Autor: Sergio Hernández
A lo largo de la semana pasada, publicamos la evolución de un grupo de empresas escogidas el pasado año en las cuales observábamos muchas posibilidades de aumento en su cotización, y comparamos la rentabilidad que estas habían obtenido frente a sus índices de referencia.
Las empresas escogidas eran empresas españolas, empresas europeas y empresas estadounidenses, y contrastamos su crecimiento frente al Ibex 35, al STOXX Europe 600 y al S&P 500 respectivamente.
En este post vamos a comparar la evolución de cada una de las carteras creadas a partir de los datos generados por TheLogicValue (carteras formada por empresas top españolas, por empresas top estadounidenses y por empresas top europeas) frente a la evolución de sus índices de referencia, mostrando los datos en base 100 para poder llevar a cabo dicha comparativa. Para crear cada una de las tres carteras vamos a considerar que están formadas a partes iguales por las empresas que las componen, es decir, que hemos invertido la misma cantidad de dinero en cada uno de los integrantes.
Cartera TheLogicValue España vs Ibex 35
Como se puede observar en el gráfico, la evolución de la cartera de TheLogicValue formada por las empresas top españolas es más ascendente que la del índice de referencia, en este caso el Ibex 35. La rentabilidad obtenida por esta cartera es casi 6 puntos porcentuales superior a la del índice. Cabe recordar que los datos se muestran en base 100 para poder llevar a cabo la comparativa.
| (datos en base 100) | 19/12/2016 | 10/08/2017 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ibex 35 | 100 | 111.92 | 11.92% |
| Cartera top España | 100 | 117.57 | 17.57% |
Cartera TheLogicValue Europa vs STOXX Europe 600
El gráfico muestra claramente como la evolución de la rentabilidad de la cartera formada por las empresas top europeas, escogidas por TheLogicValue, es mayor que la de su índice de referencia, en este caso el STOXX Europe 600. La diferencia entre ambas es superior a los 6 puntos porcentuales (mostrando siempre los datos en base 100).
| (datos en base 100) | 19/12/2016 | 09/08/2017 | Variación |
|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 | 100 | 105.63 | 5.63% |
| Cartera top Europa | 100 | 111.88 | 11.88% |
Cartera TheLogicValue Estados Unidos vs S&P 500
El gráfico muestra como la cartera escogida por TheLogicValue con empresas estadounidenses obtiene una rentabilidad mayor que la ofrecida por el índice de referencia, en este caso el S&P 500. La diferencia es superior a los 5 puntos porcentuales, mostrando los datos en base 100 para poder llevar a cabo la comparación.
| (datos en base 100) | 19/12/2016 | 08/08/2017 | Variación |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 100 | 109.39 | 9.39% |
| Cartera top EEUU | 100 | 114.50 | 14.5% |
