Aperura Europea
Asia:
China podría reducir su política monetaria tras el pleno de noviembre, según Nomura. Los bonos japoneses a 10 años han cotizado en zona de pérdidas esta madrugada y con los flujos partiendo hacia activos más arriesgados. Cierra 9 ticks a la baja en 144.29. El Nikkei 225 cierra con ganancias del 0.30% en 14.441 puntos, por 5º día consecutivo.
Europa y Reino Unido:
Los ministros de finanzas de la UE esperan dar aprobación hoy al nuevo supervisor bancario, permitiendo al BCE comenzar formalmente los preparativos para acometer su nuevo papel de supervisor jefe de la banca europea. Merkel y Schaeuble, del UDC, mantienen aún conversaciones para alcanzar una coalición con el SPD y, potencialmente, los Verdes. La intención de la canciller es dejar bien cerrada la priorización del crecimiento en el sur de Europa, introducir una tasa a las transacciones financieras y una mayor regulación de los mercados.
EEUU:
S&P dice que la nominación de Yellen es positiva y que no es tan partidaria del estímulo económico como puede parecer. Citigroup y State Street buscan maneras de imponer límites a sus clientes sobre el uso de letras del Tesoro de EEUU a corto plazo como colateral para préstamos y operaciones en mercados (WSJ). Los bonos T-Notes caen en el mercado electrónico con fuerza hasta 125.255 por expectativas de un acuerdo entre Obama y los republicanos. La reunión a este respecto no pudo llevarse a cabo pero los bonos no recuperaron las fuertes pérdidas y marcaron soporte en 125.215. Cotizan en 125.260 previo a apertura europea.
Forex:
Las Actas del Banco de Australia, RBA, han dado fuerza al Australiano al indicar que no cierra opciones a un recorte de tipos aunque éste no sea inminente, lo que hace pensar que no sea en noviembre. El banco estimó que había un nivel importante de estímulo por el momento y que aún queda por ver el efecto que tiene en la economía. Dice que es prudente mantener los tipos bajos y ver también su impacto en la economía. Australiano/Dólar se eleva con gran fuerza hasta 0.9538. Dólar/Yen se eleva hasta resistencia en 98.70 y
recorta por debajo de 98.45
Materias Primas:
Crudo WTI con volatilidad pero sin dirección en la madrugada asiática. Busca mantener el soporte de sesión en torno a los 102.00 USD.
Oro spot con movimiento similar, lateral y errático a la espera de nuevos avances sobre el cierre del gobierno y el techo de deuda. Cotiza en 1270 USD con soporte asiático en 1266.31 USD.
Datos Macro de Relevancia:
- IPC Francia (sep) (08:45 horas)
- IPC Reino Unido (sep) (10:30 horas)
- PPI Reino Unido (sep) (10:30 horas)
- Índice de precios minoristas Reino Unido (sep) (10:30 horas)
- Índice ZEW - sentimiento económico Alemania (oct) (11:00 horas)
- Índice ZEW - sentimiento económico Eurozona (oct) (11:00 horas)
- Índice Empire manufacturero EEUU (oct) (14:30 horas)
- Índice Redbook EEUU (14:55 horas)
Conferencias:
- Los ministros de finanzas de la UE se reúnen en Luxemburgo (todo el día)
- El Banco de Italia publica el apéndice sobre las finanzas públicas (10:00 horas)
- Weale, del Banco de Inglaterra (BoE), habla ante el comité del tesoro en el parlamento (11:00 horas)
- Dudley, de la FED (ala blanda), habla de política monetaria en Mexico (16:00 horas)
- Praet, del BCE (neutral), habla en Munich (19:00 horas)
Subastas:
- España vende 3.500-4.000 millones de EUR en letras a 6 y 12 meses (10:30 horas)
- Alemania vende 1.250 millones de EUR en letras a 3 meses (11:00 horas)
- Operaciones MRO del BCE a 7 días (11:15 horas)
- Bélgica vende 2.200 millones de EUR en letras a 3 y 12 meses (11:30 horas)
- Operaciones de liquidez del BCE (13:00 horas)
- La FED compra 4.750-5.750 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Jul'18-Jun'19 (17:00 horas)
- EEUU vende 65.000 millones de USD en letras a 3 y 6 meses(17:30 horas)
Resultados Trimestrales:
- Reino Unido: Rio Tinto, Burberry Group, Bellway
- Europa: LVMH, H&M
- EEUU: Johnson & Johnson, Coca-cola, Citigroup, Intel, Yahoo
Apertura Americana
Asia:
- Balanza Comercial China (sep, anualizado, en USD) 15.21B vs estimado 26.25B (previo 28.52B)
- Exportaciones (sep, anualizado): -0.3% vs estimado 5.5% (previo 7.2%)
- Importaciones (sep, anualizado) 7.4% vs estimado 7.0% (previo 7.0%)
- PPI China (sep, anualizado) -1.3% vs estimado -1.4% (previo -1.6%)
- IPC China (sep, anualizado) 3.1% vs estimado 2.8% (previo 2.6%)
Yi Gang, vice-gobernador del Banco Central de China, PBoC, dice que los datos económicos más recientes muestran que la economía seguirá creciendo a un ritmo constante en el plazo cercano y está en línea para alcanzar el objetivo del 7.5%. El PIB real de la 1ª mitad de 2013 alcanzó el 7.6%.
Europa y Reino Unido:
Según fuentes, Italia, Francia y Alemania presionan para rebajar la exigencia del test de stress a la banca. Italia no quiere que los accionistas y los tenedores de bonos junior se vean impactados si resulta del test que la banca precisa más recapitalización con fondos públicos. Portugal podría tratar de realizar una subasta de bonos ya existentes este 2013 y emitir una nueva línea en 2014, según su ministro de finanzas. Según Mersch, del BCE, el banco central podría pedir a los 130 bancos más importantes de la Eurozona que introduzcan una nueva reserva de capital a contar desde el inicio de los test de stress a la banca.
El Reino Unido ha pedido por 3ª vez que la UE retrase la supervisión bancaria única para los bancos de la Eurozona hasta que se garantice que los países fuera de la moneda única no se verán en desventaja.
Índices europeos ceden terreno positivo tras un buen arranque de inicios de sesión, con nuevos máximos para el IBEX. El bloqueo político en EEUU y el hecho de que hoy no haya en principio ninguna actividad política debido al día festivo en EEUU lleva a los inversores a mantenerse al margen.
EEUU:
Día festivo en EEUU que supone que el floor de CME Globex, Nueva York y NYSE permanecerán abiertos con normalidad, mientras que CME Forex y Tipos de Interés permanece cerrado. Rosengren, de la FED, dice que la falta de datos macro debido al cierre del gobierno, dificulta modificar la política monetaria actual y operar una reducción del estímulo.
Gross, de PIMCO, dice que la FED no puede elevar tipos en una economía tan apalancada y que por ello los tipos permanecerán bajos por mucho tiempo.
Forex:
Poco movimiento en el Forex por el día festivo en EEUU. Dólar/Yen se mantiene entre la media de 21 días y la de 55 días, en 98.20 y 98.29 respectivamente. Debilidad marginal en USD que ha sido aprovechada por Euro/Dólar y Libra/Dólar aunque con movimientos muy lentos por el momento .
Materias Primas:
Fuertes caídas en Crudo WTI que marca mínimo en 101.10 USD y mantiene la presión bajista tras anuncio de record de producción en el Golfo de México. Oro spot se con fuerza a 1285 USD por la cercanía de la fecha límite del techo de deuda. Este movimiento fue similar en la anterior crisis del techo de deuda en 2011. Cualquier avance positivo que suponga un atisbo de resolución de este conflicto es negativo para el activo, así como una reducción del estímulo por parte de la FED (ver Materias Primas 12:39 horas)
Conferencias:
- Reunión de los ministros de finanzas de la zona Euro en Luxemburgo (15:00 horas)
- Coeure, del BCE (ala blanda), habla en Paris (17:30 horas)
- Mersch, del BCE (ala dura), habla en Frankfurt (18:00 horas)
- El economista jefe del Banco de España habla en Barcelona (19:00 horas)
Subastas:
- Francia vende 7.300 millones de EUR en letras a 3, 6 y 12 meses (14:50 horas)
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