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Las Tomas de Decisión de un Inversor Value

Gracias a la subida de Diciembre mi Cartera llega al 9,29% anual

Después de un mes impresionante para la bolsa española 7,6 % de subida , mi cartera con una visión más internacional , sube un 3,69 % a pesar de que la Sicav por un exceso de protección no ha conseguido sino mantener lo ganado en los otros meses.

 

Pasando a un análisis detallado, observo que los fondos emergentes son muy volátiles y tan pronto suben un 2% , como bajan un 3% , con un resultado total medio negativo, por eso estoy pensando seriamente eliminar mi diversificación emergente y aumentar más la inversión value de largo plazo.

Por otro lado la inversión en el fondo Mutua Bolsa y en el Mutua España , su evolución desde que se fue Ricardo Cañete a Bestinver , no me ha gustado y por lo tanto traspasaré a Magallanes, Metagestión y Amiral.

Vereis discrepancias en las rentabilidades de Magallanes y AzValor, pero es debido a que en mi cartera empezaron más tarde, uno ha bajado y el otro ha subido.

Como siempre espero vuestros consejos, para tratar de completar y mejorar mi cartera:

 

Fondo

dic-16

  YTD 2016

 % Cart2016

Bestinfond

5,80%

10,89%

14,65%

BestIntern

5,71%

11,43%

12,19%

Best.Bolsa

6,81%

8,42%

4,62%

Mut.Bolsa

5,94%

1,70%

4,78%

Mut.España

5,28%

1,30%

6,18%

Mut.Valores

4,13%

4,41%

5,33%

Metavalor

3,74%

11,85%

4,22%

Met.Global

3,45%

10,85%

1,50%

MetIntern

3,31%

12,49%

6,78%

Aberd Ind A Eur

-0,04%

2,01%

2,51%

CarmigEmerg

1,00%

1,87%

2,30%

FF China F A $

-4,26%

6,30%

1,97%

FF Indonesia A $

3,90%

17,80%

2,72%

Smart Soc SICAV

-0,56%

12,80%

15,65%

AzValor Intern

3,42%

5,76%

9,80%

Magallanes Euro

3,97%

15,25%

4,80%

Rent.Media

3,69%

9,29%

100,00%

  1. #1

    Gonzalo Loayza

    Muchas gracias Esteban por compartir esta valiosa información. Creo que has logrado una diversificación muy inteligente de tus inversiones, lo que se refleja en los retornos anuales que vienes obteniendo. Hay muchos de los Fondos en los que estás invertido que no los conozco, ya que yo invierto principalmente desde el mercado americano. Desde mi punto de vista, hay dos factores que contribuirán eficazmente a generar retornos en los portafolios y esos son: Baja Volatilidad y Momentum. Saludos.

  2. #2

    Artax

    Es curioso Esteban, haciendo una simulación de cuando prácticamente todo lo tenias invertido en Bestinver, la suma de las carteras (iberica+internacional+bestinfond) te hubiera reportado prácticamente el mismo beneficio. Así que supongo que tu modelo de ahora lo que te aporta es diversificación. Muchas gracias por la generosidad de compartir tus conocimientos

  3. #3

    Esteban

    en respuesta a Artax
    Ver mensaje de Artax

    Artax, no lo había contrastado, gracias, efectivamente los estudios con T-Advisor me dicen que mi diversificación es 100% , cuando yo pensaba que me faltaban empresas americanas, de todas las maneras he dado orden de traspasar los fondos emergentes a Magallanes European, pues ya me he cansado de que no tiren los emergentes.

Autor del blog

  • Esteban

    Informático con conocimientos financieros y de inversión en Bolsa con 50 años de experiencia.

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