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José Manzanares Allen

Inversión con ETFs

Tipología de los ETFs

Una vez explicado en qué consiste un ETF y las diferencias entre los Fondos Cotizados y los Fondos de Inversión vamos a entrar más en detalle y explicar que tipología de ETFs hay en el mercado y a qué tipo de subyacentes están indiciados.

Antes de entrar en la clasificación de subyacentes deberíamos explicar a los inversores que el mercado de ETFs tiene su origen en USA aunque su desarrollo en Europa está creciendo y esto significa que los principales fondos cotizados que yo sigo y que sigue el mercado son denominados en $ aunque sus subyacentes puedan ser índices europeos (puedo comprar el ETF del Dax en $) y esto se debe principalmente al elevado volumen de contratación y liquidez de los mismos, como ejemplo tenemos el SPY (código de bolsa) Spyder como se le conoce en los mercados, es el ETF del S&P500, valor con mayor volumen de contratación del NYSE (Ney York Stock Exchange) con un volumen diario entorno a los 300 millones de acciones negociadas. Muy importante el concepto de “cercano” porque ya explicaremos más adelante cual es la diferencia de cotización entre el contado del índice y el ETF.

Clasificación de ETFs por activos financieros

(esta clasificación está basada principalmente en aquellos ETFs que tengan un volumen elevado)

- Mercado Monetario: replican índices del mercado monetario (similar a un FIAMM)

- Renta Fija:

  • renta fija de gobierno al plazo de 2, 5 y 7 años
  • bonos TIPS (ligados a la inflación)
  • renta fija privada
  • mbs ( bonos respaldados por titulizaciones)

- Renta Variable:

  • índices de renta variable:

                 * Usa: Dow Jones, S&P500, Rusell 2000 y Nasdaq

                 * Mundiales: Ibex, Cac, E50, Ftse; Dax, etc….

- Sectoriales:

  • Finanzas
  • Petróleo

- Materias Primas:

  • oro
  • plata

- Sector Inmobiliario

- Divisas

  • €/$
  • $/ Yen
  • $/ Franco suizo

- Bajistas: tengo una posición inversa a la que se mueva el índice

  • Renta Variable: Dow Jones, S&P500, Rusell 2000 y Nasdaq 100
  • Sector Financiero
  • Sector Inmobiliario
  • Divisas

- Apalancados: ETF, cuya exposición al subyacente está apalancada (quiere decir que tengo una posición en mercado que será el doble o el triple de lo que se mueva el subyacente tanto alcista como bajista)

  • Renta Variable

                * Alcistas

                * Bajistas

  • Sector Financiero

                * Alcistas

                * Bajistas

  • Sector Inmobiliario
  • Divisas

                 * Alcistas

                 * Bajistas

Con esta clasificación ya tenemos algo más de información de este apasionante mundo de los ETFs.

Un saludo,

JMA

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