Cartera Crecimiento y Conservador cambios JUNIO 2015
Hola.
Acabo de publicar los cambios en las Carteras Crecimiento y Conservador para el mes de JUNIO.
Recordar que ambas son carteras modelo que sirven para seguir los dos sistemas de igual nombre que se explican en el Blog.
Mes a mes iré comentando:
-Comportamiento y situación de la cartera.
-Cómo realizar las aportaciones adicionales.
-Rebalanceos en la cartera si aplican.
-Sustituciones en los fondos de inversión que la componen si se estima necesario.
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Cartera Crecimiento
-Comportamiento. Ha sido un mes marcado por la volatibilidad, pero la rentabilidad de la cartera ha seguido avanzando y ha alcanzado un 15,6% desde el 1 de enero. Respecto al comportamiento relativo: JOHCM continúa imparable, con una subida mensual por encima del 5%; Legg (Usa) ha tenido un comportamiento correcto; Incometric también, si bien se ha tomado un pequeño respiro después de la gran subida; MFS ha subido por encima del 4% este mes; y por último, Vontobel ha sufrido, al igual que el resto de emergentes. Por último, comentar que el único fondo de RF puro en Cartera, el Pimco, ha sufrido con los recortes, y vamos a tomar medidas. Su rol en cartera no nos permite estos recortes.
-Aportaciones adicionales. De los 1000€, se aportan 400€ al Incometric, 400€ al Vontobel y 200€ al Kaldemorgen, que entra en cartera. Son lo que se han ido quedando rezagados.
-Rebalanceos. De momento, no se estiman necesarios.
-Sustituciones. Damos salida al Pimco Global Bond. En el entorno actual, y la previsión para los próximos años no es positiva para la RF "long only". Entra en su lugar el DWS Concept Kaldemorgen, para jugar el rol defensivo de cartera.
La Cartera para junio queda así:
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Cartera Conservador
-Comportamiento. Cómo ya se ha comentado, el mes ha venido marcado por la volatibilidad, y por los recortes en RF, que han afectado a la cartera. Aún así, apenas se ha visto mermada la rentabilidad global desde el 1 de enero, que se situal en el 4,33%. Todos los fondos han aguantado bastante bien los recortes, y han recuperado, a excepción del M&G Optimal y el Pimco. El M&G ha sufrido menos, pero se mantiene en una postura muy defensiva que, de momento, no suma rentabilidad. Seguiremos observantes. Y el Pimco, al igual que los "long only", ha sufrido bastante y creo que seguirán sufriendo.
-Aportaciones adicionales. De los 600€, se aportan 300€ al Invesco y 300€ al Candriam, que entra en cartera.Se busca rebalancear los pesos de los fondos en cartera a su target.
-Rebalanceos. De momento, no se estiman necesarios.
-Sustituciones. Damos salida al Pimco Global Bond. En el entorno actual, y la previsión para los próximos años no es positiva para la RF "long only". Entra en su lugar el Candriam Bonds Total Return, para jugar el rol defensivo de cartera. Se trata de un fondo más fléxible en cuanto a instrumentos de RF y a duración (posibilidad de ponerse negativo).
La Cartera para junio queda así:
Saludos.
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