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Valuemad 14/04/26 00:11
Ha recomendado Crea Madrid Nuevo Norte de David0772
Valuemad 12/04/26 19:10
Ha recomendado La junta de accionistas de Reig Jofre votará un dividendo flexible y un aumento de capital de Droblo
Valuemad 12/04/26 19:05
Ha recomendado Laboratorio Reig Jofre convoca Junta de Accionistas y someterá a voto el dividendo flexible de Misterpaz
Valuemad 12/04/26 19:00
Ha recomendado La consultora Sngular gana un 10,2% más en 2025, hasta 6 millones, y anuncia un dividendo de 0,04 euros de Misterpaz
Valuemad 12/04/26 18:10
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de mikelbar
Valuemad 11/04/26 13:56
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
La única referencia que tenemos del valor de Crea Madrid es la venta del 14% de San José a Merlin en 2019 por 169 M€Desde entonces el metro cuadrado construido ha subido un 40% en Madrid, lo que representa una subida de más del 100% en el valor del suelo. ( Y un porcentaje mucho más alto en el diferencial del valor del suelo frente a los costes de inversión, que es el valor de Crea Madrid)En estos años además se han eliminado todas las incertidumbres administrativas sobre el proyecto.Crea Madrid ya va a tener ingresos este mismo año por la venta de algunas de las parcelas que están en la zona que limita con el barrio de Las TablasSería interesante que pusieran a cotizar en bolsa a Crea Madrid, en todo caso su valor irá creciendo según vayan costruyendo. Mi estimación es que el 10% de Crea Madrid es más que la capitalización actual de San José, seguro.
Valuemad 11/04/26 10:56
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
Éstas son las cifras de la IA1. Inventario de Superficies (Edificabilidad Total)El proyecto Madrid Nuevo Norte comprende una edificabilidad total de aproximadamente 2.662.500 m² t (metros cuadrados de techo), desglosados según el Plan General:Uso de Oficinas (Centro de Negocios): ~1.050.000 m²tUso Residencial (10.500 viviendas): ~1.050.000 m²tVivienda Libre (62%): 651.000 m²tVivienda Protegida/Asequible (38%): 399.000 m²tUso Comercial/Otros: ~562.500 m²t2. Estimación del Valor de Venta Final (GDV - Gross Development Value)Calculamos el valor de los activos una vez terminados, a precios de mercado actuales con proyección de inflación moderada.Uso del SueloSuperficie (m²t)Precio Venta Est. (€/m²t)Valor Total (Millones €)Oficinas Prime | 1.050.000 | 10.500 € | 11.025 M€Vivienda Libre | 651.000 | 8.500 € | 5.533 M€Vivienda Protegida | 399.000 | 3.200 € | 1.276 M€Comercial/Retail | 562.500 | 6.000 € | 3.375 M€TOTAL VENTAS | 2.662.500 | Media: 7.965 € | 21.209 M€
Valuemad 11/04/26 09:56
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
A Adif se le compesa sus derechos sobre los terrenos (no solo con dinero, tambien con cesión de parcelas urbanizadas). Esa cantidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que valen las participaciones de BBVA, Merlin y San José (que son los que pagan a Adif)Yo estimo más de 10.000 millones, seguramente me quedo corto, claro que no todo son ganancias, tambien hay inversión pendiente.
Valuemad 10/04/26 02:15
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
Del sector tech IA yo le tengo echado el ojo a Sngular, crece todos los años y puede dar buenas sorpresas, sin embargo cotiza en mínimos ( mercado BME Growth, muy poco seguida por a penas nadie)En el farmacéutico Reig Jofre, es el doble de grande que hace 10 años y está al precio de entonces, el 2025 no fue bueno ( por razones concretas de paralización en alguna de sus fábricas), los resultados de este año trimestre a trimestre deberían dar un flujo positivo de noticias.Indra, lleva 14 trimestres consecutivos de enorme crecimiento, es noble, cada vez que baja es para subir más después. Lo tiene todo para seguir creciendo mucho.
Valuemad 10/04/26 02:03
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de Roberttito1981
Valuemad 09/04/26 01:04
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
La caja neta es un dato, no el más importante.Más importante es el porcentaje que crece de forma sostenida el EBITDA, el EBIT y el beneficio neto, año tras año, también la cifra de negocio y la cartera de contratos. ( Mi consejo es que estén en empresas que crezcan dos dígitos altos todos los años, y no vendan nunca)Más importantes son los muchos activos ocultos, también.Sí, es muy llamativo como no deja de crecer la caja neta, es un signo de salud financiera innegable, pero no sería lo que más importa en este grupo. Mi opinión es que aprendieron a crecer sin apalancarse ( cuando vienen malas cartas, los muy apalancados desaparecen, y eso ya lo tienen grabado a fuego)Éste 2026 empieza a madurar, por fin, la anteriormente conocida Operación Chamartín, y eso obliga a invertir. Es posible que este año la caja neta no suba, porque empleen parte en invertir en éste y otros activos. Sin embargo solo ese activo oculto ya vale más que su capitalización.Estas semanas de guerra ha estado capitalizando por debajo de su caja neta, habrá quien sueñe en verla más baja, lo dudo. No existe en toda la bolsa nada similar, ni de lejos.
Valuemad 08/04/26 21:36
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de Jaimejube
Valuemad 08/04/26 21:29
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de Obiku
Valuemad 21/03/26 16:04
Ha recomendado Re: Bondalti logra superar el porcentaje mínimo de aceptación del 50% en su OPA sobre Ercros de Pedroluisfer
Valuemad 21/03/26 16:02
Ha recomendado La OPA de Bondalti registra una aceptación del 77,23% de los accionistas de Ercros de Misterpaz
Valuemad 21/03/26 15:59
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de Andaqueanda
Valuemad 17/03/26 02:29
Ha recomendado Re: Bondalti logra superar el porcentaje mínimo de aceptación del 50% en su OPA sobre Ercros de Dineroporuntubo
Valuemad 15/03/26 13:03
Ha respondido al tema Cotización de Ercros (ECR): Seguimiento del valor
Creo que lograrán aprox un 65% de aceptación de OPATambién creo que aunque no lograran el 50% tomarán la decisión de prescindir de ese condicionante ya que en todo caso van a lograr ser los máximos accionistas de largo y por tanto controlar políticamente la empresa.De esto último estoy bastante seguro: la cotización se va a ir al carajo el lunes pase lo que pase, aunque más adelante volverá a estos niveles si hacen una nueva OPA, esta vez de exclusión.
Valuemad 15/03/26 12:55
Ha recomendado Re: Cotización de Ercros (ECR): Seguimiento del valor de lum43
Valuemad 15/03/26 08:51
Ha recomendado Reig Jofre gana 5 millones en 2025, un 52% menos, por su transformación industrial y cambio de perímetro de Misterpaz
Valuemad 28/02/26 22:34
Ha recomendado Resultados Grupo San José 2025 de David0772
Valuemad 28/02/26 18:34
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
Puede parecer exagerado, sin embargo no lo es. Es un EV/ EBITDA de 1,25 veces. Es muy difícil ver este ratio por debajo de 5, a este nivel no hay nada parecido, en una empresa sana, con gran crecimiento. Yo os reto a buscar algo siquiera similar, no hay... qué me encantaría encontrarlo para tenerlo también en cartera, pero no hay. Y todos los activos ocultos además de regalo.El EV es la capitalización - la caja neta ( o más la deuda neta en caso de la inmensa mayoría de empresas que tienen más deuda que caja). Es solo de 100 Millones de euros actualmente.Para que el Grupo San José cotizara a un múltiplo EV/EBITDA de 3 veces ( y seguiría siendo un chollazo pero no un caso único) , el precio de la acción tendría que subir hasta los 11,85 €, lo que representa un potencial de revalorización del 27% respecto a su precio actual, claro que si tarda en hacerlo y continúa con ello acumulado más caja ese precio irá subiendo.
Valuemad 28/02/26 16:53
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
Podríamos argumentar que tienen mucho valor oculto, activos que valen una barbaridad pero que no producen nada (operación Chamartín o La Tablada en BA) y por tanto en sus cuentas parece que no existieran... ni se les asigna ni de lejos lo que valen, ni generan un céntimo de beneficio visible... pero su valor crece y crece.Pero ni hace falta recurrir a este balance oculto para darse cuenta que esto vale mucho más de lo que cuestan todas sus acciones, basta con sacar su ratio EV/Ebitda que sin incluir ninguno de esos gigantescos activos es de lejos el mejor ratio de entre todas las cotizadas no solo de España, del mundo entero.Ninguna prisa, ningún miedo... ya se puede caer el mundo... estos ya están vacunados de crisis, caja neta inmensa y negocio que crece y crece. Cuantos más años se esté aquí invertido, mejor.
Valuemad 27/02/26 10:07
Ha recomendado San José gana 41 millones en 2025, un 26% más, y anuncia un dividendo de 0,18 euros de Misterpaz
Valuemad 27/02/26 10:02
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de Andaqueanda

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