Participaciones del usuario Valuemad

Valuemad 29/07/24 13:50

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Ésta es la foto del antes y el después Ha pasado de tener una deuda neta financiera de más de 700 M € a tener una posición neta de caja de más de 1.000 M €La capacidad de llevar a cabo grandes proyectos de Elecnor es ahora de primer orden mundial. El dividendo extraordinario pienso que será de aprox 500 M€

Valuemad 28/06/24 07:16

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

No hay dos sin tresCNMVPresentación de una oferta pública, voluntaria y competidora de adquisición de acciones formulada por Esseco Industrial S.p.A. sobre la totalidad de acciones de Ercros, S.A. a 3,84 euros por acción.

Valuemad 28/06/24 07:14

Ha respondido al tema Cotización de Ercros (ECR): Seguimiento del valor

Valuemad 23/05/24 23:55

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

En las cuentas del primer semestre veremos el gigantesco cambio que Elecnor ha dado gracias a aflorar el valor oculto de Enerfin gracias a su venta.Llama la atención el escueto comunicado anunciando la cifra de venta, sin especificar cuanto ha sido el Enterprise Value ( Equity +Deuda) porque tal como está redactado parece que el precio se ha rebajado de 1.800 M€ a 1.560 M€, pero este no ha podido ser el caso ya que la plusvalía generada continúa siendo 800 M€, por lo que es claro que el Equity pagado no ha sufrido cambios distintos a adiciones o sustracciones de activos y pasivos en el transcurso ( de otra forma la plusvalía habría cambiado significativamente)Elecnor necesita hacer un investors day como hoy hizo Tecnicas Reunidas... Se debe dar a conocer un plan a 3-5 años, aunque sea para decir business as usual, crecer crecer y crecer como siempre han hecho ( pero ahora sin deuda y con caja rebosando)

Valuemad 23/05/24 23:36

Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)

Ésta mañana vuela por encima de 5€

Valuemad 08/05/24 11:49

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Atentos a Libertas 7 , abre subasta en unos minutos, subiendo mucho

Valuemad 02/05/24 19:13

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Un dato importatísimo que han dado en la presentación es que está previsto que en este segundo trimestre se complete la venta de Enerfin (con anterioridad se dijo que se produciría antes de agosto).Antes de dos meses por tanto este hecho relevante se va a producir.La cifra de negocio 2024 apunta a superar los 4 mM€La clave para conquistar los 3 mM€ de capitalización será la puesta en valor de CeleoClaramente Elecnor vale mucho más de 3 mM€ por muy precavido que se sea valorando sus partes, que aún estemos rondando los 2 mM€ es una oportunidad que con el dinero de Enerfin en caja ( y luego invertido + entregado en dividendo extraordinario) hará más obvio para el mercado que debe dar otro gran tirón al alza.En todo caso esta acción es para guardarla en un cajón y no mirar, siempre lo ha sido, porque sus gestores seguirán creando valor año tras año por encima del mercado. Valor oculto que tarde o temprano acaba cristalizando.

Valuemad 02/05/24 10:27

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Adolfo Dominguez +7% tras publicar beneficiios anuales la semana pasada (publicó pérdidas millonarias en las cuentas trimestrales durante el año, su año fiscal va de marzo a febrero)y veo a Libertas 7 (que es accionista de Adolfo Dominguez) que va a abrir subiendo con mucho volumen (cotiza en fixing)Van a ser junto a Sabadell las mayores subidas del día

Valuemad 02/05/24 09:01

Ha respondido al tema ¿Seguira subiendo Tesla?

Tesla vale, aproximadamente, 4 veces más de lo que debería (teniendo en cuenta sus ventas , beneficio y crecimiento esperado)No significa que vaya a caer más, lo más probable es que en los próximos 10 años siga con una capitalización similar (y unas cifras de ventas y beneficio más acordes a su capitalización)Entre tanto otras, chinas, dan más por menos (más crecimiento, más beneficio, menos precio) al igual que ocurre con los coches que producen.Por el precio de un Tesla se puede comprar un Li Mega, que es infinitamente mejor con un Tesla en todo frente a Cibertruck que espanta a cualquiera.No veo muy coherente invertir en Tesla con PER 60, con ventas que ya no crecen. Y sin embargo veo interesante Li Auto con PER 17 y espectativas de crecer +50% cada año

Valuemad 26/03/24 14:31

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Tarde o temprano superaremos los máximos de 2008 en el IBEX. Creo recordar que fueron 16.XXX ( no va a ser de la noche a la mañana pero lo veremos, sin duda)