Participaciones del usuario Manuel Pecharromán

Manuel Pecharromán 18/09/18 12:26

Ha respondido al tema Publity AG (PBY)

Vi varias compras de acciones estas semanas del CEO

Manuel Pecharromán 14/09/18 11:44

Ha respondido al tema True Value

Pues no me han gustado mucho los resultados de Umanis. De 7,5 M de beneficios en el primer semestre de 2017 bajamos a 4,7M. Recordar que el año pasado hizo 23,5M (aunque tuvo 4,8M de extraordinarios) y este año esperaba hacer sobre 22M al final de año. El crecimiento del año pasado fue espectacular, las ventas subieron un 24% y el resultado operativo un 70%. Me da que este año toca parón. Salvo que anuncien dos buenas compras que animen la cotización toca seguir esperando...

Manuel Pecharromán 11/09/18 23:46

Ha respondido al tema True Value

Siento que algunos malinterpreten la transparencia y cercanía de los gestores y les hagan perder el tiempo con debates estériles. Yo creo que seguirán haciéndolo bien en el futuro y espero poder seguir invirtiendo en sus productos y aprendiendo de sus múltiples enseñanzas. La pena es que la educación les impida obviar cuestiones que lo merecerían

Manuel Pecharromán 18/08/18 11:59

Ha respondido al tema Publity AG (PBY)

Gracias Bacalo, no conocía esos nuevos chanchullos de Olek, Pero viendo el resultado semestral se confirma lo poco fiable que es. En 2017 ganaron 11,2 millones y anunciaron que se posponían unas ventas y que en 2018 tendrían entre 15 y 20 millones. Ahora dicen que el beneficio sera similar al de 2017, aunque en el primer semestre el EBIT ha estado en 7,1M cuando en 2017 ya habían hecho 8,1M. En definitiva lo que Estebaranz ya ha dicho, con esta dirección Publity no es fiable ni invertible

Manuel Pecharromán 06/08/18 10:35

Ha respondido al tema True Value

Muchas gracias Alex, La verdad es que la bajada de Umanis empieza a preocuparme. Que cotice a 10,60€ un valor que hace 4 meses estaba en 16€, para mí significa que o estamos en una oportunidad de compra extraordinaria o que no me he enterado de algo importante. ¡35% de caída!. Mi precio objetivo sigue entorno a 16€, pero no se cuanto pueden llegar a bajar estos valores el año que haya una caída generalizada. Buffet decía que "hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos", imagino que también hay que serlo cuando uno está preocupado por un precio para el que no hay demasiada razón lógica, la lucha interna te mata. Esperemos que no haya gigantes y sigan siendo molinos amigo Sancho

Manuel Pecharromán 11/07/18 11:52

Ha respondido al tema True Value

Repasando Figeac, salvo mejor criterio de los maestros, con la facturación que dan a 2022, si hacen un EBITDA del 20% y valorando a 9 veces EV/EBITDA me sale un precio objetivo de 28€. Si el EBITDA se reduce al 18% como este último año serían 25€. Hoy está a 14,6€

Manuel Pecharromán 18/06/18 21:59

Ha respondido al tema Publity AG (PBY)

Aprueban ampliación de capital de hasta 4M. De mal en peor. 17 de agosto resultados

Manuel Pecharromán 07/06/18 07:36

Ha respondido al tema True Value

Si, la alianza estratégica a 12 euros y el resultado del primer trimestre con crecimiento de solo el 5% entiendo que le han penalizado. Pero con la última compra ya debería estar mas arriba.

Manuel Pecharromán 06/06/18 22:07

Ha respondido al tema True Value

Para mí ahora debería estar en 17€,comprar a 13 ahora con la capacidad de crecimiento que tiene me parece un chollo

Manuel Pecharromán 05/06/18 23:30

Ha respondido al tema True Value

Buena oportunidad de compra