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Investor Now 08/09/20 23:30
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Hay estudios en las dos vías ( y a nivel mundial, no solo en España.. ), relación entre Vitamina D y las formas graves ( hospitalización ) de la enfermedad; y tambien relación entre niveles de Vitamina D y probabilidad de contagiarse de Covid...De hecho, varios de los colectivos mas afectados por el Covid, tienen en comun niveles bajos/muy bajos de Vitamina D : Tercera Edad, Estratos socioeconomicos bajos, raza afroamericana ( en USA )... Son todos ellos colectivos con niveles de vitamina D muy por debajo de la media...Así pues, por ahora los indicios apuntan a que niveles bajos de Vitamina D son un problema de cara al Covid...; ya sea por mayor riesgo de contagio, o por mayor riesgo de desarrollar complicaciones e incluso estados graves, en caso d tener ya la infección...;Entonces, desde este punto actual, a otro a futuro en el que se aumente el consumo global de suplementos de Vitamina D... yo no veo mucha distancia..., veremos si Faes es capaz de  beneficiarse de esa tendencia... De entrada su posicionamiento en el tema es bueno/optimo...Saludos al foro,
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Investor Now 08/09/20 20:23
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Se necesita un muestreo mas grande para confirmarlo; pero estos resultados preliminares son claros y muy buenos...Si se confirma y se recomienda tomar Vitamina D a grandes segmentos d la poblacion para estar mejor protegidos frente al Covid... Evidentemente a Faes le beneficia... ( y quizas a otras empresas tambien.. )
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Investor Now 21/08/20 17:20
Ha respondido al tema Análisis de Miquel y Costas (MCM)
Para que los cigarrillos electronicos + Iquos eliminiaran al tabaco tradicional en diez años creo que tendria que darse 3 condicionantes:1-Q la experiencia d usuario fuese mucho mejor.2-Q el coste economico fuese muy inferior3-Q los efectos en la salud fuesen mucho mejores/mucho menos perjudiciales para la salud.Entonces :El 1- no se cumple en absoluto; al menos con los fumadores con los que yo he hablado.El 2- no lo comento pq no tengo ni ideaEl 3- yo diria k no s cumple; los electronicos son malos para la salud y lo maximo k s podria argumentar, es k pudieran ser algo menos malos k el tradicional... Pero incluso eso hay quien eso lo discute...Al final, lo que veo en el mercado es, que los electronicos hace años q estan disponibles pero sin embargo,  a dia de hoy, sigue siendo una cuota de mercado muy escasa respecto al tradicional; por lo menos en Europa... Entonces, porque no se esta dando ya ese cambio ?? Quizas es, sobre todo, por el punto 1 d los arriba mencionados..;
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Investor Now 14/08/20 15:10
Ha respondido al tema Análisis de Miquel y Costas (MCM)
Celulosa produce una parte ( no se el porcentaje ); pero ha de comprar en el mercado para la parte que no se autoabastece, y asi sí se beneficia de precios bajos. En cuanto a balance energético no sé como esta... Pero a poco que tenga que comprar algo de energia en el mercado los precios estan muy bajos tambien...
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Investor Now 14/08/20 13:50
Ha respondido al tema Análisis de Miquel y Costas (MCM)
Hola, Como sabes que publican Resultados en dos semanas ?? Yo no contaba con ellos hasta Septiembre...Por cierto, un factor positivo, que no se si se tiene en cuenta... El precio de la celulosa ( materia prima ) está en niveles muy bajos, y con continuidad... Ya que con la crisis del Covid se ha reducido sustancialmente la producción de papel de escritura ( lo que no le afecta a Miquel )
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Investor Now 04/08/20 06:55
Ha respondido al tema True Value
Buenos días,Podríais recordar cual es la web en la que pones el nombre de un valor concreto y te sale qué fondos de inversión lo tienen en cartera ?? Gracias por el feed-back;
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Investor Now 13/05/20 05:24
Ha comenzado a seguir al usuario Jarg89
Investor Now 26/12/19 21:36
Ha respondido al tema True Value Small Caps: dudas y opiniones
Hola Luis Angel,Me ha llamado la atención el comentario que haces respecto al tamaño que necesita una gestora para superar su "break-even".Realmente tiene una gestora tantos gastos asociados ?? Te lo comento porque en el supuesto de tener dos fondos, de 100 millones cada uno; es decir, unos 200 millones en total bajo gestión.... Los ingresos anuales en comisiones por gestionar 200 millones me parecen muy altos... ( varios millones de euros en comisiones...)Y de hecho, tenemos otras gestoras como Valentum, con unico fondo, sobre los 100 millones ( me sigue pareciendo eso mucho dinero en comisiones ) o la de Horos, que en total debe estar sobre los 50 millones de euros... Esta ultima mas justita que las anteriores, pero que las comisiones en un año completo se deben ir cerca del millon de euros tambien...Dicho de otra forma; todas estas gestoras nuevas, llevadas por poquita gente, con unos resultados de inversion dispares entre sí, a priori me da la impresión que generan unos ingresos por comisiones muy altos ( y aqui ya entrariamos en la discusión de si son merecidos o no, y en qué casos sí, y en que casos no.. ).... Pero por lo que comentas, hay algun aspecto, que se me puede estar escapando aquí, sobre todo en relación a los gastos de la gestora..; te agradezco mucho si nos ilustras un poco en eso...Gracias y saludos,
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Investor Now 23/05/19 23:25
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
El nuevo CEO de Prim, no hemos de perder de vista, que en realidad no es tan nuevo... Este señor lleva participando en consejo y dirección de Prim desde hace muchos años...  Evidentemente pondrá su sello y su toque personal; pero no espero ( ni creo que le hayan escogido ) para hacer una revolución total en Prim.., Mas bien creo que se ha buscado continuidad y hacer un cambio suave; no brusco..
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Investor Now 20/05/19 23:52
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Viene a decir que todos los herederos del fallecido ( D.E.P. ) Victoriano Prim ( mujer e hijos ) se comprometen a ir siempre a una... Votar lo mismo en las juntas de accionistas, e incluso a no poder vender acciones a terceros... Solo se las pueden vender entre ellos, previa aprovacion de todos los demas... Yo lo valoro como algo positivo... Ya que esto implica k ninguno d ellos podra hacer bajar la cotización absurdamente vendiendo acciones a lo loco... De hecho, no pueden vender absolutamente nada a mercado.. Mientras dure ese pacto; Saludos,
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Investor Now 18/05/19 21:50
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Yo creo k los resultados no son tan malos como comentas... De hecho lo estamos conparando con el primer trimestre del año pasado; q fue espectacular... Y lo mas importante; por ratios sigue estando muy barata, y con mucha caja neta; no sé donde ves el empeoramiento ahí... Y como decías, el sector es prometedor y con futuro; y la empresa tal como ha explicado; planea crecer mas todavía... Yo sigo en el barco; pero no por unos meses, sinó k intuyo k serán unos años... Iremos viendo; Saludos al foro,
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Investor Now 21/10/18 10:31
Ha respondido al tema Covestro
Buenos días a [email protected], y antes k nada felicitaros por haber podido hacer un foro tan interesante como este;  a pesar de ser de una empresa de fuera de España.. Os doy mi punto de vista, de porque el valor está sufriendo, a pesar de q como decís, presentar unos números excepcionales.. Los factores creo que son ( y no sé ponderar el orden ): 1-guerra comercial china-USA 2-Entrada nuevas capacidades 2019-2020 3-Aumento coste materia prima 4-Connotaciones producto ( plastico) Comento cada uno: 1- No tengo datos para decir si afecta mucho o poco a Covestro; lo k imagino es que no afectará ni mas ni menos que a otros competidores... Con lo que d entrada, veo ahí efecto limitado... Es mas bien el riesgo d k la economía mundial s ralentice...Q eso iremos viendo.. 2-Ahí sí k creo, k está previsto q entren capacidades nuevas d la competencia en algunos de los segmentos donde Covestro opera; lo q puede hacer k los márgenes s estrechen algo; en los proximos 2 años.. Creo k no es un problema enorme, a no ser k s crease un escenario d flagrante sobrecapacidad... Diría k no es el caso... 3- Creo q la subida del precio del petroleo en este 2018 le afecta como materia prima que es para la fabricación d plastico. Ahora bien, entiendo q es algo q afecta por igual a toda la competencia; y k a largo, s deberia repercutir en el precio a cliente..( aunque podría ser q a corto esa repercusión no sea tan sencilla..) 4-Quizas es el factor mas débil; pero sí tiene repercusión en los medios.... Digo débil porque concebir un mundo sin plástico no tiene mucho sentido... Lo q hay q garantizar es k tanto en la producción como en el consumo d este s haga d forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente... Y en eso no creo q Covestro esté a la zaga respecto a su competencia (quizas mas bien al contrario.. ) Dicho d otra forma; la realidad ( resultados ) d Covestro hoy por hoy es muy buena; lo único q sucede es q en su horizonte hay estos 4 nubarrones q os comento; q a dia d hoy yo diría k es difícil cuantificar exactamente el impacto d cada uno d ellos; así como es difícil predecir si estas nubes serán mas permanentes o mas pasajeras... A partir d ahí k valore cada uno... Yo en mi caso, m parece k la cotización actual ya incorpora muchas d las incertidumbres y factores menos positivos del valor..; mientras q creo q está obviando al menos algunos d los puntos fuertes d la compañía... Es por todo ello q tambiėn m he subido al barco...Eso sí, con prudencia y a ver lo q pasa; ya q no m considero ningún experto; y menos d este sector.. Como comenta Orviz, vamos siguiendo los resultados y evolución del negocio... A corto plazo hay que asumir q puede pasar d todo... Mas ahora q el mercado está bastante inestable.. Saludos al foro !  
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Investor Now 02/10/18 23:21
Ha respondido al tema True Value
Este año 2018 es complicado; pero no para True Value, sino para cualquiera que se dedique a la inversión... De hecho 2017 fué inusalmente tranquilo..no dirė fácil pero sí tranquilo.. y este 2018 está siendo complicado... Con todo,podría ser mucho mas complicado aún... Entiendo que en este foro participamos todo tipo de inversores; [email protected] con mucha experiencia; [email protected] con mucha menos... Pero los que sí tienen cierto bagaje y tracking en este mundo creo que estarán de acuerdo conmigo en que un año complejo como este es de lo más normal... Y no será el único..., y de hecho vendrán peores ( y también algunos mejores.. ) Es lo que tiene todo esto... Y también entiendo a las personas que, por no gustarles toda esta variabilidad, deciden no invertir nunca en renta variable... Saludos al foro ;
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Investor Now 10/09/18 23:21
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
En efecto una gran desgracia, sobre todo para la familia... Después de toda una vida dedicada a la empresa... Descansen en paz...
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Investor Now 08/08/18 21:08
Ha respondido al tema True Value
Lo relevante de los resultados de Goeasy; mas que el resultado del trimestre en sí, que tiene la importancia que tiene, y que además está afectado en contra por el cambio de normativa contable; es la proyección que la propia empresa hace para los próximos años; en donde vuelve a subir el guidance, y ya lleva varios trimestres seguidos haciéndolo... El futuro d esta empresa a 2-3 años vista pinta muy favorable... Y eso es lo k entiendo k está valorando el mercado ... Saludos !
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Investor Now 02/08/18 22:50
Ha respondido al tema True Value
Creo que ahora es buen momento de entrada en True Value..; yo me incorporo..; Saludos;
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Investor Now 02/08/18 22:05
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Excelente el de explotacion, sigue creciendo; mas flojo el financiero; pero el año pasado hubo extraordinario a favor en financiero y este año la renta fija esta mas floja... Creo que es mas importante el redultado d explotación; por ser el Core Business del negocio... El financiero es un complemento que a veces puede ser mejor y otras no tan bueno..; pero solo es eso, un complemento; Saludos !
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Investor Now 23/07/18 09:00
Ha respondido al tema True Value
En efecto, no les ha gustado la jugada de resultados entre 2017 y 2018... De hecho, creo k en general; eso no nos ha gustado a nadie... La pregunta ahí es si eso justifica que el valor caiga mas de un 40%... Y es ahí donde ya habrá opiniones de lo mas diversas.. Esta es la riqueza del mundo de las inversiones...Que un mismo hecho puede ser interpretado y valorado de distintas formas y bajo distintos puntos de vista... Saludos !
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Investor Now 22/07/18 16:03
Ha respondido al tema True Value
En efecto, muy buena tesis; felicidades Alvaro !!
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Investor Now 20/07/18 07:51
Ha respondido al tema True Value
Pues yo no lo veo tan negativo como vosotros..me explico: El resultado de 2018 va a ser malo...Pero eso ya lo sabíamos; y d hecho ese es el motivo de que cayera un 30% ( ! ) en un solo día... A partir de aquí, parece que lo mas probable es que en los años siguientes el resultado vaya mejorando. De hecho, el objetivo principal de su plan estrategico para los próximos cinco años es precisamente mejorar ese margen operativo que estamos todos de acuerdo que es demasiado exiguo. Incluso parece claro, que el del segundo semestre ya va a ser mejor que el del primero...lo cual es bueno.. En cuanto a lo que comentais de que la compañía hinchó el resultado del año anterior a costa de "desinchar" el de este...pues puede ser... Que lo hizo porque el año pasado cerraba el plan estrategico anterior y querian conseguir todos los objetivos planteados.. ?? Pues podria ser tambien... Al final, el cuadro que veo aquí es: Resultado de 2018... no será bueno..principalmente por los motivos quenya hemos comentado aquí. Resultado de 2019 y siguientes...lo mas probable es que mejore... El sector es malo o está en decrecimiento ?? Yo diría que no.. mas bien al contrario.. Es un sector con perspectivas de credimiento razonablemente buenas... El management es el mejor posible ?? Pues no lo se..posiblemente no.. No creo que esta sea la empresa perfecta..Tampoco me parece que sea el mayor de los desastres..Y eso sí, ha caído mas de un 40% respecto a su valoración de hace 1-2 meses.. Vamos viendo; Saludos !!
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