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Roadtofreedom 21/12/22 18:42
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Las veremos entre 15€ y 20€ con bastante seguridad.El 4% de margen lo tienen en el backlog. Y es cuestión de nada de tiempo que comiencen a comunicar un carrusel de nuevos contratos.Las próximas 4 earnings calls van a ser música para los oídos de los inversores.
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Roadtofreedom 18/11/22 19:51
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Mcap de 500m y en 2023 tendrá un FCF de 100m con altísima probabilidad.Está claro que el mercado va a valorar estos negocios con menores múltiplos que el growth o el ESG .... aún así está acción vale 14€ en un plazo de 12 meses sin necesidad de incrementar especialmente el backlog.Si es cierto lo que dijeron en la earnings call al respecto de un incremento importante en la adjudicación de nuevos contratos, no tengo dudas que se va por encima de los 20€.El tema es que está muy barata, seguramente con razón porque los directivos son unos elementos de cuidado.
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Roadtofreedom 08/11/22 21:44
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
A mí me han parecido realmente buenos. Es un punto de inflexión.Bien en generación de cajaBien en beneficio neto siendo el mejor trimestre desde 2017 (sí: 2017).Bien en ingresos.El guidance para H2 significa que el Q4 tendrá margen EBITDA entre 2,7% y 3,7%.El tono de los mensajes es realmente esperanzador y se ve confianza.El guidance para 2023 es muy bueno. Es cierto que nunca lo cumplen, pero en esta ocasión ya se sabe que no tienen muertos en el armario y que los márgenes van al alza.Confío en ver la cotización en los 15€ a lo largo del 2023.
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