ETFs para invertir en el Nikkei

Japón ha vuelto a saltar a la palestra debido a que el abuelo Buffett ha hecho algunas inversiones en aquel país. Una de las razones es que en ese país hay grandes empresas de calidad a múltiplos muy atractivos.

Muchos no lo sabrán, pero Japón es el tercer país más grande por la capitalización de su mercado bursátil, solo por debajo de USA y China.

¿Qué es el Nikkei y por qué es interesante para invertir?

El Nikkei 225, al que se le conoce comúnmente simplemente como Nikkei, es un índice bursátil que representa a las 225 mayores empresas de la Bolsa de Tokio. Está ponderado por precio, al igual que el Dow Jones. En esto difiere con la mayoría de índices como el SP500, que ponderan por capitalización bursátil.

Se publicó por primera vez en 1949, y desde 1971 lo calcula el periódico Nihon Keizai Shinbun, de cuyas iniciales proviene su denominación.

La lista de sus componentes es revisada de manera anual y los cambios se hacen efectivos a principios de octubre, aunque pueden introducirse, en casos excepcionales, cambios en otras fechas.

Entre las empresas más conocidas y representativas del índice se encuentran Mitsubishi, Sony, TDK o Canon.

Aparte del Nikkei 225, también está el Nikkei 400 que incluye a más empresas de un universo mayor y que además está ponderado por capitalización.

Las tres principales razones para invertir en el Nikkei son:

Valuación barata en relación con USA:

La producción manufacturera ha rebotado recientemente gracias a la mayor demanda global de autos y robots de automatización.
La creciente demanda por automatización en la manufactura donde las empresas japonesas son indispensables.

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¿Por qué invertir en el Nikkei usando ETFs?

Porque hay más variedad para escoger con exposición directa al índice que en los Fondos de inversión. Tienen menores costes internos operativos, menor tracking error y menores comisiones.

Los ETFs se pueden comprar con un broker regulado y negociarlos durante toda la sesión del mercado sabiendo siempre el valor liquidativo al instante.

¿Qué compañías forman parte del Nikkei?

La siguiente imagen muestra las diez principales posiciones del índice con su peso y sector al que pertenecen:

El sector con mayor peso en el índice Nikkei es el Tecnológico con 48.20% seguido del de Bienes de Consumo con 23.29%.

Top 3 mejores ETFs del Nikkei

Aunque existen muchos ETFs, y de hecho también Fondos Indexados y de Gestión Activa, que siguen a Japón, realmente son pocos los disponibles en España con exposición directa al índice Nikkei 225.

A continuación están los ETFs que mejor retorno acumulado han tenido en los últimos 3 años:

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR Hedged
- TER: 0.19%
- Rentabilidad 3 años: 47.49%
- Ticker: XDJE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D
- TER: 0.09%
- Rentabilidad 3 años: 17.22%
- Ticker: XDJP
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
- TER 0.48%
- Rentabilidad 3 años: 15.81%
- Ticker: SXRZ

La diferencia más notable entre estos tres ETFs aparte del TER, es que el primero, XDJE, tiene cobertura de divisa, la cual no es sugerible para la mayoría de carteras, a menos que exista un claro objetivo de querer reducir la volatilidad y el riesgo o se esté siguiendo alguna estrategia táctica para aprovechar las tendencias en el tipo de cambio.

Los tres tienen un método de réplica física completa y su divisa base es el Yen japonés.

Otra diferencia interesante es el tratamiento del dividendo. Solo el de Ishares SXRZ es de acumulación. Los otros dos distribuyen el dividendo anualmente.

Sus volatilidades anuales están entre el rango del 16% y 17%.

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