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Fondos de inversión
Los mejores fondos de inversión

Mejores Fondos de inversión sector Energético

A continuación os mostraremos una selección de los mejores fondos de inversión del sector energético. Entre los atractivos que tiene este sector encontramos a Donald Trump y su victoria  que han sacudido de una forma u otra todos los sectores y mercados. Las expectativas en el sector de la energía son dispares, ya que como sabemos entre sus planes entra el de retirarse del acuerdo de París y anular la normativa medioambiental para favorecer la fracturación hidráulica y la industria minera del carbón. Estas medidas conllevarían que las empresas de energía renovables se vean influidas de forma negativa, mientras que las de combustibles fósiles se verían favorecidas.

Mejores Fondos de Inversión sector Energético

Posiciones  Ibercaja Eurizon MFS Meridian Mediolanum Julius Baer Total 
BP PLC x X X X   4
Schlumber Ltd   X X X   3
Cairn Energy Plc     X     1
Exxon Mobil Corp X X X X   3
EOG Resources Inc     X     1
Riverstone Energy Ltd     X     1
Eni SpA X   X     2
Anadarko Petroleum Corp     X     1
Chevron Corp   X X X   3
Oil Search Ltd     X     1
Royal Dutch Shell PLC Class A  X X   X   3
Total SA X X   X   3
Basf SE   X   X   2
Stoxx 600 oil % Gas Dec16   X       1
ConocoPhillips   X       1
Valero Energy Corp X         1
Royal Dutch Shell PLC B X         1
Syngenta AG X         1
Repsol SA X         1
Monsanto CO X         1
Buoni Ordinari Del Tes       X   1
Dj Euro Stoxx 500 P Index       X   1
Gulfport Energy Corp         X 1
Whitecap Resources Inc             X 1
Prysmian SpA         X 1

Newfield Exploration Co  

        X 1
Suncor Energy Inc         X 1
US Silica Holdings Inc         X 1
Noegh LNG Holdings Ltd         X 1
Huadian Fuxin Energy Corp Ltd Class H         X 1
Enerflex Ltd         X 1
Range Resources Corp         X 1

Mejores Fondos de Inversión Sector Energía

 

Ibercaja Petroquímico B FI 

El fondo Ibercaja Petroquímico, registrado en la CNMV el 7 de abril del 2000, busca obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en empresas del sector energético y petrolero. La mayor parte de la cartera está compuesta por acciones de compañías que se dedican a la explotación, producción, refinado y comercialización de productos petrolíferos.

Este fondo basa su estrategia de inversión apoyándose en instrumentos derivados de mercados. Su exposición a renta variable será como mínimo un 75%. Morningstar le otorga una valoración de 5 estrellas. 

  • ISIN: ES0130706007
  • Patrimonio gestionado 17,52 millones
  • En euros 
  • Ratio de costes neto 2,14%
  • Índice de referencia 35% MSCI World Energy + 30% MSCI Europe Energy + 30% MSCI World Chemicals + 5% Repo Mes
  • Rentabilidad anualizada a 5 años 5,42%
  • Gestor: Óscar Del Diego Ereza
Las 10 mayores posiciones de Ibercaja Petroquímico FI a 31/12/2016 son: 
 
Posiciones Porcentaje%
Total SA 6,98%
BP PLC 6,27%
Valero Energy Corp 5,03%
Royal Dutch Shell PLC B  4,66%
Royal Dutch Shell PLC Class A 4,11%
Exxon Mobil Corp 4,00%
Syngenta AG 3,69%
Eni SpA 3,24%
Repsol SA 2,91%
Monsanto Co 2,60%

Ibercaja Petroquímico

Los principales sectores en los que invierte el fondo son Petróleo (59,21%) y Químico/Papel/Textil (34,30%), siendo las zonas de mayor inversión USA (34,09%), Zona Euro (33,15%) y Reino Unido (19,38%).
 

Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials LTE R

El fondo Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials LTE invertirÁ principalmente en activos, ya sean acciones, bonos convertibles o cualquier otro valor relacionado con estos, de compañías o emisores del sector de la energía y de las materias primas.

  • ISIN:LU0114064677
  • Patrimonio gestionado millones
  • Ratio de costes netos 2,10%
  • Rentabilidad anualizada a 5 años 2,56%
  • En euros 
  • índice de referencia MSCI World Energy & Materials 10/40 index
  • Gestor: Roberto Berzero y Anna Lombani
  • Perfil de riesgo 6
Las principales posiciones del Eurizon EasyFund Equity son (actualizado 31/10/2016):
 
Posiciones Porcentaje%
Exxon Mobil Corp 8,50%
Chevron Corp 4,99%
Schlumberger Ltd 2,75%
BP PLC 2,66%
Royal Dutch Shell PLC Class A 2,63%
Total SA 2,43%
Royal Dutch Shell PLC Class A 2,18%
Basf SE 1,99%
Stoxx 600 Oil % Gas Dec16 1,93%
ConocoPhillips 1,83%

Eurizon EasyFund Equity

Los principales sectores en los que invierte el fondo son: Energía (56,98%) y Materiales Básicos (39,84%), siendo las de zonas mayor inversión Estados Unidos (50, 84%), Zona euro (14,11%) y Reino Unido (11,33).

 

MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund Class A1 EUR Acc 

El fondo MFS Meridian Funds busca mediante la inversión mayoritariamente en valores de renta variable de compañías del sector energético para revalorizar el capital. Aunque la mayoría de acciones del fondo pertenecen a empresas de servicios de gas. energía y equipo, también podemos encontrar con inversiones en otras industrias. A la hora de seleccionar los valores de la cartera utilizara el análisis fundamental. 
  • ISIN:LU0406711613
  • Patrimonio 27,85 millones $
  • En euros 
  • Global 
  • Rentabilidad anualizada 5 años 2,32%
  • Gestores Ryan McAllister y James Neale 
  • Perfil de riesgo 6 sobre 7 
Las 10 mayores posiciones de MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund a 31/01/2017 son: 
 
Posiciones
BP PLC
Schlumberger Ltd
Cairn Energy Plc
Exxon Mobil Corp
EOG Resources Inc
Riverstone Energy Ltd
Eni SpA
Anadarko Petroleum Corp 
Chevron Corp 
Oil Search Ltd
Suman un total de 45,5%
 
MFS Meridian Funds
Los principales sectores en los que invierte el MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund son: Energía independiente (43,4%), Energía Integrada (21,6%) y servicios del aceite (11,8%), las zonas de mayor inversión son Estados Unidos (56,8%) y Reino Unido (18,2%)
 

Mediolanum Challenge Energy Equity Fund L 

El fondo Mediolanum Challenge Energy busca y escoge títulos de renta variable de una base global, expuestos al sector de la energía y sectores relacionados con esta. Esta clase L está más dirigida a aquellos inversores que busquen un horizonte temporal de largo plazo. Este fondo tiene una calificación de 5 estrellas por morningstar.  

  • ISIN:IE0004460683
  • Ratio de costes netos 1,76%
  • Patrimonio 364,61 millones 
  • En euros 
  • Rentabilidad Anualizada 5 años 1,30%
  • Gestores Joseph Murphy y Adrian Doyle 
  • Índice de referencia 90% msci world Energy + MSCI Materials cap. Weighted +10% BofA ML Euro Gov.Bill
  • Riesgo Alto 

Las principales posiciones del fondo son.

Posiciones Porcentaje%
Exxon Mobil Corp 8,3%
Royal Dutch Shell PLC 5,0%
Chevron Corp 4,9%
BP Plc 2,6%
Schlumberg Ltd 2,6%
Total SA 2,5%
Basaf Se 1,9%
Buoni Ordinari Del Tes 1,5%
DJ Euro Stoxx 500 P Index 1,4%

Mediolanum Challenge Energy

Los principales sectores en los que invierte el fondo son: Energía (53,64%) y Bienes Materiales (37,34%), en cuanto a las zonas de inversión principales Estados Unidos (51,94%) y Zona Euro (13,07%).

Julius Baer Multistock - Energy Fund Eur B

El fondo Julius Baer Multistock el fondo invierte mediante acciones en empresas las cuales forman parte de la cadena de valor del sector energético, pueden ser tanto de energías alternativas como convencionales. Este fondo no sigue ningún índice de referencia, por lo tanto tiene libertad a la hora de seleccionar los activos. Como mínimo el fondo invierte  2/3 del patrimonio en empresas de todo el mundo. 

  • ISIN:LU0363641738
  • Ratio de costes netos 1,82%
  • Gestores: Roberto Cominotto y Evelyne Pflugi 
  • Rentabilidad Anualizada 1,22%
  • Perfil de riesgo 6 sobre 7 
  • Índice de referencia 
Las principales posiciones del fondo son (actualizado 31/10/2016): 
 
Posiciones  Porcentaje%
Gulfport Energy Corp 3.67%
Whitecap Resources Inc 2,91%
Prysmian SpA 2,77%
Newfield Exploration Co 2,76%
Suncor Energy Inc 2,74%
US Silica Holdings Inc 2,68%
Noegh LNG Holdings Ltd 2,63%
Huadian Fuxin Energy Corp Ltd Class H  2,60%
Enerflex Ltd 2,59%
Range Resources Corp 2,58%

Julius Baer

Los principales sectores en los que invierte el fondo son: Energía (58,93%) y Servicios Públicos (11,77%), las principales áreas en las que invierte son Estados Unidos (39,88%) y Canadá (36,59%).

  1. #1

    Solrac

    Ni un fondo lleva energías renovables o movilidad eléctrica. Eso sí, empresas que no tienen nada que ver con energía como Arcelor, que no falten, je je.

  2. #2

    Besana

    en respuesta a Solrac
    Ver mensaje de Solrac

    Que fondo sería bueno?

  3. #3

    jdamor

    en respuesta a Solrac
    Ver mensaje de Solrac

    Yo llevo el Pictet-Clean Energy-R EUR (LU0280435461), muchas de sus posiciones no son empresas energéticas directamente pero sí industria/tecnología relacionadas con energías limpias o con la reducción de consumo enegético (varias automovilísticas), me parece interesante a largo plazo.

  4. #4

    Leuros

    El índice que mejor comportamiento ha tenido en el primer trimestre del 2015, según morningstar, ha sido el "S&P Global Clean Energy TR USD" (energía alternativa) que ha sido incluso mejor que los índices de salud y biotecnología (aunque en este mes de abril ha sido superado por el índice "MSCI Russia NR USD"). Es sorprendente que con los precios "tan bajos" del petróleo haya subido tanto el sector de energías renovables en lo que va de año, no le encuentro explicación ¿ha habido alguna mejora tecnológica importante en este sector? ¿alguna otra explicación?.

  5. #6

    Leuros

    en respuesta a Solrac
    Ver mensaje de Solrac

    Muchas Gracias Solrac:

    queda demostrado que tengo que documentarme mas, usar mas el buscador de rankia y también razonar y pensar un "poquito" mas.

    Salu2.

  6. #7

    berebere

    Bueno, rehacer un hilo del 2015 ahora desvirtúa un poco los comentarios anteriores, aunque siguen siendo vigentes. Lo suyo sería haber hecho un post nuevo ;-)

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