Participaciones del usuario Faustob.

Faustob. 26/04/24 15:16

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No hemos hecho cambios al respecto, estamos cómodos con las Carteras Emergentes como categoría sigue sin interesar y Small Cap de momento tampoco,además no son necesarias a no ser por un concepto equivocado de la diversificación que a día de hoy ya no funciona.Tal vez haya una rotación a futuro hacia las Small Cap por aquello de volver a la media y porque hay un hueco vs SP que no se veía desde hace 20 años,tal vez.Pero es vox populi que una buena parte de las empresas del Russell 2000 no genera beneficios, tiene alto endeudamiento y en el último informe acusó una caida de las ganancias de 17%Lo que deparará el futuro no lo sabemos, pero lo que vemos hasta la fecha es incontestable.

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Faustob. 19/12/23 12:27

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Así es.Record de entradas en el SPY desde que inició su andadura allá por 1993$24 mil millones, en una semanaA medida que el dinero da preferencia a las estrategias indexadas, más volumen se concentra en determinados productosLas carteras modelos y minoristas usan cada vez más los rastreadores de índices...Y dado el peso de aquel mercado, se compra bolsa americana sí o sí...Teóricamente los stock picker lo tendrían fácil, más fácil, pero eso sólo ha venido funcionando en contadas ocasiones y por un periodo corto de tiempoCada vez más grandes cotizadas europeas se pasan al parquet de WS...El caso reciente del gigante irlandés CRH es bien significativoEl inversor europeo es global...El americano es principalmente doméstico...Quiero decir: seguiremos pensando como inversor americano y dando prioridad a aquel mercadoEl SP500 no es tanto un índice de crecimiento económico ni siquiera de valoraciones altas o bajas, o de exportación, es principalmente un índice de CONSUMO y a día de hoy está bastante sanoEsperar una rentabilad más modesta que la de este año, es lo más correcto En 2024 los mercados fluctuarán, es decir, como toda la vida.En fin, salud para todo el mundoSeguiremos Dios mediante.

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Faustob. 01/12/23 15:45

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Después de que el pasado mes SPRD cortara las comisiones de algunos ETFs domiciliados IE https://www.etf.com/sections/news/state-street-cut-fees-european-version-spdr?utm_source=yahoo-finance&utm_medium=rss&utm_campaign=yahoo-finance-rssAhora Xtrackers ETFs baja la comisión en algunos productosFidelity en el Top de captación de dinero nuevo

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Faustob. 30/11/23 10:32

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Los bonos han pasado del peor año desde que se tiene registro, a vivir el mejor mes desde hace 40 años,parece que no tienen dudas y descuentan futuros recortes o al menos no subidas.El efectivo bien podría perderse un plus de rentabilidadReuters se hace eco del reportaje de BlackRockhttps://www.reuters.com/markets/us/fed-starting-gun-6-trillion-dash-cash-mcgeever-2023-11-29/La investigación de Morningstar que comenta FT a respecto de los Fondos Temáticoshttps://www.ft.com/content/4dc6972e-11d4-48a2-b5ba-319b520a0f62

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Faustob. 30/11/23 10:31

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Quien guste de las tech y no quiera entrar en un sectorial , la opción del Russell1000 Growth podría considerarsehttps://www.etf.com/etfanalytics/etf-comparison/SPY-vs-IWF

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Faustob. 22/11/23 15:18

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La seducción de las MegaCap (SP500 Top50 index, XLG vs SPY )En un año donde los HF se lamieron las heridas por sus cortos,ganaron sin embargo, en su apuesta bajista en SmallCaphttps://www.s3partners.com/articles/Small-Caps-Make-The-Best-Shortshttps://www.ft.com/content/dddd51c4-7c5b-4488-b935-6099788bbc89Lo más probable es que se vuelva a números más promedio

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Faustob. 16/11/23 12:28

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Y eso que tiene un sesgo Growth que tuvo su bajón en 2022 , pero recuperóEl Russell2000 subió >4% el martes y es probable que en el corto plazo lo haga mejor porque tiene unas valoraciones históricamente bajasCoincidencia o no, desde que Alger lanzó el ETF MidCap, también gestionado por Amy Zhang,el fondo está desconocido,por otra parte desviarse del índice y mantener fuertes ideas de convicción a la hora de formar la cartera, puede llevar a resultados extremos tanto al alza como a la baja.Y Buffet se puso a venderhttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012323010898/xslForm13F_X02/primary_doc.xmlhttps://www.morningstar.co.uk/uk/news/242801/warren-buffetts-berkshire-hathaway-sells-out-of-longtime-holdings.aspx

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Faustob. 14/11/23 08:58

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El Nivel2 de la Cartera del tal Roboadvisor es un 60/40 al que le sobran small cap y principalmente emergentes, además el peso de Europa lo veo excesivo para esa cartera mixtaEmergentes no seduce ni en renta fija donde la prima vs Treasury es cero,eso dice BloombergAlgunas excepciones como Brasil, que ya mencioné aquí hace un tiempo , sigue con buenos resultados (20% YTD EUR) y seguirá porque la tasa básica de referencia SELIC está con mucho margen para bajar desde el 12.25% actual.Pero bueno, es evidente que los Roboadvisors están obligados a ser más ortodoxos y aplicar el guión, digamos racional, pero los mercados tienen de racionales lo que yo de tibetano.El castigo a las gigantes tecnológicas por la subida de tipos creó un ánimo de que Europa ,por fin, superaría a US . Fue un espejismo y duró lo que duran dos peces de hielo... que diría Sabina.Nadan en liquidez muchas de esas empresas del SP. Por ejemplo BRK tiene casi el doble de cash que el valor de Inditex en el Ibex.En 4.600 puntos sigue viendo el respetable Ed Yardeni el SP al final del año, que sería, de confirmarse, un magnífico resultado, veremos qué pasa, pero incluso al nivel actual ya sería un buen año aunque no parece que haya prima adicional vía divisa

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Faustob. 03/11/23 10:26

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En los últimos 3 años gana sobradamente el sector bancario europeo (en donde España ostenta el mayor peso del índice ) al Nasdaq ,pero eso no ha sido suficiente para que el mercado europeo le gane al SP500.Fuerte resiliencia de la economía US y unas empresas con mejores sorpresas que las europeas han desvanecido el sueño de la RV Europea de superar a su rival.Como era de esperar, una fuerte apreciación del dolar tiene su incidencia en las cotizadas del SP más expuestas al negocio internacional.https://insight.factset.com/sp-500-companies-with-more-international-exposure-reporting-an-earnings-decline-of-5Más del 40% del flujo de dinero hacia Smar Beta se lo lleva Quality Factor en una clara búsqueda de empresas capaces de enfrentar con mejores garantías el fuerte encarecimento del dineroEl inversor español sigue la estela del exterior y se decanta por la Renta Fija, datos de INVERCOCuando B. Ackman, bajista empedernido en Bonos, cerró recientemente sus posiciones cortas y el influyente Barrons titulara algo asi como, Deja de llorar por los bonos, cómpralos!!, ya había entrado mucho dinero.https://fundspeople.com/es/las-suscripciones-netas-hasta-octubre-en-fondos-espanoles-ya-superan-las-vistas-en-todo-2022/El parón de los BBCC en política monetaria da alas al SP y a la Deuda en los útltimos días.

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Faustob. 27/10/23 12:28

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Cuando el Activo Libre de Riesgo paga 5% el sector defensivo pierde buena parte de atractivo inversorDe todas las maneras es bueno mirar C. Staples Global vs C. Staples US porque hay un hueco significativoEl mercado siempre castigó a las empresas que no cumplían expectativas , pero ahora el castigo es más elevado. Según FactSet el promedio está en 5.5% , el doble que la media de los últimos años.Y hay casos de perder 60 y 70% como fue la francesa Worldline y la británica CAB PaymentsPero hasta la fecha el panorama general en cuanto a informes no es malo, según FT.This third-quarter GDP reading is so strong that even if growth inexplicably collapses to zero in the fourth quarter, real GDP for the year would still be at 2.3 per cent, notes Neil Dutta of Renaissance Macro. Compare that to the Federal Reserve’s 2023 real GDP forecast of 2.1 per cent. The emerging picture in third-quarter corporate earnings matches the strong GDP numbers. Among companies that have reported (about 40 per cent of the S&P 500), nearly four in five have beat earnings expectations, with an average beat of 7.7 per cent, compared with a one-year average of 4.4 per cent, according to FactSet.Pero con tasas hipotecarias cercanas al 8% y otros créditos en morosidad histórica, es evidente que la economía real va a tener sus propios ajustes más allá de los mercados financieros.https://www.nasdaq.com/articles/auto-loan-delinquencies-reach-a-record-high-heres-what-to-do-if-you-cant-make-a-carhttps://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/230912-default-transition-and-recovery-corporate-defaults-record-highest-august-total-since-2009-12846930

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