Europa avanza y EE.UU sigue retrocediendo

Apertura Europea 

 

Asia: 

Escasa acción del precio en la sesión asiática y entrada en negativo previo a la apertura europea, cierra 5 ticks a la baja en 144.34.
 
El Nikkei abre con gap alcista y mantiene zona de ganancias gracias al sentimiento positivo en la región por un menor miedo al default de EEUU. Cierra al alza un +1.48% en 14.405. 
 

Europa y Reino Unido: 

Draghi dice que el ritmo de recuperación en la Eurozona permanece lento, frágil y desigual entre los distintos países de la región. Los riesgos para la economía son bajistas. Advierte que el MEDE no puede recapitalizar la banca hasta que la supervisión única este operativa. 
 
Olli Rehn, de la UE, dice que excluirán la ayuda a la banca de los requisitos del déficit. Añade que si un estado necesita capitalizar un banco con dinero público como resultado de una investigación del BCE  sobre sus cuentas y balances, esa ayuda se consideraría una medida excepcional bajo el pacto de estabilidad de la UE. Ese rescate no llevaría a una investigación sobre déficit. 
 
Los préstamos hipotecarios en Reino Unido vuelven a niveles no vistos desde antes de la crisis financiera global, según LSL Property. En septiembre se suscribieron más de 68.000 hipotecas, el mayor nivel desde febrero 2008
 

EEUU: 

 
Obama rechaza la propuesta de los republicanos de aumentar el techo de deuda durante 6 semanas porque no supondría reabrir el gobierno, Fitch dice esperar un acuerdo de los grupos políticos al respecto del techo de deuda y señala que un default solo tendría lugar si no cumple con el pago de los intereses/principal. Rebajaría el IDR de norteamerica a RD y esto llevaría a perder el rating AAA, el cual no recuperaría en el corto ni medio 
plazo. 
 
Bullard, de la FED, cita el cierre del gobierno al decir que es improbable que haya una reducción en octubre.
 
Los bonos americanos cayeron en las primeras horas de la sesión por las noticias de elevación temporal del techo de deuda, ignorando por completo el fuerte dato de Peticiones de Desempleo que estaba “viciado” por un aumento del paro debido a que el cierre del gobierno deja sin trabajo a miles de contratistas. Buena recepción de la subasta de bonos a 30 años y con la demanda más alta desde 
febrero. Los bonos cierran en 126.05, +5 ticks. Caen 2 ticks previo a la apertura europea. 
 

Forex: 

 
Debilidad generalizada del Yen en reacción a las palabras de Obama rechazando la elevación temporal del techo de gasto ya que no implica una re-apertura del gobierno. Dólar/Yen marca máximo asiático en 98.54. 
 

Materias Primas: 

 
Crudo WTI con caídas en la sesión asiática hasta soporte en 102.57 USD donde se ha lateralizado. Cotiza en 102.65 USD previo a la apertura europea tras no superar línea bajista. 
 
El Oro marca con fuerza mínimo de sesión asiática en 1282.26 USD y se eleva desde entonces a 1290.70 en una estructura alcista lateral. 
 

Datos Macro de Relevancia: 

 
  • Cuenta corriente Francia (ago) (08:45 horas) 
  • IPC España (sep) (09:00 horas) 
  • IPC Italia (sep) (10:00 horas) 
  • Índice de los indicadores principales Reino Unido (sep) (11:00 horas) 
  • Tasa de desempleo Canadá (sep) (14:30 horas) 
  • Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, EEUU (oct) (15:55 horas) 
  • Encuestas sobre perspectivas del Banco de Canadá (BoC) (16:30 horas) 
 

Conferencias: 

 
  • Weidmann, del BCE (ala dura), y Schaeuble, ministro de finanzas alemán, habla en Washington (13:45 horas) 
  • Praet, del BCE (neutral), habla en Washington (14:30 horas) 
  • Rueda de prensa tras las conversaciones sobre el tratado de libre comercio entre EEUU y UE (15:30 horas) 
  • Powell, de la FED (neutral y con voto), habla de política monetaria en Washington (17:00 horas) 
  • Rosengren, del FED (ala blanda y con voto), habla en el consejo de relaciones internacionales (CFR) en 
  • Nueva York (19:00 horas) 
  • Coeure, del BCE (ala blanda), habla en Washington (19:45 horas) 

Subastas: 

 
  • Italia vende bonos BTP a 3 años (11:00 horas) 
  • Repago de LTRO del BCE a 3 años (12:00 horas) 
  • Reino Unido vende 2.000 millones de GBP en letras a 1, 3 y 6 meses (12:10 horas) 
  • La FED compra 1.250-1.750 millones de bonos con rango de vencimiento Feb'36-Ago'43 (17:00 horas)  

 

Resultados Trimestrales: 

 
  • Europa: ADP (Tráfico), Fraport (Tráfico) 
  • EEUU: JP Morgan, Wells Fargo 

 

Apertura Americana 

Asia: 

El PM de China, Li, dice que estudiarán adherirse al ASEAN, el tratado de cooperación de las Naciones del Sudeste Asiático. 
 
Shinohara, del FMI, dice que será difícil para el Banco de Japón alcanzar el objetivo de inflación del 2% para 2015. 
 

Europa y Reino Unido: 

  • Producción Industrial Francia (ago) 0.2% vs estimado 0.6% (previo -0.6%) 
  • Producción Manufacturera Francia (ago) 0.3% vs estimado 0.6% (previo -0.7% revisado a -0.8%) 
El Banco de Inglaterra mantiene sin cambios los Tipos y el Programa de Compra de Activos en 0.50%375.000 millones de Libras. No se ha discutido un aumento del Programa de Compra de Activos y se mantienen dentro de la orientación adelantada comunicada en agosto. 
 
Draghi, del BCE, dice en su discurso en Harvard que EEUU está equivocado al pensar que los Eurobonos no funcionarán y añade que las críticas subestiman el compromiso de unión europeo. 
 
El FMI dice que Grecia no cumplirá los objetivos de rescate 2014. 
 
Índices europeos con fuerza al alza, liderados por sector financiero y tecnológico, gracias a optimismo de que los políticos norteamericanos lleguen a un acuerdo de financiación a corto plazo para el gobierno. El IBEX y el MIB los mejores de Europa 
 

EEUU: 

Las Actas del FOMC mostraron que la mayor parte de miembros de la FED quería comenzar a reducir el estímulo en 2013 y finalizarlo a mitad de 2014. La reducción inicial del estímulo se operaría sobre los bonos gubernamentales. No obstante, todos salvo uno de los miembros del consejo querían más evidencias de un progreso económico sostenible antes de comenzar la reducción.
 
Un documento de Moody’s dice que el riesgo por límite de deuda de EEUU es menor que el vivido en 2011. La agencia DBRS sitúa EEUU bajo revisión con implicaciones negativas.Según fuentes, tanto la FED como el Tesoro están elaborando planes de contingencia por si el país entra en default. 
 

Forex: 

Fortaleza limitada de la Libra tras la publicación de la Decisión de Tipos y Programa de Compra del Banco de Inglaterra.
  • Euro/Libra cae a 0.8480 pero recupera a 0.8486.
  • Libra/Dólar se eleva a 1.5950 y continua movimiento a 1.5956.
  • Dólar/Yen prosigue alzas y alcanza 97.88.  
 
 
 

Materias Primas: 

Crudo WTI con volatilidad en la sesión europea tras datos sobre liberación de Zaidan, PM de Libia, y datos de demanda. Se mantiene en rango entre 102.19 y 101.75 USD 
 
Al Zaidan, PM de Libia, ha sido liberado tras su captura por hombres armados de un grupo revolucionario, según fuentes. 
 
El Oro spot perfora con fuerza hasta soporte en 1296.73 USD pero recupera a 1304.41 USD en movimientos relativamente rápidos. Cotiza en 1302.60 USD 
 

Datos Macro de Relevancia: 

  • Índice de precio de viviendas nuevas Canadá (ago) (14:30 horas) 
  • Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (4 oct) (14:30 horas) 
  • Peticiones de desempleo continuadas EEUU (27 sep) (14:30 horas) 
  • Cambio de almacenamiento de Gas Natural EIA (4 oct) (16:30 horas) 
 

Conferencias: 

  • Bullard, de la FED (ala blanda y con voto), habla de política monetaria en St. Louis (15:45 horas) 
  • Kuroda, gobernador del Banco de Japón (BoJ), habla en el Comité de Bretton Woods (18:00 horas) 
  • Draghi, presidente del BCE, habla en Nueva York (18:20 horas) 
  • Williams, de la FED, habla de economía en Boise, Idaho (20:30 horas) 
  • Asmussen, del BCE (ala dura), habla en Washington (21:00 horas) 
 

Subastas: 

  • La FED compra 1.000-1.500 millones de USD en bonos TIPS con rango de vencimiento Ene'18-Feb'43 (17:00 horas) 
  • EEUU vende 13.000 millones de USD en bonos a 30 años (17:30 horas) 

 

Resultados Trimestrales: 

  • Reino Unido: Ashmore Group, Hays, WH Smith 
  • Europa: Deutsche Lufthansa 
  • Suiza: Givaudan 
  • EEUU: Safeway, Micron Technology
 
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