Análisis Técnico Diario Dax
Estrategia
Movimiento de consolidación de zona objetivo largo plazo en 8.313 puntos en ausencia de retrocesos significativos. Nuestra visión es alcista a la espera de ligeros retroceso sobre soportes para relajar la pendiente que le permitiría la creación de una estructura con pendiente más relajada.
Una oxigenación de precio mediante una falsa ruptura a la baja le permitiría continuar con la tendencia alcista debido a que crearía la estructura necesaria para batir máximos previos relevantes.
Escenario Alternativo
El precio por el momento no tiene estructura para realizar amplios movimientos a la baja por lo que deberemos observar la perforación de soportes inmediatos. Nivel clave de activación de ventas situado en 8.213 puntos.
Análisis Técnico Diario Oro
Estrategia
El precio continua dentro del canal bajista tras crear una fase de resistencias que por el momento no permite que la estructura supere con fuerza los niveles superiores. Nivel clave de apertura de ventas situado en 1.390 USD. Una entrada fuerte en plano bajista anterior abre posibilidades de búsqueda de objetivos a largo plazo situados en 1.178 USD.
Escenario Alternativo
Visión alternativa moderada al alza en búsqueda de zonas superiores que le den paso a la apertura de niveles, hacia el soporte tan relevante perforado hace ya semanas. Nivel clave de activación de compras situado en 1.538 USD
Análisis Técnico Diario Crudo
Estrategia
Continuación de tendencia alcista mediante creación de pequeñas resistencias que le permitirían atacar niveles superiores en busqueda de objetivos psicológicos en 100 USD barril.
El barril WTI puede intentar atacar el nivel de máximos tras realizar pequeños retrocesos que le
permitirían atacar y sobrepasar máximos previos en 98.20 USD.
Nivel clave para el día de hoy situado en 98.23 USD, como objetivo completo y zona de cierres de órdenes y potenciales giros violentos de precio.
Escenario Alternativo
Es altamente probable un fuerte retroceso del precio si el activo no consigue superar zonas clave en 98.23 USD.
Nivel clave de activación de ventas por debajo de 93.25 USD con potencial apertura de zonas bajistas si la volatilidad incrementa.
Apertura Europea
Asia
JP Morgan recorta su previsión de PIB de China del 7.8% al 7.6% en 2013.
Amari, ministro de economía de Japón, dice que es importante que las divisas no estén tan volátiles. El gobierno japonés tomara medidas para asegurar que los tipos de cambio siguen tendencias máscalmadas.
El bono japonés a 10 años ha cotizado muy fuerte a la baja, -80 ticks en 142.14, en una continuación de los fuertes descensos de ayer. El rendimiento del bono se elevó al 0.857% lo que acumula un incremento del 43% en las 3 últimas sesiones. El Nikkei sin grandes cambios en la sesión cierra un -0.20% a la baja.
Europa
Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, confirma la aprobación del tramo de ayudas a Grecia por 4.200 millones EUR y otros 3.300 millones a entregar si se cumplen ciertos compromisos. Portugal también cumple los requisitos para recibir 2.100 millones en ayudas. Otros 2.000 millones fueron entregados ayer a Chipre.
El partido FDP, socios en la coalición con Merkel, obtendría menos del 5% si las elecciones federales se celebrarán hoy.
EEUU
Los bonos americanos a la baja en la sesión de ayer presionados por los datos EEUU mejor de lo esperado y por la emisión de bonos de Petrobras, por 11.000 millones USD y para la cual aun no se conoce el precio. El rendimiento del bono a 10 años recuperó el 2% y el de 30 años mantuvo firme
niveles superiores al 3%. Cierre a la baja de 3 ticks, en 131.31. Cae otros 2 ticks camino de la sesión europea, en 131.29.
Forex
Fortaleza del Yen tras los comentarios de Amari. Dólar/Yen rebaja presiones alcistas y marca en 101.25, con una tendencia bajista en la sesión hasta el momento.
Materias Primas
Futuros del Crudo WTI al alza 20 centavos en 95.38 USD y el Oro aumento precio por la debilidad del USD. El Oro ha sufrido severas caídas en los 3 últimos días. Cotiza en 1438.60 aunque no recupera másque una fracción de lo perdido.
Apertura Americana
Europa
Italia vende 8.000 millones EUR en bonos 2016 y 2018 (2 BTP y CCTeu) con una menor demanda en las 3 líneas pero un interés menor a pagar por la financiación.
Schaeuble, ministro alemán de finanzas, dice que los tratados de la UE no son suficientes para crear una nueva y fuerte autoridad bancaria europea. Una vía intermedia sería un mecanismo en red de autoridades nacionales, de modo que se gane tiempo hasta que la unión bancaria supranacional pueda crearse adecuadamente. En otra línea, ha criticado la propuesta del BCE de comprar deuda garantizada por hipotecas, al tratarse de una financiación velada de los estados que violaría los tratados de la Unión.
Visco, del BCE, dice que el banco central podría recortar a negativos los tipos de depósitos si la economía lo necesita. Opina personalmente que esta medida sería eficaz a pesar de las posibles consecuencias. A este último respecto añade que el BCE sabe cómo lidiar con dichas consecuencias.
El partido UDC de Merkel considera que el nuevo partido Alternativa para Alemania, contrario al euro, es una amenaza. La pérdida de votos del UDC puede servir a los Social Demócratas y a los Verdes a ganar poder en las elecciones de septiembre, según un borrador del UDC.
Índices Europeos a la baja arrastrados por el sector financiero, tras las palabras de Visco. Debilidad también en Básicos tras datos más débiles de lo esperado en la Producción Industrial de China: 9.3% vs estimado 9.4% (previo 8.9%)
EEUU
La FED ha hecho una cartografía para rebajar la compra de activos de 85.000 millones USD al mes, en un intento de preservar la flexibilidad y gestionar las expectativas impredecibles de los mercados. Índices Americanos a la baja y cediendo parte de lo ganado el viernes por el dato de la FED
Forex
Dólar/Yen ha superado de nuevo 102.00 en la sesión asiática aunque sin mantener nivel. El par se mantiene entre dicho nivel y 101.50, sin avances significativos en una u otra dirección.
Euro/Dólar marca mínimo de sesión en 1.2940, encerrado en el canal del cierre del viernes entre 1.2934-1.2993. Se sitúa en parte media de dicho canal con mayor tono bajista. Cotiza en 1.2955.
Libra/Dólar trata de consolidar un canal alcista con soporte en 1.5352, aunque la ultima hora ha propiciado una caída a 1.5334, que era el mínimo de sesión asiática, por los mejores datos de Ventas Minoristas en EEUU.
Materias Primas
El conjunto de energías no consigue librarse de las pérdidas con caídas en Crudos Brent y WTI cercanas al 1.2%. Se atribuye a los datos de Producción Industrial en China y a las palabras de Schaeuble criticando el plan del BCE de comprar deuda garantizada por hipotecas.
Morgan Stanley estima que el Brent promediará 110-115 USD en 2º semestre de 2013. Considera que el diferencial de 6-7 USD entre ambos barriles (Brent y WTI) es insostenible. Se pondrían largos/comprados si el precio del Brent se acerca a 100 USD.
Datos Macro
- Inventarios de Negocios EEUU (mar) (16:00 horas)
Conferencias
- Merkel habla en la Conferencia de Sostenibilidad en Berlín (14:35 horas)
- Reunión de ministros de finanzas de la Eurozona en Bruselas (16:00 horas)
- Barnier, de la UE, habla antes el Comité de Regiones en Bruselas (sin hora)
Subastas
- El Tesoro de EEUU vende 53.000 millones USD en letras a 3 y 6 meses (17:30 horas)
