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¿Cómo invertir en Japón? Acciones, ETFs y Fondos de Inversión

¿Cómo invertir en Japón? Acciones, ETFs y Fondos de Inversión

Invertir en Japón suscita muchas preguntas. Quizá se deba a que se trata de un mercado bajista desde hace décadas, por lo que este gran centro financiero situado en el extremo oriente se encuentra olvidado por los inversores y traders.

A continuación, ofrecemos una serie de claves, vehículos y activos interesantes para invertir en Japón.

¿Cómo ha sido la evolución de Japón en los últimos años?

Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en cuanto a los países con mayor PIB de 2020 a 2026, Japón se sitúa como la tercera potencia económica mundial.

Este país, además de proporcionar una mayor diversificación geográfica a las carteras de inversión, puede ser una fuente de oportunidades para aquellos que decidan a adentrarse en sus mercados financieros.

El Nikkei 225 es el principal índice bursátil de Japón (Bolsa de Tokio), compuesto por las 225 mayores empresas del país. Actualmente está por debajo de su máximo en 1989 (estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera en este país).

Evolución histórica del Nikkei 225

Fuente: Tradingview

Podemos observar un aumento desde finales de 2012 gracias al plan “Abenomics”, donde las políticas económicas implementadas giran en torno a tres sentidos (denominadas “las tres flechas”):

  • Expansión monetaria.
  • Estímulos fiscales.
  • Reformas estructurales.

Tras este punto de inflexión, el mercado japonés se encuentra en una clara tendencia alcista, con un potente rebote al alza tras la primera oleada de contagios de la Covid-19.

Mejores acciones para invertir en Japón

Existen varias razones para pensar que invertir en acciones de Japón puede ser una alternativa a tener presente:

  • Tienen potencial de revalorización.
  • Los estímulos fiscales del plan económico juegan a favor.

A modo de ejemplo, estas serían algunas de las acciones de empresas de Japón interesantes para invertir:

Nombre Dividendo Ticker
Mitsubishi 2,75% 6503
Nissan Motor 0,99% 7201
Softbank Group Corp. 0,81% 9984
Mizuho Financial 5,13% 8411
Japan Tobacco 6,40% 2914
Canon 3,39% 7751
Sony 0,58% 6758
Honda 5,38% 7267

Mejores fondos de inversión para invertir en Japón

Suponen una alternativa a las inversiones directas en Japón, además, nos permiten acceder directamente a carteras diversificadas y con beneficios fiscales.

Mejores fondos de inversión de renta variable japonesa

En cuanto a fondos de inversión de renta variable de Japón, existen buenas ofertas en el mercado.

A continuación podemos ver una tabla con los mejores fondos para invertir en Japón:

Mejores fondos para invertir en Japón
Nombre ISIN Gastos Corrientes Rentabilidad a 3 años Comercializadora

Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund

LU1368736440 1,00% 8,21%

EBN Banco

Myinvestor

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund  LU1866903625 0,75% 12,17%
Pictet-Japanese Equity Selection LU0255975673 0,60% 8,65%

Los dos primeros fondos invierten en Small Caps, las cuales están teniendo una tendencia alcista en Japón, mientras que el tercero se centra en grandes compañías. 

Más adelante explicaremos ambas categorías en el contexto de este país.

También nos podemos encontrar con otros fondos populares como el fondo gestionado por Marc Garrigasait, Japan Deep Value, Schroders Japanese Equity, etc.

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Mejores fondos de inversión de renta fija japonesa

Al igual que la inversión en acciones, el inversor puede comprar los títulos de renta fija individualmente u optar los fondos de inversión de renta fija de Japón.

Curiosamente, solo existen dos fondos de inversión en renta fija en Japón. Uno de gestión activa y otro de gestión pasiva que veremos a continuación:

Mejores fondos de Renta Fija para invertir en Japón

Nombre ISIN Gastos Corrientes Rentabilidad a 3 años
Vanguard Japan Government Bond Index Fund IE0032915443 0,12% -6,86%
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation LU0090978643 0,52% -7,10%

 

Vanguard Japan Government Bond Index Fund

Gestionado de forma pasiva, este fondo replica el índice Bloomberg Barclays Japan Government Float Adjusted Bond.

Su rentabilidad negativa se debe a las malas condiciones de los bonos japoneses por lo que sería conveniente continuar viendo como evoluciona antes de invertir.

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation

Se trata de un fondo de gestión activa que pertenece a la categoría de renta fija de Japón e invierte en obligaciones y valores monetarios con calificación BBB- o superior. Su rentabilidad negativa se debe a las razones mencionadas anteriormente.

Mejores ETFs para invertir en Japón

Los ETFs son carteras de inversión que cotizan en un mercado financiero, tal y como si fuesen acciones de empresas. La característica principal de estos fondos es que son de gestión pasiva, es decir, suelen replicar un índice y no intentan batir al mercado.

El índice más importante de Japón es el Nikkei 225. También destacamos el índice TOPIX, que hace un seguimiento de todas las compañías de la bolsa de Tokio.  

Algunos de estos fondos cotizados interesantes para invertir en Japón podrían ser:

Mejores ETFs para invertir en Japón

Nombre Ticker Gastos Corrientes Rentabilidad a 1 año
WisdomTree Japan Equity UCITS  DXJA 0,48% 23,52%%
Vanguard FTSE Japan UCITS  VJPU 0,20% 15,96%
iShares MSCI Japan  IS30 0,64% 15,61%

Dónde comprar ETFs para invertir en Japón:

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Mejores fondos indexados para invertir en Japón

Además de los ETFs, para invertir en índices existen fondos de inversión indexados, que tienen unas características similares a los ETFs, solo que no cotizan como acciones en bolsa.

A continuación podemos ver los mejores fondos indexados de Japón:

Mejores fondos indexados para invertir en Japón
Nombre ISIN TER Rentabilidad a 3 años Comercializadora
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc (Hedged) IE00BYX5NH74 0,20% 7,27%

EBN Banco

Myinvestor

Vanguard Japan Stock Index Fund USD Acc IE0007292422 0,16% 4,28%
PICTET JAPAN INDEX P ACC EUR LU0474966750 0,44% 4,21%
iShares Japan Equity Index Fund IE00BDRK7T12 0,15% 3,95%

Otros aspectos a tener en cuenta para saber invertir en Japón

Las categorías de los fondos de inversión

  • RV Japón Cap. Grande

La categoría de RV Japón Cap. Grande ha obtenido una rentabilidad a 3 años del 8,59% (datos a 5 de julio de 2022), aunque este último año la rentabilidad ha caído, lo cual nos hace pensar que estamos en un periodo de incertidumbre. No obstante, estamos hablando de una potencia mundial con industrias cada vez más potentes lo que nos hace pensar en una recuperación a largo plazo.

  • RV Japón Cap. Med/Peq

Las oportunidades en Japón no sólo se encuentran en los grandes valores. Las empresas de pequeña capitalización bursátil (Small Caps) tienen un fuerte potencial de revalorización como hemos podido observar en la primera tabla de fondos.

La divisa japonesa

El yen japonés (JPY), es considerado como un activo refugio y, ante la caída de los mercados financieros, suele moverse al alza. Además, la economía japonesa ha sido netamente exportadora, por ello, existe una fuerte correlación inversa entre el yen y el mercado bursátil japonés.

Así pues, en Japón, muchos inversores suelen cubrir el riesgo divisa.

¿Cómo invertir en Japón a corto plazo?

Otra alternativa para invertir en Japón es a través de derivados financieros:

  • Futuros financieros.
  • Opciones financieras.
  • CFDs (Contratos Por Diferencias).

La característica de estos productos es que, como su nombre indica, dependen de la cotización de un activo subyacente (como las acciones, bonos, índices, divisas, ETFs, etc.).

Son útiles para las inversiones a corto plazo y brindan la posibilidad de multiplicar las ganancias (aunque el riesgo también aumenta considerablemente).

Además, gracias a estos productos, es posible invertir en Japón tanto al alza como a la baja. Es decir, conseguir rentabilidades positivas cuando el activo subyacente sobre el cual se elabora el producto derivado sufre una caída de precio. De hecho, una de sus funciones es ofrecer cobertura a las inversiones.

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  1. en respuesta a Amadeo S
    -
    Paula Pérez Picazo
    #6
    26/12/22 18:03
    Buenas tardes,

    Desde Rankia no podemos dar opiniones, además de que tampoco conozco muy bien la empresa, pero lo que he podido leer es que está en el sector de la tecnología y la comunicación, que a fin de cuentas es el futuro.

    Sería interesante ver una valoración,

    Ya nos dirás si al final has optado por ella y por qué motivo,

    Un saludo :)
  2. #5
    15/12/22 17:11
    cree que la empresa NEC seria una buena inversion ?

    tiene una buena capacidad en la construccion e instalacion de cableado submarino 
    para la conexion de internet entre diversas zonas del planeta.




  3. en respuesta a Pirexbmx
    -
    Luis Ángel Hernández
    #4
    21/07/21 15:02
    Interactive Brókers o Degiro son los que a mejor comisión lo ofrecen
  4. en respuesta a Sriver
    -
    Nuevo
    #3
    14/07/21 00:19
    Ha conseguido aclarar algo? Tengo la misma pregunta 
  5. en respuesta a Sriver
    -
    #2
    08/01/21 12:12
    Buenos días. Verás, existen varias alternativas. A fin de cuentas, cada usuario debe escoger al bróker cuyas condiciones mejor se adaptan a sus necesidades. Te adjunto un enlace sobre una comparativa de brókers que ofrece esta misma comunidad. Espero que te sirva de ayuda.

    https://www.rankia.com/blog/mejores-brokers/5829952-mejores-brokers-online-espana

    Un saludo
  6. #1
    07/01/21 17:09
    Estoy evaluando invertir en varias acciones de Japón, una de ellas sería Daiwa Securities Group 8601.T con idea de largo plazo, Que broker me aconsejarías para hacerlo?