El Nikkei en su peor mes desde mayo 2012, nuevas exigencias a la banca

Apertura Europea

Asia: 

China comienza su Año Nuevo Lunar Chino y sus mercados cierran hasta el día 7 de febrero.
 
  • IPC Japón (dic, anualizado) 1.6% vs estimado 1.5% (previo 1.5%). El IPC Subyacente marca su primera subida anual en 5 años, un signo de que el estímulo económico funciona.
 
Nikkei cierra un -0.6% abajo en 14.914 puntos. El índice no ha conseguido mantener ganancias de apertura y ha marcado incluso por debajo de 14.800 puntos, su punto más bajo desde mitad de noviembre. Cierra enero con una caída del -8.5%, su peor comportamiento mensual desde mayo 2012.
 

Europa y Reino Unido:

El BCE pide a los principales bancos europeos que desvelen en sus balances qué préstamos están en riesgo de impago/quiebra, como parte de la revisión de la calidad de los activos. Los resultados pueden dar a conocer qué bancos precisan aumentar capital para cumplir los estándares.
 
  • Confianza Consumidor GfK Reino Unido (ene) -7 vs estimado -12 (previo -13). Lectura más alta desde septiembre 2007.
 
Apertura bajista en índices europeos, con gap del DAX por debajo de resistencia en 9.385 puntos y el Stoxx en 3.027 y con soporte en 3.020. El Nikkei pesa sobre los europeos asi como las Ventas Minoristas de Alemania que marcan un -2.4% vs estimado 1.9% (previo 1.6% revisado a -1.1% / Mensual -2.5% vs previo revisado a 0.9%).
 

EEUU:

Estabilización en los mercados emergentes que permitió recuperar terreno a los índices pero día de datos mixtos en cuanto a fundamentales norteamericanos donde destaca un PIB avanzado 4° trimestre del 3.2% y unas Peticiones en 348K. En ambos casos, se aduce al mal tiempo como motivo. Así SP500 marcó máximos en 1793.75, pero ha ido perdiendo fuelle y ronda de nuevo entornos de 1780/81. El nivel 1780.75 está actuando como pivot en estos días. Por su parte T-Notes cierran 4 ticks a la baja en 125.14 por las ultimas alzas del día en índices, especialmente el Dow, y cotiza 2 ticks arriba en 125.17 previo a europea.
 

Forex:

Fortaleza del Yen tras los datos de IPC en Japón, así como por el subyacente. Su par con el USD marca cercano a 102.30 pero no consigue reducir del todo el tono alcista del USD, motivado por el recorte de estímulo y la fuerza relativa en las bolsas ayer. Euro/Dólar lateral en la sesión asiática pero con clara tendencia bajista desde ayer. Hace suelo asiático en 1.3532 y se mantiene aún por debajo de 1.3550. Equilibrio de fuerzas en Libra/Dólar aunque acusa presión del USD que le lleva a soporte de sesión en 1.6437.
 

Materias Primas:

Crudo WTI marca la resistencia en 98.45 USD tras superar con fuerza el entorno de días previos en 97.80 USD. Igualmente, Libia marca la peor producción de diciembre de todos los países de la OPEP que junto a otros datos de exportaciones en días previos animan el activo.
 
Oro spot lateral y con el USD y las bolsas como driver. Horas sin tensión que dejan un rango muy estrecho entre 1240 y 1246 USD.
 

Datos Macro de Relevancia:  

  • PPI Francia (dic) (08:45 horas)
  • IPC España (ene) (09:00 horas)
  • Tasa desempleo Italia (dic) (10:00 horas)
  • Tasa desempleo Eurozona (dic)(11:00 horas)
  • IPC Eurozona - estimado (ene) (11:00 horas)
  • PPI Italia (dic) (11:00 horas)
  • PIB Canadá (nov) (14:30 horas)
  • Índice de precios subyacente EEUU (dic) (14:30 horas)
  • Índice de gestores de compra de Chicago (ene) (15:55 horas)
  • Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (ene) (15:55 horas)
 

Conferencias:

  • Nowotny, del BCE (neutral), Noyer (ala blanda) y Rimsevics hablan en Budapest (09:00 horas)
  • Coeure, del BCE (ala blanda), habla en Ljubljana (15:30 horas)
  • Conferencia nacional del PP (sin hora)
 

Subastas:

  • Anuncio del repago de los LTRO (12:00 horas)
  • Reino Unido vende 3.000 millones de GBP en letras a 1, 3 y 6 meses (12:10 horas)
  • La FED compra 3.750-4.750 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'18-Dic'18 (17:00 horas)
 

Resultados:

  • Reino Unido: Vedanta, BT Group
  • Europa: BBVA, Electrolux, Caixabank, Colruyt, Banco Popula r
  • EEUU: Chevron, Mastercard, AbbVie, Simon Property, LyondellBasell, Dominion, National Oilwell, Aon, Southern Copper, Wynn Resorts, PACCAR, Weyerhaeuser, Tyco

 

Apertura Americana

Asia: 

  • PMI Manufacturero HSBC China (ene) 49.5 vs estimado 49.6 (previo 50.5). Debilidad en nuevas exportaciones y menor actividad de las empresas locales en enero.
 
Credit Suisse rebaja su previsión de crecimiento de China en el 1er trimestre del 7.7% al 7.3%.
 

Europa y Reino Unido:

  • IPC Alemania (ene) -0.6% vs estimado -0.4% (previo 0.4%) /  Anualizado 1.3% vs estimado 1.5% (previo 1.4%)
  • IPC Sajonia, Alemania (ene) -0.5% vs previo 0.4%
  • Tasa Desempleo Alemania (ene) 6.8% vs estimado 6.9% (previo 6.9% revisado a 6.8%)
 
Moody’s dice que espera que Portugal cumpla el objetivo del déficit en 2014, al igual que lo ha hecho en 2013. Positivo para el crédito.
 
Índices Europeos mixtos, con el IBEX y El Footsie como mejores índices aunque todos ellos en rangos y sin grandes movimientos. Permanecen las preocupaciones sobre mercados emergentes y el dato de China que ha pesado en el sentimiento. Bund ha marcado máximo en las sesión en 143.42 y mantiene tono por la buena subasta Italiana. HSBC ha llegado a subir casi un +10% por efecto de un fat finger.
 

EEUU:

Hilsenrath, periodista del WSJ y especialista en la FED, opina que el banco central continuara sin duda la reducción de estímulos a razón de 10.000 mi llones USD por mes. Estima que las turbulencias en mercados emergentes no son un impedimento para una continuación de la reducción.
 
SP500 en zonas de máximos de sesión pero aún por debajo de 1778 puntos y a la espera de datos a las 14:30 horas. Escaso movimiento en la sesión.
 
Bonos T-Notes recortan parte de las alzas de hoy y siempre por debajo del cierre de ayer. En 125.110, zona de mínimos de sesión y a la espera de datos a las 14:30 horas.
 

Forex:

Presión bajista sobre el Euro en la sesión por los datos de IPC de Alemania y Sajonia, un land importante en Alemania y que, junto con otros IPCs regionales con lecturas similares, podría indicar un dato menor de IPC para mañana en la Eurozona (11:00 horas). Esto ha alimentado miedos de deflación en la unión moneta ria. La Libra se ve impactada por una Masa Monetaria M4 mucho menor de lo esperado en Reino Unido, lo que ha supuesto caídas importantes en Libra/Dólar que apenas recorta el movimiento. La relativa calma en las monedas emergentes resta fuerza al Yen lo que permite  al Dólar/Yen testear zonas de 102.62 en estos momentos.
 

Materias Primas:

Crudo WTI se fortalece tras superar rangos asiáticos y supera 97.80 USD, aunque la fuerza del USD esta controlando el precio que mantiene tono por ahora.
 
El Oro se ha visto presionado en un primer momento por las alzas en las bolsas y posteriormente por la calma en emergentes, lo que anima una cierta menor aversión al riesgo. El dato Manufacturero de China también pesa al suponer una menor demanda. Cercano a 1250 USD.
 

Datos Macro de Relevancia: 

  • PIB EEUU (4° trimestre, avanzado) (14:30 horas)
  • Peticiones de subsidio por desempleo EEUU (25 ene) (14:30 horas)
  • Peticiones de desempleo continuadas EEUU (18 ene) (14:30 horas)
  • Ventas de viviendas pendientes EEUU (dic) (16:00 horas)
  • Cambio almacenamiento Gas Natural EIA (16:30 horas)
 

Subastas:

  • La FED compra 1.000-1.500 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)
  • EEUU vende 35.000 millones de USD en bonos a 5 años (17:30 horas)
  • EEUU vende 29.000 millones de USD en bonos a 7 años (19:00 horas)
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