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Participaciones del usuario Investor Now

Investor Now 02/08/18 22:05

Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)

Excelente el de explotacion, sigue creciendo; mas flojo el financiero; pero el año pasado hubo extraordinario a favor en financiero y este año la renta fija esta mas floja... Creo que es mas importante el redultado d explotación; por ser el Core Business del negocio... El financiero es un complemento que a veces puede ser mejor y otras no tan bueno..; pero solo es eso, un complemento; Saludos !

Investor Now 23/07/18 09:00

Ha respondido al tema True Value

En efecto, no les ha gustado la jugada de resultados entre 2017 y 2018... De hecho, creo k en general; eso no nos ha gustado a nadie... La pregunta ahí es si eso justifica que el valor caiga mas de un 40%... Y es ahí donde ya habrá opiniones de lo mas diversas.. Esta es la riqueza del mundo de las inversiones...Que un mismo hecho puede ser interpretado y valorado de distintas formas y bajo distintos puntos de vista... Saludos !

Investor Now 22/07/18 16:03

Ha respondido al tema True Value

En efecto, muy buena tesis; felicidades Alvaro !!

Investor Now 20/07/18 07:51

Ha respondido al tema True Value

Pues yo no lo veo tan negativo como vosotros..me explico: El resultado de 2018 va a ser malo...Pero eso ya lo sabíamos; y d hecho ese es el motivo de que cayera un 30% ( ! ) en un solo día... A partir de aquí, parece que lo mas probable es que en los años siguientes el resultado vaya mejorando. De hecho, el objetivo principal de su plan estrategico para los próximos cinco años es precisamente mejorar ese margen operativo que estamos todos de acuerdo que es demasiado exiguo. Incluso parece claro, que el del segundo semestre ya va a ser mejor que el del primero...lo cual es bueno.. En cuanto a lo que comentais de que la compañía hinchó el resultado del año anterior a costa de "desinchar" el de este...pues puede ser... Que lo hizo porque el año pasado cerraba el plan estrategico anterior y querian conseguir todos los objetivos planteados.. ?? Pues podria ser tambien... Al final, el cuadro que veo aquí es: Resultado de 2018... no será bueno..principalmente por los motivos quenya hemos comentado aquí. Resultado de 2019 y siguientes...lo mas probable es que mejore... El sector es malo o está en decrecimiento ?? Yo diría que no.. mas bien al contrario.. Es un sector con perspectivas de credimiento razonablemente buenas... El management es el mejor posible ?? Pues no lo se..posiblemente no.. No creo que esta sea la empresa perfecta..Tampoco me parece que sea el mayor de los desastres..Y eso sí, ha caído mas de un 40% respecto a su valoración de hace 1-2 meses.. Vamos viendo; Saludos !!

Investor Now 11/06/18 14:19

Ha respondido al tema True Value

Parece k ha comunicado un profit warning hoy.. Al final, creo que le está afectando la incertidumbre a nivel regulatorio, en su sector..

Investor Now 09/06/18 11:18

Ha respondido al tema True Value

Los resultados trimestrales no fueron regulares.., fueron bastante malos.., y ahí tienes la razón d las bajadas... Si consigue mejorarlos en próximos trimestres podrá mejorar la cotización.. Pero si no... lo tiene mas complicado.. ( así es como yo lo veo..) Saludos !

Investor Now 13/05/18 02:17

Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)

En efecto; Prim ha estado generando Resultados financieros positivos desde hace muchos años... Con lo que así es.. El dinero no lo tiene parado... Y si tienes dinero en caja la posibilidad d comprar otras empresas del sector siempre está ahí..Pero no hay que precipitarse; ya que cuando compras otras empresas dentro d tu sector deben darse varios condicionantes para que esa compra realmente aporte valor al accionista.. Tiene que tener sentido estrategico, haber sinergias, eliminar a un competidor molesto,... Y tan o más importante.. conseguir un buen precio d compra.. Y que se junten todos estos condicionantes no tiene porque ser mañana... puede ser dentro d 6 meses, el año q viene o cuando sea... Pero mientras tengas la caja ahi la oportunidad siempre existe... Y mientras tanto vas obteniendo buenas rentabilidades con la caja invirtiendo en activos d renta fija, principalmente.. Yo le veo sentido.. Saludos al foro ;

Investor Now 12/05/18 08:18

Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)

Actualizando cifras y d acuerdo a estos resultados presentados me sale que la empresa está muy barata. Su valor "normal" estaría siempre por encima de los 15 € / acc. 😊

Investor Now 12/05/18 08:14

Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)

Tal como comenta la empresa; el impacto contable d fusionarse con Anota es nulo; ya que antes ya entraba en el perímetro d consolidación al 100%. Es decir, no hay ningún impacto por haberse fusionado..

Investor Now 11/05/18 14:29

Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)

En efecto, numerazos d escándalo en los resultados q acaba d presentar hoy ☺ Empezamos el año con nuevos récords en todo.. ( vtas, ebitda y beneficio ) Además, la empresa pasa a calcular la posición financiera neta como lo hace todo el mundo.. Con lo q esta ahora pasa a reflejar un saldo de 41 millones d caja neta (!) Difícil encontrar una empresa mas saneada, con un crecimiento mas constante y estabilizado; y con un potencial d crecimiento corporativo tan elevado..; teniendo en cuenta el excedente d caja neta... Muy bien Prim !! Seguid así !! Como guinda adicional, en dos mesecitos el dividendo.. Gracias y saludos al foro !!