Fuerza del USD, recortes al alza en indices

Apertura Europea

Asia: 

PMI Manufacturero HSBC China (ene) 49.5 vs estimado 49.6 (previo 50.5). Debilidad en nuevas exportaciones y menor actividad de las empresas locales en enero.
 
Credit Suisse rebaja su previsión de crecimiento de China en el 1er trimestre del 7.7% al 7.3%.
 
El Nikkei cierra un -2.4% abajo en 15.007, y con peor rendimiento que los demás índices asiáticos por decepcionantes resultados empresariales y alzas en el Yen. Bonos japoneses cierran 17 ticks arriba en 144.72 en continuación de la aversión al riesgo vista ayer por los mercados emergentes,
 

Europa y Reino Unido:

Moody’s dice que espera que Portugal cumpla el objetivo del déficit en 2014, al igual que lo ha hecho en 2013. Positivo para el crédito.
 
Gap alcista en índices europeos con correcciones por el momento leves a los fuertes movimientos de ayer. Dax en 9.385 y Stoxx en 3.018 puntos.
 

EEUU:

La FED mantiene tipos al 0.25% y recorta el estímulo económico en otros 10.000 millones USD. Indica que es probable que continúe el ritmo de reducciones y que los tipos permanecerán bajos hasta que el umbral de desempleo se mantenga bien por debajo del 6.5%.
 
SP500 marca nuevo mínimo de enero y del mes en 1764 puntos y hoy recorta levemente al alza.
 
Bonos T-Notes cierran 17 ticks al alza con tono alcista en toda la sesión por mercados emergentes. Movimiento bajista inicial tras decisión de la FED que recuperó rápidamente para cerrar en po sitivo. Cae en contraposición a SP500 a 125.16 a la espera de la sesión europea.
 

Forex:

Australiano/Dólar cae por los datos de China y se aproxima a 0.8700. Fortaleza general del USD frente a Euro y Libra que ceden con fuerza previo a sesión europea. El USD se fortalece por la reducción del estimulo por parte de la FED y mantiene un cierta pugna con el Yen por su carácter refugio y la debilidad sostenida en moneda emergentes.
 

Materias Primas:

Crudo WTI sin apenas cambios en la sesión asiática acusa la fuerza del USD previo a apertura europea. Cede el soporte en 97.45 USD.
 
El Oro retrocede a 1257.20, soporte, por la fuerza del Oro y porque se espera una pequeña recuperación en los índices tras los movimientos bajistas de ayer.
 

Datos Macro de Relevancia: 

  • PIB España (4º trimestre) (09:00 horas)
  • Cambio desempleo Alemania (ene) (09:55 horas)
  • Tasa desempleo Alemania (ene) (09:55 horas)
  • Crédito neto al consumidor Reino Unido (dic) (10:30 horas)
  • Confianza del consumidor Eurozona (ene) (11:00 horas)
  • Clima empresarial Eurozona (ene) (11:00 horas)
  • IPC Alemania (ene) (14:00 horas)
  • PIB EEUU (4º trimestre) (14:00 horas)
  • Peticiones de subsidio por desempleo EEUU (25 ene) (14:30 horas)
  • Peticiones de desempleo continuadas EEUU (18 ene) (14:30 horas)
  • Ventas de viviendas pendientes EEUU (dic) (16:00 horas)
  • Cambio almacenamiento Gas Natural EIA (16:30 horas)
 

Conferencias:

  • De Guindos habla en la Cadena Cope (09:00 horas)
  • Schaeuble, ministro de finanzas alemán, habla en Schwaebisch Hall (13:00 horas)
 

Subastas:

  • Italia vende 7.000 millones de EUR en bonos BTP al 2.5% a 2019, al 4.5% a 2024 y 1.500 millones de EUR en bonos a tipo flotante a 2018 (11:00 horas)
  • Reino Unido vende bonos al 2.25% a 2023 (11:30 horas)
  • La FED compra 1.000-1.500 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)
  • EEUU vende 35.000 millones de USD en bonos a 5 años (17:30 horas)
  • EEUU vende 29.000 millones de USD en bonos a 7 años (19:00 horas)
 

Resultados:

  • Reino Unido: Royal Dutch Shell, British Sky Broadcasting, Diageo, 3i Group, National Grid, United Utilities, Kazakhmys, Lonmin
  • Europa: Banco Santander, LVMH, TeliaSonera, Ericsson, Infineon Technologies, UPM-Kymmene, Novo Nordisk, Atlas Copco, H&M, Areva, OMV
  • Suiza: Roche, Givaudan
  • EEUU: Exxon, Google, Amazon, Visa, UPS, 3M, ConocoPhillips, Altria, Occidental Petroleum, Celgene, Eli Lilly, Enterprise Products, Colgate, Thermo Fisher, McKesson, Time Warner Cable, Viacom, Blackstone, Franklin Resources, Raytheon, Alexion Pharma, Northrop Grumman, Cardinal Health, Gubb, Hershey, Sherwin-Williams, Prologis, Wynn Resorts

Apertura Americana

Asia: 

El Nikkei cierra un 2.7% arriba en 15.383 puntos por mejora del sentimiento tras la actuación del banco central de Turquía quien ha elevado de modo agresivo sus tipos de interés al 12.00%.
 

Europa y Reino Unido:

  • Masa Monetaria M3 Eurozona (dic, anualizado) 1.0% vs estimado 1.7% (previo 1.5%)
  • Masa Monetaria M3 Eurozona (dic, trimestral) 1.3% vs estimado 1.5% (previo 1.7%)
 
Intesa Sanpaolo devuelve la totalidad de los préstamos LTRO.
 
El Banco Central de Turquía  sube tipos un 4.25% hasta el 12.0%.
 
Índices Europeos no consiguen mantener las ganancias de arranque de sesión y han ido cerrando el gap con los inversores a la espera de la decisión de tipos y compra de activos (estímulo) por parte de la FED, hoy a las 20:00 horas. Los inversores han celebrado la noticia de Turquía pero se muestran cautos ante las implicaciones que el movimiento tendrá de cara al crecimiento futuro del país. Bund se eleva a positivo por compras de fin de mes así como por dato M3 de la Eurozona.
 

EEUU:

Obama urge al Congreso a elevar el salario mínimo a 10.10 USD por hora. Reitera su veto a nuevas sanciones a Irán porque podrían desestabilizar las conversaciones sobre materia nuclear.
 
SP500 se desploma a 1779 pero corrige y trata de mantener 1783 puntos, a la espera de la FED hoy
 
T-Notes al alza en la sesión en tándem con el Bund y en contraposición a los índices. Se eleva por encima de 125.01.
 

Forex:

Caídas en Euro y Libra que pierden fuerza frente al USD sin lograr superar niveles de máximos de ayer. Las dudas sobre la Lira Turca reavivan de nuevo a las monedas refugio como el Yen y el Franco Suizo en especial, y en menor medida al USD.
 
El Banco Central de Sudáfrica decidirá tipos a las 14:20 horas.
 

Materias Primas:

Crudo WTI recupera niveles próximos a 97.35 USD en estos momentos y se vale de un USD mixto en fuerza, siendo el foco de atención el cruce con el Yen. Igualmente los datos desde Libia esta mañana, cuyo vice-ministro ha in dicado que las exportaciones están restringidas al 60% por el cierre de los principales puertos del país. Inventarios EIA esta tarde para el que se espera un nuevo aumento de Inventarios.
 
El Oro spot enfrenta resistencias en 1261.70/1262 USD por debilidad en el USD y corrigiendo las caídas desde el día 24.
 

Datos Macro de Relevancia: 

  • Cambio en inventarios de Crudo EIA (24 ene) (16:30 horas)
  • Decisión de tipos de la FED (29 ene) (20:00 horas)
  • Compra mensuales de bonos de la FED (ene) (20:00 horas)
 

Subastas:

  • EEUU vende 15.000 millones de USD en bonos a tipo flotante a 2 años (17:30 horas)
 

Resultados:

  • EEUU: Facebook, QUALCOMM, (cierre de mercado)
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