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Contenidos recomendados por Roadtofreedom

Roadtofreedom 06/11/25 00:11
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
La paciencia será retribuida. No tengo duda.La cotización es un chiste y la prueba del algodón fueron los 10,5€/acc que ofreció Brookfield (ellos van buscando Tires del 25%).
Roadtofreedom 06/11/25 00:08
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Esta gente no tiene ninguna intención de rebajarla deuda neta. Su foco es incrementar el EBITDA para reducir el ratio de apalancamiento.En cuanto tengan perras, compran las 2 sociedades interpuestas.
Roadtofreedom 05/11/25 11:25
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Mi percepción es que no sólo van a refinanciar sin problemas si no que lo harán a tipos bastante inferiores.
Roadtofreedom 05/11/25 11:15
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Generando el FCF que generan, no necesitan una AK.
Roadtofreedom 05/11/25 09:46
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
For FY’25 Guidance, at FX rates assumed at the CMD in February 2025(EUR:USD 1.04), Grifols increased its Revenue guide to €7,600m+ (previously€7,550m-7,600m), reiterated its Adj. EBITDA guide for €1,875-1,925m andincreased its FCR pre M&A/pre-dividends to €400-425m (previously €350-400m). However, at current rates, it guided for an FX headwind of €70m on Adj.EBITDA, and a broadly neutral impact on group profit, free cash flow andleverage. Although it has not guided on the FX headwind on Revenues for the year,we estimate this could be c.€200m. On this basis, assuming Revenues of €7,400mand Adj. EBITDA of €1,830m, at the mid-point of the FX adjusted range(€1,805m-€1,855m) would imply a 2% cut to latest Company Consensus on thetopline and Adj. EBITDA, which are at €7,552m and €1,860m, respectively.Grifols also highlighted that YTD performance has benefitted from phasingbenefits and commented that while it expects a robust Q4’25, it will compare lessfavourably to PY on an absolute basis due to a partial reversal of phasing benefitsat the EBITDA level and a tough prior year comp
Roadtofreedom 05/11/25 09:44
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Realmente han bajado el guidance de EBITDA en 70m$ por FX.Y al mismo tiempo han subido el guidance de FCF en 25m$.El mercado es maniaco depresivo y da estas oportunidades.Lo importante es:EV = 9b deuda financiera neta + 6,5b Mcap = 15,5b.EBITDA'25: 1.770m$ aprox en punto medio.Son 8,75 veces y hay una previsión de crecimiento de EBITDA de doble dígito los próximos años.La cotización actuales un chiste.
Roadtofreedom 04/11/25 19:57
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Resultados buenos y el casino no se entera bien.
Roadtofreedom 03/11/25 21:50
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
En 2 trimestres más se va a ver muy claro que los márgenes y el EBITDA siguen subiendo a doble dígito.Y el mercado comenzará a olisquear que el 3,5 veces Net Debt / EBITDA está a la vuelta de la esquina.
Roadtofreedom 03/11/25 18:19
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Está bien pero prefiero el VL en 300€ que es donde debiera estar performando de forma pobre.
Roadtofreedom 29/10/25 14:33
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Glencore (es una posición de peso) ha presentado unos resultados estupendos.Sube +6%.