Apertura Europea
Asia:
Los bonos japoneses se elevan 15 ticks hasta 144.40 gracias a la buena demanda de la subasta de bonos a 5 años llevada a cabo por el Banco de Japon, en la que la demanda supero ampliamente la anterior con un 4.83 vs previo 3.30. El Nikkei 225 fluctua entre pérdidas y ganancias y consigue cerrar un +0.30% al alza en 14.467 puntos.
Europa y Reino Unido:
Praet, del BCE, dice que el Euro está en un nivel relativamente normal respecto a otras divisas. Las discusiones sobre las diversas medidas de liquidez siguen abiertas en el seno del BCE. Añade que el banco central está preparado para un default de EEUU.
Merkel no encuentra terreno común de entendimiento con Los Verdes y decide no continuar las conversaciones para incluirles en la coalición de gobierno.
El gobierno portugués dice que el déficit presupuestario 2013 se situará en el 5.9% del PIB, por encima del objetivo del 5.5%. La deuda pública de 2014 alcanzará el 126.7% del PIB vs 127.8% en 2013.
EEUU:
S&P no espera un default de EEUU pero Fitch ya ha situado el rating soberano “AAA” en perspectiva negativa, según la agencia porque la clase política no ha elevado el techo de deuda a tiempo. La agencia también recorta su previsión de crecimiento del PIB 2013 del 1.9% al 1.6%, y recorta la de 2014 del 2.8% al 2.6%.
Comentarios desde el Senado de que podría llegarse a un acuerdo en horas.
Los T-Notes se elevan a lo largo de la sesión y salen de pérdidas tras saberse que las negociaciones sobre una posible propuesta republicana habían quedado suspendidas. Los rendimientos de las letras a 3 y 6 meses se elevaron con fuerza y prueba de ello es la subasta llevada a cabo por el Tesoro de EEUU en el que el rendimiento pagado superó ampliamente el de subastas previas (3m 0.13% vs previo 0.035%; 6m: 0.15% vs previo 0.06%). La confusión previa al cierre de mercados hizo que los T-Notes cerraran planos en 125.24+.
Forex:
Presión bajista en el USD tras situar Fitch la triple A de EEUU en perspectiva negativa. El anuncio de que habría un acuerdo en “horas” dio fuerza a la divisa norteamericana que luego se sitúa en velas de indecisión frente al resto de cruces al confirmarse que no hay acuerdo y que queda un día para la fecha límite del techo de deuda.
Materias Primas:
Crudo WTI se debilito con fuerza ayer y perforo soportes mencionados hasta 100.88 USD. Movimientos correctivos muy leves en el activo que apenas recupera 100.15 USD.
El Oro recupera tono alcista tras las fuertes caídas de inicios de semana y marca ayer en 1288 USD. Mantiene estructura de precio alcista aunque la volatilidad ha sido intensa y los eventos de esta semana no auguran una dirección plausible.
Datos Macro de Relevancia:
- Balanza comercial Italia (10:00 horas)
- Cambio en las peticiones de desempleo Reino Unido (sep) (10:30 horas)
- Tasa ILO desempleo Reino Unido (ago) (10:30 horas)
- Índice ZEW - expectativas Suiza (oct) (11:00 horas)
- IPC Eurozona (sep) (11:00 horas)
- Balanza comercial Eurozona (ago) (11:00 horas)
- Solicitud de hipotecas MBA EEUU (11 oct) (13:00 horas)
- Ventas manufactureras Canadá (ago) (14:30 horas)
- Flujos de capital en productos a largo plazo EEUU (ago) (15:00 horas)
- Índice del mercado inmobiliario de NAHB (oct) (16:010 horas)
- Libro Beige de la FED (20:00 horas)
Subastas:
- Operaciones en USD del BCE a 7 días (11:00 horas)
- Alemania vende 5.000 millones de EUR en bonos 0.25% a 2015 (11:30 horas)
- Portugal vende 1.500 millones de EUR en letras a 3 y 9 meses (11:30 horas)
- La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'36-Ago'43 (17:00 horas)
- EEUU vende 52.000 millones de USD en letras a 4 y 52 semanas (17:30 horas)
Conferencias:
- Dale, del Banco de Inglaterra (BoE) (ala dura), publica los comentarios de la conferencia (11:00 horas)
- Mersch, del BCE (ala dura), habla en Luxemburgo (19:00 horas)
- Pianalto, de la FED (ala blanda y sin voto), habla del mercado inmobiliario en Ohio (19:30 horas)
- Draghi, presidente del BCE, habla en Frankfurt (20:00 horas)
- George, de la FED (ala dura y con voto), habla en Oklahoma City (23:30 horas)
- Fisher, de la FED, (ala dura y sin voto), habla sobre los grandes bancos en Nueva York (00:45 horas)
Resultados Trimestrales
- Europa: Danone, ASML Holdings, Public Groupe
- EEUU: IBM, Bank of America, PepsiCo, eBay, American Express, US Bancorp, Blackrock, Bank of New York Mellon, Abott Laboratories, Kinder Morgan, PNC Financial Servicies
Apertura Americana
Asia:
China podría reducir su política monetaria tras el pleno de noviembre, según Nomura. S&P dice que la ralentización económica del país debilita el rating crediticio de las compañías en el país.
Europa y Reino Unido:
- ZEW Sentimiento Económico Alemania (oct) 52.8 vs estimado 49.6 (previo 49.6). Mayor lectura desde abril 2010
- ZEW Situación Actual Alemania (oct) 29.7 vs estimado 31.3 (previo 30.6)
- IPC Reino Unido (sep, anualizado) 2.7% vs estimado 2.6% (previo 2.7%)
- IPC Subyacente Reino Unido (sep) 2.2% vs estimado 2.0% (previo 2.0%)
Dijsselbloem, jefe del Eurogrupo, dice que las perspectivas presupuestarias de España han mejorado y el Eurogrupo estima que no es preciso prorrogar el rescate a la banca española.
Los ministros de finanzas de la UE esperan dar aprobación hoy al nuevo supervisor bancario, permitiendo al BCE comenzar formalmente los preparativos para acometer su nuevo papel de supervisor jefe de la banca europea.
Merkel y Schaeuble, del UDC, mantienen aún conversaciones para alcanzar una coalición con el SPD y, potencialmente, los Verdes. La intención de la canciller es dejar bien cerrada la priorización del crecimiento en el sur de Europa, introducir una tasa a las transacciones financieras y una mayor regulación de los mercados.
Índices europeos con fuertes ganancias hoy tras el principio de acuerdo entre republicanos y demócratas que podrían re-abrir el gobierno y aumentar la capacidad del deuda del gobierno hasta febrero. DAX marca máximos históricos en 8.807 puntos e Ibex alcanza los 9744 puntos.
EEUU:
S&P dice que la nominación de Yellen es positiva y que no es tan partidaria del estímulo económico como puede parecer.
Citigroup y State Street buscan maneras de imponer límites a sus clientes sobre el uso de letras del Tesoro de EEUU a corto plazo como colateral para préstamos y operaciones en mercados (WSJ).
Forex:
El US Dolar Index se fortalece hoy un +0.28% y lleva al Euro/Dólar a caer con fuerza hasta 1.3478. Dólar/Yen alcanza 98.68 pero sin marcar nuevo máximo por encima del de ayer. Libra/Dólar ha reaccionado con fuerza al alza tras el buen dato de IPC Reino Unido pero ejecuta pullback contra 1.5978 (76.4% de fibo 1.4812-1.6338) y marca mínimo en 1.5914. Como dato, la media de 100 dias del US Dollar Index ha cruzado a la baja la media de 200 días lo que podría anticipar una tendencia bajista de largo plazo.
Materias Primas:
Fuertes caídas en Crudo WTI que marca mínimo en 101.54 USD. Mantiene presión bajista con fuerza a pesar de un intento de corrección.
Fuertes caídas también en el Oro spot con los traders anticipando quizá la reducción del estímulo tras el posible acuerdo entre republicanos y demócratas para re-abrir el gobierno y aumentar la capacidad de endeudamiento del gobierno de EEUU. Mínimo reciente en 1251.63 USD y mantiene presión bajista.
Datos Macro de Relevancia:
- Índice Empire manufacturero EEUU (oct) (14:30 horas)
- Índice Redbook EEUU (14:55 horas)
Conferencias:
- Dudley, de la FED (ala blanda), habla de política monetaria en Mexico (16:00 horas)
- Praet, del BCE (neutral), habla en Munich (19:00 horas)
Subastas:
- La FED compra 4.750-5.750 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Jul'18-Jun'19 (17:00 horas)
- EEUU vende 65.000 millones de USD en letras a 3 y 6 meses(17:30 horas)
Resultados Trimestrales:
- EEUU: Coca-cola (13:30h), Johnson & Johnson (13:45h), Citigroup (14:00h), Intel (cierre), Yahoo (cierre)
