Análisis Técnico Diario Dax
Estrategia
Jornada lateral como previmos ayer ,tras el cierre fuertemente alcista del viernes habiendonos quedado cortos del objetivo de medio plazo situado en 8.170 puntos. Nuestra visión es moderada alcista a la espera de apertura de nuevas zonas al alza mediante la creación de nuevas resistencias.
Precaución por potenciales fuertes giros del precio al haber alcanzado niveles objetivos en gráficos diarios, no es recomendable posicionarse en los niveles actuales.
Escenario Alternativo
No sobrepasar el nivel sobre el que se encuentra actualmente significaría que podríamos entrar en un proceso lateral.
Por el momento la estructura del precio no le permite grandes retrocesos teniendo como nivel clave de activación de ventas en 7.967 puntos.
Análisis Técnico Diario Oro
Estrategia
Seguimos en pleno proceso de consolidación marcando durante la sesión de ayer,dobles techos . El precio parece haber encontrado una zona de resistencias de medio plazo, y se dispone al testeo de las resistencias previas .
Nuestra visión es moderada al alza en búsqueda de resistencias previas que le den paso a la apertura de niveles hacia pullback al soporte tan relevante perforado hace ya semanas. Nivel clave de activación de compras situado en 1.538USD.
Escenario Alternativo
No superar o incluso ni siquiera intentar atacar al nivel de activación de compras en 1.538 USD implicaría un giro del precio y una potencial continuación de la tendencia bajista principal. Nivel clave de apertura de ventas situado en 1.433 USD.
Análisis Técnico Diario Crudo
Estrategia
Ligeros retrocesos en gráficos diarios tras un ataque a máximos previos no puediendo ser superados marcando cotas máximas en 97.13 USD. El barril WTI no superando máximos previos relevantes puede hacer que el precio vuelva al canal bajista entrando en un proceso lateral. Niveles clave para el día de hoy situado en 98.23 USD, como objetivo completo y zona de cierres de órdenes y potenciales giros violentos de precio.
Escenario Alternativo
Una pendiente tan exagerada puede hacer que el precio vuelva a retroceder para buscar apoyos más fiables , coincidiendo con la última entrada de largos sobre el activo en 94.21 USD. Nivel clave de potenciales retrocesos del precio al alza situado en 91.30 USD.
Apertura Europea
Asia
PIB de China podría crecer en torno al 8% en el 2º trimestre, según prensa local (Shanghai Securities News). Moody’s dice que el rating Aa3 de China se ve justificado por su ralentización controlada del crecimiento. Estima que su fuerza económica es elevada, su fuerza institucional moderada, la capacidad financiera de su gobierno muy alta y su vulnerabilidad a riesgo de eventos relativamente baja y manejable.
Aso, ministro japonés de finanzas, dice que la expansión de la política monetaria del Banco de Japon ha sido fuerte y que aun tomara varios meses en surtir efecto. Insiste en que la expansión de la política monetaria no es suficiente por sí sola para lograr la recuperación económica.
Bonos japoneses a 10 años han abierto a la baja y se han mantenido en mínimos de sesión. Han cerrado en 144.75, -37 ticks, con los rendimientos al alza en toda la curva. Nikkei cierra un +3.60% siendo el índice con mayor subida de la sesión asiática. Todos los sectores en verde por los datos positivos del viernes en EEUU (empleo).
Europa
Mersch, del BCE, reiteró ayer que el BCE hará todo lo necesario para que el Euro tenga una “larga y próspera vida”.
Rajoy espera que el BCE elabore un programa para ayudar a las pymes a financiarse, las cuales sufren para obtener créditos en España. Funcionarios españoles colaboran con el banco central para encontrar dichas vías de financiación.
Hollande, presidente de Francia, presenta plan de 20.000 millones EUR para gasto en infraestructuras a lo largo de la próxima década.
EEUU
Bonos americanos marcaron una sesión tranquila y con bajos volúmenes propios de las sesiones posteriores a datos de Nominas no Agrícolas. Pocos drivers del mercado en la sesión. El rendimiento de los bonos a 10 años superó su media de 200 días en 1.754%, cerrando la sesión en 132.21 (+6 ticks)para retornar nuevamente a niveles de mitad de abril. Bonos a 30 años cerraron con rendimiento en 2.98%. En estos momentos, los bonos a 10 años suben 5 ticks, en 132.27, previo a la apertura europea.
Forex
Fortaleza del Dólar/Yen que testa de nuevo 99.00 en la sesión asiática y con presión alcista por las palabras de Aso, ministro de finanzas, al respecto de la política monetaria. Fuerza bajista en estos momentos que lo sitúan pips por debajo de 99.00.Australiano/Dólar se debilita en la sesión tras la decisión de recortar la tasa de efectivo en 25 puntos básicos,hasta 2.75%. El recorte se justifica en la necesidad de animar un crecimiento sostenible y en el hecho de que el Dólar Australiano esta en niveles históricos altos.
Materias Primas
Futuros del Crudo WTI han cotizado a la baja en la madrugada, cerrando sesión en 95.54 USD, -0.60 USD, y perdiendo lo ganado en la sesión americana. Previo a la sesión europea, el crudo cae 33 centavos en 95.44 USD.
SocGen dice que el Brent tiene más potencial alcista que bajista mientras que sucede lo contrario para el barril WTI. La diferencia entre ambos precios del crudo podría ampliarse a 10-15 USD en el 3er trimestre.
Geopolítico
Corea del Norte amenaza con disparar contra el Sur, mientras los EEUU hacen ejercicios militares y responden al Norte con disparar misiles sobre las islas bajo control norcoreano (según el KCNA de Corea del Norte). Los misiles norcoreanos han sido desplazados de la zona oriental del país, según oficiales de los EEUU.
La Casa Blanca dice que es muy probable que el régimen sirio de Al Assad haya hecho uso de armas químicas y no así la insurgencia rebelde.
Israel responde a las palabras del régimen sirio, quien calificó ayer de “acto de guerra” los ataques aéreos en territorio sirio, diciendo que dichos ataques no están destinados contra la población civil, sino a detener el envío de armamento a Hezbolah.
Apertura Americana
Europa
Datos mejores de lo esperado en el PMI Servicios de la Eurozona, abril. Se confirma contracción del sector en el mes pero a menor ritmo que lo estimado:
- PMI Servicios Eurozona: 47.0 vs estimado 46.6 (previo 46.6).
- PMI Servicios Alemania: 49.6 vs estimado 49.2 (previo 49.2).
- PMI Servicios España: 44.4 vs estimado 45.6 (previo 45.3).
- PMI Servicios Francia: 44.3 vs estimado 44.1 (previo 44.1).
- PMI Servicios Italia: 47.0 vs estimado 45.8 (previo 45.5).
- Ventas Minoristas Eurozona (mar) -0.1% vs estimado -0.1% (previo -0.3% revisado a -0.2%) / Anualizado -2.4% vs estimado -2.2% (previo -1.4% revisado a 1.7%).
Coeure, del BCE, dice que el BCE puede recortar aun mas los tipos de interés, si la economía de la Eurozona continua debilitándose.
Moscovici, ministro de finanzas de Francia, dice que el país lo hará mejor que lo previsto por la Comisión Europea en su informe de Primavera (viernes, estimación -0.1%).
Mercado cerrado en Reino Unido que impacta las cotizaciones al generar un escaso volumen y movimientos. Índices Europeos a la baja y con los americanos en zona cercana a máximos históricos.
No hay datos macro en EEUU pero los traders podrían concentrarse en fundamentales o comentarios económicos para testarlos.
Sector Energético lastra a los índices europeos, con E.ON cayendo hasta un -7.50% tras pagar dividendos.
Forex
El cierre de Londres provoca rangos en los pares de divisas que se mantienen dentro de niveles cercanos y planos en el día. Tras el máximo de sesión asiática en 1.3195, Euro/Dólar ha caído a 1.3091 desde donde ha remontado a 1.3119 por los datos PMI de Alemania y la Eurozona. En rango lateral en estos momentos, cotiza en 1.3104.
Materias Primas
Crudo WTI plano en la sesión tras haber marcado máximo en 97.10 USD, empujado por los datos de Empleo del viernes en EEUU, así como por las dudas ante un posible recorte de suministro por el ataque de Israel en territorio sirio.
Según general iraní, los misiles atacados por Israel no provenían Irán. Rusia teme una posible intervención militar en Siria.
Datos Macro
- Permisos de Construcción Canadá (mar) (14:30 horas)
- PMI Ivey Canada (abr) (16:00 horas)
Conferencias
- Draghi, del BCE (Neutral), habla en ceremonia de la Universidad de Roma (15:00 horas)
- Mersch, del BCE (ala dura), habla en Luxemburgo (sin hora)
- Banco de Portugal publica datos sobre la banca del país (sin hora)
Subastas
- Francia vende 8.200 millones EUR en letras a 3, 6 y 12 meses (14:50 horas)
- La FED compra 2.750 a 3.500 millones USD en bonos en rango de vencimiento May’20-Feb’23
- Tesoro de EEUU vende 53.000 millones USD en letras a 3 y 6 meses (17:30 horas)
