Apertura Europea
Geopolítico:
La cámara de los comunes en Reino Unido ha votado por 285 a 272 en contras de la moción del gobierno sobre la necesidad de una acción humanitaria en Siria, lo que podría requerir una intervención militar.
Asia:
- IPC Japón (jul) (anualizado): 0.7% vs estimado 0.7% (previo 0.2%) / IPC ex alimentación y energía (jul) (anualizado): -0.1% vs estimado -0.2% (previo -0.2%)
- Producción Industrial Japón (jul): 3.2% vs estimado 3.6% (previo -3.1%)
Los bonos japoneses a 10 años cotizan planos en 144.38 a la espera de la apertura del mercado europeo. El Nikkei cierra un -0.53% a la baja en 13.389 puntos, con el sector del petróleo y del gas rindiendo por debajo de la media del mercado debido a un recogida de beneficios y a los resultados de la moción en Reino Unido.
Europa y Reino Unido:
Weidmann, del BCE, dice que publicar las minutas podría aumentar la presión en los bancos centrales de la Eurozona.
Carney, gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), dice que el BoE proporcionará el estímulo económico hasta que la economía haya alcanzado un crecimiento “autosostenible” y que dentro de poco ser verá la recuperación y se elevarán los tipos de interés.
EEUU:
Los bonos americanos tuvieron una sesión nocturna agitada debido a las compras de final de mes, a la incertidumbre en Siria y a la publicación de los datos de PIB en el segundo trimestre, que provocaron que los T-Notes descendieran gracias a una fuerte venta por parte de algoritmos.
Lacker, de la FED, reitera que se opone a que haya más estímulo monetario y está a favor de reducir la compra de Activos respaldados por Hipotecas (MBS) antes de cualquier retirada del estímulo. Además, añade que la sucesión de Bernanke no tiene impacto en la política de la FED y ve un PIB cercano al 2%.
Forex:
En el mercado de divisas, Dólar Australiano cotiza al alza frente al Dólar a la espera de la reunión del Banco Central de Australia (RBA) de la semana que viene, donde se espera que el banco mantenga los tipos de interés. Dólar/Yen recupera las pérdidas incóales de la sesión para cotizar prácticamente plano a la espera de la apertura del mercado europeo y no ha tenido grandes reacciones ante la publicación de datos macroeconómicos importantes en Japón, con los datos de IPC en línea con las estimaciones.
Materias Primas:
Futuro del Crudo WTI al alza contra resistencia en 107.96 tras marcar mínimo en 106.72 durante la sesión asiática. En caso de superar la resistencia, hay más niveles de resistencia en 108.484, en 109.05 y en 109.66. Si girara a la baja, hay soporte intermedio en 107.17 y soporte fuerte en 105.87.
La EIA dice que la producción de los países de la OPEP en agosto fue de 29.9 millones de barriles al día, lo que supone un descenso de 300.000 barriles diarios con respecto a julio.
El Oro spot cotiza dentro de rango 1414.08-1402.24 en 1407.02. Dentro del rango 1408.53 y 1404.83 son dos niveles que pueden actuar como resistencia o de soporte. En la parte superior hay resistencias en 1415.30 y en 1421.50. A la baja hay nivel psicológico en 1400.00 y soporte en 1392.12
Datos Macro de Relevancia:
- Indicadores líderes Suiza KOF (ago) (09:00 horas)
- Cuenta Corriente España (jul) (10:00 horas)
- Tasa de desempleo Italia (jul) (10:00 horas)
- Concesión de hipotecas Reino Unido (jul) (10:30 horas)
- Crédito neto al consumidor Reino Unido (jul) (10:30 horas)
- Préstamos netos a particulares (jul) (10:30 horas)
- IPC Italia (jul) (11:00 horas)
- Confianza del consumidor Eurozona (ago (11:00 horas)
- Tasa de desempleo Eurozona (jul) (11:00 horas)
- PPI Italia (jul) (12:00 horas)
- PIB Canada (2º trim) (14:30 horas)
- Gastos personales EEUU (jul) (14:30 horas)
- Ingresos personales EEUU (jul) (14:30 horaS)
- Índice de gestores de compra de la FED de Chicago (ago) (15:45 horas)
- Indice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (ago) (15:55 horas)
Conferencias:
- Bullard, de la FED (ala blanda y con voto), habla de la economía americana en varios lugares
- Merkel y Shaeuble atienden a varios eventos de la campaña electoral
Subastas:
- Anuncio del repago de los LTRO del BCE a 3 años (12:00 horas)
- Reino Unido vende 2.000 millones de GBP en letras a 1, 3 y 6 meses
Resultados Trimestrales
- Europa: Hermes, Aker, Volvo, Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Havas
- Reino Unido: Polyus Gold International
Apertura Americana
Geopolítico:
- Barack Obama, presidente de EEUU, dice que ha recibido varias opciones del Pentágono y que no ha tomado todavía ninguna decisión sobre las acciones en Siria.
- Hagel, secretario de defensa americano, dice que EEUU sólo actuará en Siria con la colaboración internacional.
- Angela Merkel, canciller alemana, y David Cameron, PM de Reino Unido, coinciden en que Siria no puede quedar impune por sus actos.
- Según las informaciones, esperan que el consejo de seguridad de la ONU esté de acuerdo en llevar a cabo acciones contra Siria. Además, Cameron dice que una moción no autorizará una acción militar y que necesita de una votación del parlamento.
Asia:
Morimoto, miembro del Banco Central de Japón (BoJ), dice que el BoJ está preparado para hacer los ajustes necesarios en su política monetaria, teniendo en cuenta los riesgos para la economía y para la estabilidad de los precios.
Europa y Reino Unido:
- Tasa Desempleo Alemania (agosto): 6.8% vs estimado 6.8% (previo 6.8%)
- Variación Desempleo Alemania (agosto): +7K vs estimado -5K (previo -7K). 1ª subida en 3 meses
Shaeuble, ministro de finanzas alemán, dice que una nueva ayuda de entre 10.000 y 11.000 millones de euros a Grecia “parece plausible”.
Varios hedge funds, incluido PIMCO, estarían interesados en invertir en deuda de las comunidades autónomas, según Expansión.
Italia vende 6.000 millones de EUR en bonos BTP a 5 y 10 años
- 3.500 millones de EUR en bonos BTP al 3.5% a 2018, rendimiento promedio 3.38% vs previo 3.22%, ratio de cobertura 1.22 vs previo 1.36
- 2.500 millones de EUR en bonos BTP al 4.5% a 2024, rendimiento promedio 4.46% vs previo 4.46%, ratio de cobertura 1.52 vs previo 1.32
Los índices cotizan al alza en el día de hoy, con los diferenciales de crédito estrechándose a medida que los participantes del mercado dejan atrás las expectativas sobre un ataque inminente sobre Siria después de las palabras de Hagel, secretario de defensa americano. La tendencia alcista está liderada por el sector de las telecomunicaciones, con Vodafone elevándose un +10%, tras las informaciones de que Verizon están en conversaciones avanzadas para adquirir el 45% que posee Vodafone en la joint venture de comunicación inalámbrica por 130.000 millones de USD.
EEUU:
Las deliberaciones de la Casa Blanca sobre el sucesor de Ben Bernanke están entrando en su fase final con Yellen, de la FED, minimizando sus opciones de convertirse en presidenta de la FED, según fuentes.
Forex:
Aunque el sentimiento de aversión al riesgo ha disminuido, el Dólar continúa a la baja empujado por unos rendimientos más altos, con los bonos americanos a la baja a la espera de la subasta de bonos a 7 años. Como resultado, Libra/Dólar cotiza a la baja en el día de hoy testeando la media de 21 días y la de 200 días. Dólar/Yen cotizó al alza en la sesión asiática y durante el principio de la sesión europea, con la media de 50 días y la de 100 días a la vista.
Materias Primas:
Futuro del Crudo WTI recupera los descensos de esta mañana y sube hasta 109.22, cerca del soporte en 109.05. Soportes intermedios siguientes en 108.48 y en 107.96. Soporte importante en 107.17. Si girara al alza, hay resistencia en 109.66 en 111.10 y resistencia fuerte en 112.21.
UBS cree que si se producen ataques en los países del golfo el barril de Brent podría dispararse hasta los 130-150 USD/barril.
El Oro spot cotiza al alza con fuerza hasta 1413.90 tras no poder perforar el soporte en 1404.83. Resistencia inmediata en 1415.30. En caso de superarla, hay resistencia intermedia en 1421.50 y resistencia fuerte en 1433.70, máximo de ayer. Si girara al a baja, hay soporte intermedio en 1408.53 y soporte fuerte en 1404.83.
Datos Macro de Relevancia:
- IPC Alemania (ago) (14:00 horas)
- Cuanta Corriente Canadá (2º trim) (14:30 horas)
- PIB EEUU (2º trim) (14:30 horas)
- Índice de precios del PIB EEUU (2º trim) (14:30 horas)
- Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (14:30 horas)
- Peticiones de desempleo continuadas (14:30 horas)
- Cambio Almacenamiento de Gas Natural (EIA) (16:30 horas)
Conferencias:
- Bullard, de la FED, habla en Memphis (14:50 horas)
- Merkel y Shaeuble hablan en varios eventos electorales del CDU (20:00 horas)
- Lacker, de la FED, habla en Newport News, Virginia
Subastas:
- La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Ago'43 (17:00 horas)
- EEUU vende 29.000 millones de USD en bonos a 7 años (19:00 horas)
Resultados Trimestrales:
- Salesforce.com, Campbell Soup
