Javier Riaño
13/11/25 13:05
Ha respondido al tema
Supermercado de fondos de Diaphanum
Intento explicarlo directamente.Lo primero es crear una cartera Modelo asociada a una cartera real. Se puede hacer desde varios sitios, por ejemplo desde el Resumen de Cartera, haciendo que toda la cartera real se convierta en modelo. O directamente añadiendo fondos al carrito y seleccionar la opción de Cartera Modelo y poniéndole un nombre y unos pesos a los fondos se Guarda:Una vez guardada aparece en Mis Planes asociada a la Cartera Real desde donse se ha creado:Si pinchamos en el nombre nos lleva aquí:Como la acabamos de crear, tiene fecha de inicio hoy con lo que me da información de los fondos pero no grafica serie ni calcula ratios porque no tiene historia.Si queremos añadirle historia, pinchamos donde pone Añadir Composición.Ahí introducimos la fecha a la que queremos añadir una nueva composición de cartera y metemos los mismos fondos u otros o lo que queramos con los pesos que queramos y le damos a Añadir Composición.Una vez creada, como hemos metido en mi caso una composición desde 31/12/2021, ahí ya me calcula los datos de esas carteras que en mi caso son desde 31/12/2021 hasta hoy con el Groupama y a partir de hoy serán con los fondos iniciales.Pinchando en las flechas de al lado de las fechas podré moverme entra las diferentes composiciones o añadir nuevas etc.Espero haber ayudado a aclarar el funcionamiento.Un saludo