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Analizamos el curso Asesor Financiero de la UPV

Analizamos el curso Asesor Financiero de la UPV

Ser un Asesor Financiero con certificación EPFA te abre las puertas a múltiples oportunidades laborales en cualquier país europeo. De allí que diversas universidades y escuelas en España impartan este curso, entre ellas la Universitat Politècnica de Valencia, que imparte el curso de Asesor Financiero Europeo, acreditado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 



Curso Asesor Financiero de la UPV

Se trata de un programa que busca complementar la formación de los profesionales en los segmentos básicos de las redes comerciales de las entidades financieras y aseguradoras. El objetivo es cumplir las exigencias regulatorias mínimas en cuanto a la regulación de los profesionales especializados en el asesoramiento en materia de inversión y planificación financiera personal.

El Curso de Asesor Financiero de la UPV está acreditado por la CNMV y es preparatorio para obtener la certificación EIP (European Investment Practitioner) y la certificación EFA (European Financial Advisor) de EFPA. Cumple con los requisitos encontrados en la Guía Técnica 4/2017 de la CNMV de acuerdo con lo que establece MiFID II, habilitando a todo el personal para ejercer actividades de asesoramiento financiero a clientes. 

¿A quién va dirigido el Curso Asesor Financiero de la UPV?

Está dirigido a todos los profesionales del sector bancario y de seguros que necesiten la certificación EFA para cumplir con las exigencias regulatorias. Estas certificaciones tienen como objetivo medir las competencias y conocimientos del profesional para acreditar que está en la capacidad de brindar asesoramiento financiero. También está dirigido a cualquier profesional que quiera especializarse en el área de las finanzas personales. 

Convocatoria 

La matrícula para el Curso Asesor Financiero permanece abierta durante todo el año, ya que es un curso de matrícula continua. El alumno podrá inscribirse cuando lo desee y el programa tendrá una duración de 9 meses. En el caso de la Universitat Politècnica de Valencia, las convocatorias es exámenes y la emisión de certificados son trimestrales.

El alumno tendrá derecho a dos convocatorias de exámenes dentro de estos 9 meses. El examen es online y se realiza mediante un sistema que cumple con las exigencias de la CNMV. Tras la superación de este examen, el alumno recibirá un certificado de aprovechamiento del curso emitido por el Centro de Formación Permanente de la UPV, con un peso de 20 ECTS. 

Metodología del curso

El Curso Asesor Financiero de la UPV es online, metodología que permite individualizar la formación de cada alumno y fomentar el aprendizaje autónomo, así como la individualización de ritmos que permite la flexibilidad de este modelo. Es decir, cada estudiante es responsable de su propio progreso y de la calidad de su autoaprendizaje.

Los materiales del curso están diseñados con el modelo educativo EduTainmentUPV y tienen un enfoque educativo que busca mantener el interés y compromiso del estudiante mediante aplicaciones a la vida real, comentarios, anécdotas, recomendaciones, así como enlaces a videos externos y otros medios en los que los profesores resuelven problemas, aclara dudas y conceptualiza los contenidos. 

Esta metodología mantiene al alumno en un constante aprendizaje que consta de cuatro elementos básicos: 
  1. Contextualización: Es un test simulador que ayuda a fortalecer los aspectos claves de cada unidad que son susceptibles a ser preguntados. Esta etapa ayuda al alumno a visualizar el nivel de esfuerzo que le exigirá la unidad a partir del número de preguntas acertadas. 
  2. Estudio: Se divide en dos etapas, una de lectura inicial que tiene como objetivo dar al alumno una visión general de la unidad, y una segunda lectura más profunda que se centra en aquellos aspectos que requieren más atención en el proceso del autoaprendizaje. Esto permite aprovechar mejor el tiempo y no gastar energías en puntos que ya se dominan. 
  3. Autoevaluación: Una vez que se hayan fortalecido los conocimientos de la unidad, se procederá a realizar un nuevo test simulador de la unidad para autoevaluar la evolución en el dominio de dichos contenidos. 
  4. Asentamiento: El alumno puede realizar y reiterar los test de simulación a fin de que cada alumno compruebe si ha adquirido los conocimientos necesarios para avanzar. A su vez, el simulador modular permite al estudiante ir construyendo conocimientos a partir de la adición de preguntas de todas las unidades pedagógica que va acumulando. 
Este proceso se repite para cada unidad de contenido y, una vez culminadas todas las unidades, se procede a la prueba evaluativa final que se realiza en el Simulador de Examen Final. 

Herramientas

Para lograr completar con éxito el Curso de Asesor Financiero, la UPV provee al alumno de las siguientes herramientas: 
  • Manual completo preparatorio para la Certificación EFA: Es la base del curso, una guía que contempla todos los aspectos que se evaluarán en la prueba final de la certificación. Está disponible en formato PDF, por lo que el alumno podrá tenerla en digital o físico. 
  • Simulador de Examen Final: Para obtener la Certificación EFA el alumno deberá responder correctamente el 70% de la prueba final, por lo que esta herramienta permite al alumno verificar si está capacitado para responder correctamente las preguntas en el tiempo asignado. 
  • Simuladores modulares y de unidad: Cada unidad pedagógica tendrá un nivel de dificultad distinto para cada estudiante según sus conocimientos y fortalezas, por lo que los simuladores individuales de cada unidad permitirán captar los puntos clave en los que el alumno requiere mayor enfoque. Todas las preguntas (más de 3.000) tienen acceso directo a su respectiva solución y explicación, lo que permite al alumno prepararse para la prueba final de la Certificación EFA. 
  • Tutorías personalizadas: Cada alumno dispone de un plazo entre 24 y 48 horas para resolver dudas a través de tutorías personalizadas de los profesores. 

Costo

El Curso Asesor Financiero de la UPV tiene un costo de 1.300 € para el público en general, 1.000 € para los desempleados, certificados en el curso Asistente Financiero, personal, alumnos y alumni UPV; 700 € para los alumnos certificados en el curso Agente Financiero y de 600 € para Rematrícula. 

Inscripciones

Los profesionales interesados en obtener la Certificación EFA a través del curso Asesor Financiero de la UPV deberán enviar sus datos y los siguientes documentos al correo electrónico [email protected]
  • Curso en el que desea matricularse.
  • DNI escaneado por ambos lados.
  • Documentos que acrediten un precio preferencial. 
  • Datos personales: nombre y apellidos, dirección postal, teléfono de contacto, nombre de la empresa y cargo que desempeña (si aplica).

Una vez formalizada la inscripción, se realizará el pago mediante tarjeta, transferencia bancaria o ingreso en cuenta a través de la web del Centro de Formación Permanente de la UPV. 

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