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José Manzanares Allen

Inversión con ETFs

El Spider (ETF SPDR)

Una vez vista la clasificación por activos de los ETFs , no olvidemos que replican índices, y puede haber tantos como índices que coticen en tiempo real y que se puedan replicar vamos a empezar con los más clásicos, los que más volumen mueve (por aquello de la liquidez) y los más sencillos a la vez.

  • SPDR (SPY código de bolsa se pude ver en Bloomberg): ETF que replica el comportamiento del S&P500, fue creado el 29-01-1993, el gestor es State Street General Advisors, la web es www.spdrs.com (por eso es conocido en el mercado como los spiders), la comisión total (gestión + depósito es del 0,10%, importante si lo comparamos con cualquier fondo de renta variable que invierta en el S&P500 que suelen cobrar un 2% de comisión) y el ratio que mide su cotización es de 1/10 (se divide el subyacente por 10).

La media de cotización diaria es de 300 millones de acciones, el ETF reparte dividendos de forma trimestral y es obligatorio por el regulador.

Es como he comentado alguna vez el fondo cotizado por excelencia ya que nos permite poder comprar un índice como el S&P500 en tiempo real (en $ por supuesto), no tener prácticamente comisiones y recibir dividendos de las 500 empresas de mayor capitalización del mercado americano.

  1. #1

    Scoralstom

    El rey de los ETFs, lastima que todos tiendan a cero por lo menos eso dice un ilustre de rankia.
    Saludos y espero tus proximos comentarios

  2. #2

    Fernand1

    Hola,
    yo también leí a Llinares que decía lo de que todos los ETF se van depreciando y al final su valor será 0. Pero no lo entiendo: ¿esto es así únicamente porque tienen comisiones? todo tiene comisiones.

  3. #3

    Scoralstom

    en respuesta a Fernand1
    Ver mensaje de Fernand1

    Efectivamente, el spy con 0,10% de comision practicamente dara a largo plazo la misma rentabilidad que de el SP500, el endiosado muchas veces no sabe lo que dice.

  4. #4

    Josemanzanaresallen

    Este es un aperitivo para los que siguen los ETFs:

    INDICE RIC YTD INDICE RIC YTD INDICE RIC YTD
    RUSELL 2000 IWM 9,02% RUSIA RSX 7,57% 20 YEARS TREA TLT 1,32%
    US T.MK VTI 5,20% CANADA EWC 6,57% 3-7 YEARS TREA IEI 1,63%
    S&P500 SPY 4,46% MEXICO EWW 5,48% 7-10 YEARS TREA IEF 2,06%
    NASDAQ 100 QQQQ 3,91% SUDAFRICA EZA 5,28% INV. GRADE COR LQD 2,16%
    DJI DIA 2,88% M.EAST & AFR GAF 5,50% 1-3 YEARS TREA SHY 0,57%
    AUSTRALIA EWA 4,55% EM. MK. BOND EMB 2,35%
    INDICE RIC YTD CHILE ECH 1,36% HIGH YIELD COR HYG 0,71%
    XLI INDUSTRIALS 10,76% COREA EWY 1,97% SHORT 20 YEAR TBT -5,90%
    XLY CONS. CYCL 8,79% EAFE EFA 1,25%
    XLF FINANCIALS 9,24% INDIA INP 2,01% INDICE RIC YTD
    XLP CONS.STP 5,10% BRIC EEB 0,45% YEN vs $ FXY 3,10%
    XLV HEALTH CARE 3,19% EM. MARKETS EEM 0,24% ALC $ INDEX UUP 1,30%
    XLE ENERGY 2,55% BRASIL EWZ -0,91% MM Brasil BZF 0,30%
    XLB MATERIALS 2,36% TURQUIA TUR -0,31% BAJ $ INDEX UDN -1,92%
    XLK TECHNOLOGY -0,13% CHINA FXI -3,08% € vs $ FXE -3,81%
    XLU UTILITIES -2,32% LIBRA vs $ FXB -5,65%

    INDICE RIC YTD INDICE RIC YTD SPREADS YTD
    NIQUEL JJN 17,23% GLOBAL SHIPPING SEA 14,77% RUS & SP 4,56%
    CARBON GRN 3,54% EQUAL WEIGHT RSP 7,13% N100 & SP -1,58%
    ORO GLD 2,90% BUYWRITE S&P500 PBP 1,12% XLF & XLE 8,21%
    PETROLEO USO 1,30% IPO FPX 3,98% XLF & XLK 9,11%
    COBRE JJC 0,20% HF CURRENCIES DBV -0,25% SP & RSP -2,67%
    PLATA SLV 3,08% VOLATILIDAD VXX -31,99% Chile & Brasil 0,45%
    ALUMINIO JJU -0,28% SP & EEM (Emergentes) 4,22%
    AZUCAR SGG -29,27% INV GRA & EM -0,19%
    GAS NAT UGN -21,63% GOLD & SILV -0,18%

  5. #6

    Josemanzanaresallen

    en respuesta a Scoralstom
    Ver mensaje de Scoralstom

    El mercado está para comprar un poco de exportadores de oil & gas (rusia, canada y méxico) principalmente, yo he comprado estos 2 últimos

  6. #7

    Ritxi70

    en respuesta a Scoralstom
    Ver mensaje de Scoralstom

    Si no entendí mal a Llinares, lo que deciá era que al final todos los ETF INVERSOS tendían a cero.... no?

  7. #8

    Josemanzanaresallen

    en respuesta a Ritxi70
    Ver mensaje de Ritxi70

    Exactamente no eso lo que puede pasar y de hecho ocurre es que puede subir el índice y volver a bajar, es decir que valga lo mismo pasado un período y el ETF Inverso Apalancado 2 veces valga bastante menos.
    Por ejemplo subida de +20% del Indice y bajada de 100 a 60% del ETF. Si después el Indice cae un 20% se queda +- igual y el ETF pasa de 60% a 84% y así sucesivamente, saludos, JMA.
    No tiene porque tender a 0

  8. #9

    Scoralstom

    en respuesta a Ritxi70
    Ver mensaje de Ritxi70

    De verdad que no se lo que dice ya que el tampoco lo sabe, a preguntas de algun forero refiriéndose este a todos los ETFs el dice que si, que absolutamente todos los ETFs, luego a un comentario de josemanzanares, le dice que todos los apalancados tienden a cero, en fin el tio sigue en su nube pero despues de todo es un vende libros.

  9. #10

    Josemanzanaresallen

    en respuesta a Scoralstom
    Ver mensaje de Scoralstom

    Yo que conozco bien los mercados financieros y los productos que existen al final he llegado a la conclusión que como todo en la vida hay que especializarse y yo lo he hecho con los ETFs, es un mundo que conozco perfectamente y como tal puedo opinar, de otras cosas que controlo menos prefiero no decir nada y creo que este es el problema, no se puede saber de todo, saludos, JMA

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