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Análisis de Fondos de Inversión

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Análisis del fondo DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capitalisation

Hoy quería analizar desde Kau Markets el fondo de categoría Inmobiliario indirecto europeo DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capitalisation. Empecemos por mostrar la rentabilidad de los últimos años:

 

Desde el inicio del fondo (28/12/2010), éste ha obtenido una espectacular rentabilidad acumulada del 70,29%.

Vamos a ver qué ratios de la fórmula KAU posee el fondo para que los conozcáis: 

También observamos los siguientes ratios:

Podemos apreciar una tendencia al Value Investing ya que tiene una cartera con unos retornos medios sobre capital empleado elevados, concretamente de 11,13% (Quality) y cotiza a un precio moderado Ev/Ebit = 21,98x por debajo de la media del Eurostoxx (26,50x), su índice de referencia.

También tiene un enfoque Growth ya que tiene unos crecimientos futuros de beneficio a largo plazo de 8,84%.

Aunque tiene un Momentum positivo de 6,97%, está ligeramente por debajo de la media del Eurostoxx (7,50%). La deuda es muy elevada (7,92), casi el doble de su índice de referencia (4,16). 

Por último comentar que este fondo está dirigido desde su inicio por 2 gestores: Olivier Hertoghe y Damien Maréchal.

NOTA: Datos calculados con el 29,54 % de la cartera del Fondo y que corresponde con 8 de las 10 primeras posiciones de las que disponemos de información en nuestra base de datos.

Desde el equipo de KAU os recomendamos este artículo para conocer cómo usar KAU+ Pro para mejorar tus carteras de fondos: Los mejores fondos de inversión. Cómo descubrirlos, estudiarlos y ganar con ellos.

 

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Autores

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • luisgarcialanga

    Luis García Langa es director de Análisis de Mercados en SDC Kapital Group y director de Aulafinanzas.com. Todo ello, junto a conferencias realizadas, colaboraciones puntuales y periódicas en medios de comunicación, destinado a acercar el mundo de los mercados financieros a la sociedad.

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    Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI), autorizada por la CNMV con el número 115 de registro.

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    Capitalia Familiar EAFI es una empresa de asesoramiento financiero independiente (EAFI), autorizada y registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 3 de su registro.

  • Emilio J. Pérez

    Historiador del Arte por la Universidad de Valencia, Máster en Gestión Cultural por la Escuela de Negocios CEU, Programa Avanzado de Análisis y Asesoramiento de Fondos de Inversión por Financial Mind, Postgrado en Asesoramiento Financiero por Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y Programa Directivo de Planificación Financiera por IEB. European Financial Advisor por EFPA España y Funds Expert Certificated por Financial Mind.

  • jorgebot

    Especialista en Fondos en Kau+ Pro. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia especialidad Dirección Financiera.

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    Soy Licenciado en Economía por la Universitat de Barcelona. Poseo un Máster en finanzas por el IEF, así como un Máster en Asesoramiento financiero por la UB, y el título de Experto en Economía financiera por la UB. Actualmente ocupo el puesto de analista financiero dentro de Anchor Capital Advisors, EAFI. En el pasado trabajé como operador de mercados y, posteriormente, como gestor de inversiones dentro de una Agencia de Valores y en un Banco de Inversiones de ámbito español.

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    Asesoramiento Transparente Experto y Cercano. Establecemos los objetivos de cada cliente en cuanto a rentabilidad y riesgo en un horizonte temporal definido. Para ello, tenemos en cuenta la estructura patrimonial global inicial, la situación fiscal y las necesidades del cliente. Nuestra prioridad: conocer al inversor y comprender sus necesidades.

  • AG EAFI

    AG Family Office es la única entidad de asesoramiento independiente en la provincia de Tarragona. Bajo la regulación de la CNMV y con el número de registro 104, proveemos a nuestros clientes de un servicio de asesoramiento y soporte en el campo de la inversión y la gestión de la riqueza.

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