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Participaciones del usuario pedretclavounclavet

pedretclavounclavet 25/01/21 11:45
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
El fondo de Allianz tiene únicamente acciones clase A de China. Yo llevo el Allianz y el UBS Greater China como fondos centrados en dicho país.Hace unas semanas ya expliqué la diferencia entre las A-shares con otros tipos de acciones. Disculpad que enlace mi propio comentario:https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4111891-carteras-fondos-inversion-rankianos-para-2021-analisis-comparaciones-cambios-consultas?page=267#respuesta_4843899
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pedretclavounclavet 23/01/21 23:25
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
el global tiene 2/3 de su cartera en medianas compañías, y yo buscaba mayor exposición a empresas de menor tamaño, especialmente en EEUU. En este aspecto, el NB tiene más de la mitad de su cartera en este tipo de compañíasHola, Moclano. Eso es así si miras la distribución del tamaño en Morningstar, aunque si observas la capitalización media de ambos fondos, en el NB es de 6,33 Bill y en el Threadneedle de 4,25 Bill. Esto es así porque en EEUU las pequeñas empresas suelen tener mayor capitalización bursátil que en otras regiones, por lo que la distribución según tamaño de capitalización no es comparable con Europa, por ejemplo, ya que dicha clasificación se hace en términos relativos según el total de capitalización bursátil de la región de referencia.Hay que llevar cuidado con según qué parámetros tenemos en cuenta para tomar las decisiones, pues muchas veces esconden variables que se nos escapan y de las que no somos conscientes a primera vista. La realidad es más compleja de lo que aparenta.
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pedretclavounclavet 07/01/21 10:17
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Pues no sé. Enlazo la respuesta que me dio un forero en febrero del 2020: https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4111891-carteras-fondos-inversion-rankianos-para-2020-analisis-comparaciones-cambios-consultas?page=79#respuesta_4485895Sería bueno que alguien pudiera confirmar si en el traspaso de dos fondos en dólares hay conversión a euros o no.
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pedretclavounclavet 07/01/21 00:11
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola, Miloo. Yo planteé hace tiempo la misma pregunta y, pensando que podría evitar el cambio de divisa, contraté un monetario en dólares para los traspasos de los fondos de RV que tengo en la misma divisa. No obstante, según me contestaron, cuando traspasas un fondo en dólares te  convierten automáticamente el importe a euros, así que no tiene sentido suscribir un monetario en dólares. Así lo comprobé además al haber realizado varios traspasos, pues las cantidades de suscripción del monetario en dólares siempre eran ligeramente menores que los importes de salida.Las operaciones las hice con BNP. No sé si ese modus operandi tiene que ver con las comercializadoras o es independiente de ellas, la verdad. Así que, en conclusión, me cargué el monetario en dólares y cuando quiero rebalancear no tengo en cuanta la divisa.
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pedretclavounclavet 30/12/20 22:21
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Lo intentaré. Primero decir que uso la hoja de excel que el usuario @triath ha tenido la generosidad de compartir a todo aquel que se lo ha pedido, en otro hilo de este mismo foro. Esa hoja la he añadido al documento de excel donde hago el seguimiento de mis fondos. En la hoja, tengo cada fondo que compone mi cartera y la cantidad invertida. Pues bien, he hecho una copia de dicha hoja en el mismo documento de excel, pero en lugar de poner las cantidades totales invertidas, pongo 1 en cada uno de los fondos. Como el x-ray solo realiza la matriz de correlación de los 10 fondos con mayores posiciones, pues sustituyo el 1 por el 2 en los 10 fondos que quiero correlacionar. Y así me da la matriz de correlación de dichos fondos en el x-ray que obtengo. Puedo realizarlo de nuevo con otros 10 fondos, y así las veces que quieras.Espero haberme explicado ahora mejor.Te pongo captura de pantalla de la hoja excel con un ejemplo
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