Análisis Técnico Diario Ibex
Estrategia:
El precio de nuestro selectivo parece estar dispuesto a entrar en el plano alcista anterior. Nuestra visión para el día de hoy es moderada al alza con potencial entrada en plano anterior alcista, lo que implicaría una trampa bajista que daría velocidad al precio y un testeo de los máximos previos relevantes.
Nivel clave activación de compras situado en 7.870 puntos, zona en la cual el precio podría coger velocidad en búsqueda de máximos anteriores.
Escenario Alternativo:
No sobrepasar los 7.870 puntos puede hacer que se confirme la ruptura del soporte y una continuación de la tendencia principal bajista.Nivel clave a la baja situado en 7.456 puntos donde el precio puede retroceder con virulencia.
Análisis Técnico Diario Oro
Estrategia:
Otra jornada sin cambios respecto a sesiones previas en continuación de tendencia principal bajista. El precio del metal dorado se encuentra ya muy cerca del objetivo completo, pudiendo alcanzar por amplitud maxima del precio cotas cercanas a 1.140 USD.
La ausencia de retrocesos y la fuerza del movimiento nos hacen pensar en anulación de tendencia principal alcista del metal dorado así como consecución de objetivos bajistas en el corto plazo.
Escenario Alternativo:
Aún siendo la tendencia principal muy clara ,respetar nivel clave de mínimos en 1.130 USD puede permitir que el precio retroceda e intente atacar a máximos previos, en 1.479 USD.
A priori no se esperan grandes movimientos al alza ,debido a una ausencia de estructura del precio para abrir nuevas zonas al alza por encima de niveles de máximos previos.
Análisis Técnico Diario Crudo
Estrategia:
El futuro del barril West Texas se situa por encima de las últimas resistencias creadas consolidando ya nuevas zonas al alza.
Nuestra visión es alcista debido a la estructura del precio con formación al alcista completada.Nivel clave de potenciales retrocesos situado en 97,68 USD que, de ser sobrepasado la amplitud del precio le permitiría alcanzar cotas cercanas a 99,63 USD.
Escenario Alternativo:
Encontramos nivel clave en 97,70 USD que, de no ser alcanzado haría que el precio se girara con fuerza dado que, habría encontrado órdenes bajistas que forzarían al precio a volver al rango lateral en el que se ha visto inmerso durante meses.
Niveles inferiores a dicha área comentada ,abrirían zonas hasta 89.40 USD. Objetivo completo bajista situado en 86.79 USD.
Apertura Europea
Asia:
- IPC Japón (may, anualizado) -0.3% vs estimado -0.4% (previo -0.7%)
- Producción Industrial Japón (may) 2.0% vs estimado 0.2% (previo 0.9%), mayor subida desde 2011.
Zhou, gobernador del Banco de China, dice que la ralentización en el crecimiento del país permanece en zonas razonables y que la economía está estable. Añade que confía plenamente en la economía del país y en su sistema financiero. El Banco de China utilizará varias herramientas para ajustar la liquidez.
Los bonos japoneses cierran 7 ticks a la baja en 142.62, y con volatilidad en parte por las operaciones de compra de deuda gubernamental por parte del Banco de Japón, por un montante de 640.000 millones Yenes. El Nikkei cierra al alza un +3.51% y es el mejor índice asiático hoy por los buenos datos de Producción Industrial de Japón y un sentimiento positivo en Asia. Shanghai Composite cotizaba un +1.14% al alza.
Europa y Reino Unido:
Grecia con dificultades para evitar el colapso del segundo gran acuerdo de privatizaciones, debido a presiones y amenazas de los potenciales compradores del monopolio estatal de apuestas, que buscan cambiar los términos del acuerdo alcanzado el mes pasado. Esto podría añadir tensiones sobre los acreedores internacionales que temen que el lento avance de las privatizaciones pueda requerir de más recortes de gastos para mantener el país dentro del programa de rescate.
Hollande, presidente de Francia, dice que no permitirá en 2013 un nivel de gasto superior al de 2012.
EBF Euribor dice que el tipo de interés está ahí para quedarse y que cualquier otro tipo de referencia que pueda surgir sería complementario. Desde hace varios meses, diferentes bancos han abandonado el panel del Euribor lo cual amenaza su permanencia.
EEUU:
Lockhart, de la FED (sin dcho voto), dijo ayer que los mercados habían malinterpretado a Bernanke y que el Comité Federal de Mercado Abierto no ha variado su dirección respecto de la política monetaria. Estima una política bastante acomodaticia aún durante un tiempo.
Bonos americanos con ganancias en la madrugada y beneficiándose de los flujos de capital propios del fin del mes. El rendimiento cayó por debajo del 2.50% y marca su nivel más bajo de la semana. Los buenos resultados de Ventas de Viviendas Nuevas de ayer (16:00 h), el mejor desde abril 2009, supuso fuerte presión bajista para el activo que alcanzó finalmente suelo y mantuvo hasta la subasta de las 19:00 horas, de 29.000 millones USD en bonos a 7 años. La subasta fue la mejor recibida de la semana, con una sólida demanda y un rendimiento pagado menor a las subastas previas. Los bonos americanos suben 7 ticks previo a la apertura europea en 126.28
Forex
El Dólar pierde parte de la fuerza y ganancias obtenidas ayer frente al Euro, mientras que el Dólar Australiano recupera también terreno frente al billete verde. El Yen se debilita tras los datos de IPC de Japónlo cual indica que los Abenomics, la política monetaria de Shinzo Abe, comienzan a coger fuerza y surtir un efecto. Como dato a este respecto, el IPC Nacional subyacente de mayo ha dejado de caer mes a mes, por vez primera desde octubre 2012. Esto ha llevado al Dólar/Yen a superar 99.00.
Materias Primas
Crudo WTI al alza en la madrugada por el sentimiento positivo en Asia, sube ahora un 0.18 USD en 97.23 previo a apertura europea. El Oro prolonga caídas y cae por debajo de los 1200 USD por onza, su nivel más bajo desde agosto 2010. Este movimiento bajista ha provocado una corrección posterior al mismo nivel que recupera de nuevo los 1200.
Apertura Americana
Asia:
Los costes por intereses caen en China esta madrugada, con el SHIBOR a 3 meses cayendo por 5º día consecutivo, y a pesar de que no se han llevado a cabo operaciones de venta de repos por el Banco de China. Se espera que las posiciones de liquidez mejoren a partir de mitad de julio debido al efecto del fin de trimestre y a un gran volumen de títulos del Banco de China y bonos gubernamentales que vencen e inyectarán liquidez al mercado.
Fuentes oficiales de Japón indican que los ministros de finanzas del G-20 discutirán la retirada del estímulo económico en su reunión Moscú. La reunión tendrá lugar el 18-19 de julio.
Europa y Reino Unido:
S&P eleva su estimación de crecimiento 2013 para Reino Unido del 0.6% al 0.8% y rebaja la de Alemania del 0.8% al 0.4%. Rebaja la previsión de Italia del -1.4% al -1.9%.
- Tasa Desempleo Alemania (jun) 6.8% vs estimado 6.9% (previo 6.9% revisado a 6.8%)
- Cambio Desempleo Alemania (jun) -12.000 vs estimado 8.000 (previo 21.000 revisado a 17.000)
- PIB Reino Unido (Final, 1er trim) 0.3% vs estimado 0.3% (previo 0.3%) / Anualizado 0.3% vs estimado 0.6% (previo 0.6%). En este sentido, la Oficina Nacional de Estadística indica que el país no ha sufrido una doble recesión.
Los Índices Europeos han abierto mixtos hoy con el sector Farmacéutico como líder en Europa. Los comentarios “blandos” de los miembros de los bancos centrales siguen dando apoyo alcista a corto plazo. Goldman Sachs opina que Draghi, presidente del BCE, adoptará una postura de comunicación más “blanda” o “dovish” el próximo mes, a fin de frenar la deriva al alza en los tipos a corto plazo.
EEUU:
Lacker, de la FED, dice que la FED no está en ningún modo cercana a recortar su balance de activos comprados y que “quizá sea que los mercados van un poco por delante de la institución respecto al futuro del estímulo económico”. Añade que Bernanke hizo un excelente trabajo en su comparecencia del miércoles día 19 y que él también querría ver reducirse el estímulo económico y los bonos acumulados en el balance de la Reserva Federal. Aunque Lacker no tiene derecho de voto en el seno del Comité Federal de Mercado Abierto, dice que habría votado en contra de mantener el estímulo al estimar que estaría de acuerdo en comenzar a reducirlo “ahora”.
Forex:
Debilidad en Libra/Dólar tras los datos de PIB del Reino Unido a las 10:30 horas por la revisión del dato anualizado, lo que ha supuesto una caída de 56 pips hasta 1.5270. Positivo en contrapartida para Euro/Libra que ha marcado rally de 35 pips hasta 0.8530 en reacción inmediata al dato. Euro/Dólar en territorio levemente positivo y al alza para Dólar/Yen, en torno a 98.16.
Materias Primas
Crudo WTI con leves alzas en la sesión, cotiza en 95.80. El Oro en rango desde el 25 de julio, cotiza en 1232.50 USD
Datos Macro:
- Peticiones Semanales Subsidio por Desempleo EEUU (21 jun) (14:30 horas)
- Peticiones Continuadas EEUU (15 jun) (14:30 horas)
- Ingresos Personales EEUU (may) (14:30 horas)
- Gasto Personal EEUU (may) (14:30 horas)
- Índice e Índice Subyacente de Precios del Gasto en Consumo Personal EEUU (may) (14:30 horas)
- Ventas de Viviendas Pendientes EEUU (may) (16:00 horas)
- Cambios en Almacenamiento Gas Natural EIA EEUU (21 jun) (16:30 horas)
- Actividad Manufacturera FED de Kansas (jun) (17:00 horas)
Conferencias:
- Dudley, de la FED (vice-secretario, Blando) habla sobre mercado laboral en Nueva York (16:00 horas)
- Powell, de la FED (dcho de voto, Neutral) habla de política monetaria en Washington (16:30 horas)
- Agencia Europea del Medicamento publica decisiones de seguridad sobre medicamentos (17:00 horas)
- Lockhart, de la FED (no miembro FOMC) habla de economía en Marietta, Georgia (18:30 horas)
- Mersch, del BCE (Halcón moderado) habla en Hachenburg, Alemania (19:00 horas)
- Reunión de líderes europeos en Bruselas (sin hora fijada)
Subastas:
- La FED compra 4.250-5.250 millones USD en bonos en rango de vencimiento Jun’17-Feb’18 (17:00 horas)
- Tesoro EEUU subasta 29.000 millones USD en bonos a 7 años (19:00 horas)
