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Cosmo 08/05/26 17:17

Ha respondido al tema Farmas USA

CPRX bravo igonber! que buena, tener al frankenstein en contra és duro! Igon podrías mirarte BLFS? me gustaría mucho saber tu opinión, la empresa se dedica a preservación y transporte de drugs, cells, etc, chaGPT:"Los resultados de BioLife Solutions me parecen objetivamente buenos. No “espectaculares hipergrowth”, pero sí muy sólidos para el tipo de compañía que es: una especie de infraestructura/picks & shovels del ecosistema CGT, parecido conceptualmente a ClearPoint Neuro.Lo importante no es solo el +25% YoY, sino la calidad del crecimiento: EBITDA ajustado 22% ya GAAP profitable $111m cash guidance reiterada ingresos recurrentes/high switching costs exposición embedded en terapias comerciales market share enorme en biopreservation media Eso último es probablemente lo más importante del release:17 CGTs comerciales embedidas ~250 trials patrocinados ~80% de fase IIIEso crea una especie de “royalty-like exposure” indirecta al crecimiento del sector CGT.

Cosmo 24/04/26 15:41

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BLFS ayer buscando empresas que puedan escalar, con cierto moat, no muy conocida, me topé con esta. Se dedican al transporte y preservación de gene & cell therapy, es un play parecido a CLPT, si el sector prospera, la compañía lo hará, pero segun chatgpt, no es tan de nicho como clpt (CNS), me ha parecido interesante, alguien la conoce o la sigue? seguiré informándome. saludos

Cosmo 18/04/26 21:54

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SANA alguien sigue dentro? aun tengo un puñado, noticia muy interesante también, esta semana ha anunciado colaboracion estratégica con el Instituto Mayo ese tan prestigioso, para tratamiento genético diabetes, mayo pasa a ser accionista. Sana Biotechnology and Mayo Clinic Announce Strategic Collaboration Focused on Improving Care in Type 1 Diabetes and Accelerating Development of SC451PFE tengo unas a 25 de hace un año o dos.. a ver si arranca

Cosmo 18/04/26 21:43

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Es muy buena noticia para CLPT, Neurona (ahora UCB) iba a comenzar fase 3, UCB(50bn) se ve que son muy grandes en epilepsia, han visto algo prometedor en NRTX-1001 y desembolsado una pasta. Pueden hacer una buena fase 3 y gesitonar con la FDA, escalar más rápido si se aprueba o mover a otros países.he preguntado a chat gpt por estimación muy conservadora de afectados en usa, elegibles para el tratamiento ( no todos optan) con seguro que cubra, y teniendo en cuenta el lastre de la adoption, cirugía, etc etc, En caso de que se apruebe ntrx claro, incluso las cifras del escenario conservador del informe conservador, tendrían un impacto notable en CLPT. Eso contando solo usa, y en un primer año de early adoption.Si relajamos más las cifras y añadimos europa, china, mundo, etc.. los datos pueden ser muy significativos.el cuento de la lechera, pero UCB ha apostado por una de las vacas de este rebaño de 60+ que tiene CLPT. Por eso a pesar de todo los riesgos, (p.ej: el reciente retraso para fase3 de QURE), me parece tan interesante CLPT y me mantengo alcista y voy añadiendo.

Cosmo 17/04/26 20:48

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CLPT hoy UCB ha comprado Neurona therapeutics por 1,2bn, no cotizaba, Neurona tiene prometedor ensayo epilepsia usando nuestro delivery :)

Cosmo 18/03/26 11:49

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CLPT ayer por fin hicieron earnings, nada especialalgo que no me ha gustado: siguen diciendo 60 partners, no se ha añadido nuevos este Q? algo que me ha gustado, surgió durante las preguntas: el ceo comenta que aunque aún no han terminado de construir su nuevo laboratorio pero que ya lo tienen a medio gas, y que ya han realizado un primer estudio pre-clinical ellos mismos, para una pharma, en dicho centro. Comenta también, si entendí bien, que estos estudios que podrán hacer pueden significar de 5 a 15 millones en revenues cada uno. Aunque ahora estemos en un periodo bearish y seguramente lo estaremos un tiempo más, creo que entre la nueva normativa de la fda de un único estudio para enfermedades raras, el laboratorio propio donde pueden hacer el estudio pre clinical bajo entorno regulado para otras pharmas, la cosa ira cada veza más. también comentó que con todo su ecosistema, no necesitan de una drug aprobada para llegar a la profitabilidad, lo cuál está bien claro aunque mi tesis pasa por que algo se termine aprobando, y que no han puesto en el guidance eventos como approvals o estudios pre clinical de su lab, a parte de eso, siguen creciendo en revenue q tras q,

Cosmo 09/03/26 18:05

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NVO - HIMS NVO yo tengo algunas a 37,25aunque el ticker HIMS me habia aparecido mucho últimamente, no había seguido la historia en si, he consultado a chat: El “drama” entre Hims & Hers Health (HIMS) y Novo Nordisk (NVO) gira alrededor de los medicamentos para bajar de peso tipo GLP-1, especialmente Wegovy y Ozempic. Pasó en tres fases: conflicto legal → presión regulatoria → alianza inesperada.1. El origen del conflictoA principios de 2026, Hims & Hers, que es una plataforma de telemedicina, empezó a vender una versión compuesta (compounded) muy barata de un fármaco para perder peso basado en semaglutida — el ingrediente activo de Wegovy.El precio que promocionaban: ~$49 al mes.Mucho más barato que el original de Novo.Novo Nordisk reaccionó fuerte:Los acusó de violar patentes y de vender copias no aprobadas.Presentó una demanda contra Hims.También argumentó riesgos de seguridad con medicamentos compuestos. Además, reguladores y la FDA empezaron a mirar de cerca la publicidad de estos medicamentos.2. Caos en el mercadoEl conflicto afectó bastante a las acciones:HIMS cayó fuerte cuando salió la demanda y el tema regulatorio.Parte del negocio de Hims dependía de vender estas versiones baratas de GLP-1.La narrativa era básicamente startup de telehealth vs big pharma.3. Giro total: ahora son sociosEn marzo de 2026 ocurrió el giro:Novo Nordisk retiró la demanda.Firmaron un acuerdo comercial.Hims ahora venderá los medicamentos oficiales de Novo (Wegovy y Ozempic) en su plataforma. Condiciones principales:Hims deja de promocionar sus versiones compuestas.Ofrecerá los fármacos aprobados de Novo directamente a pacientes.Novo obtiene distribución digital y acceso a los usuarios de Hims.Tras la noticia:La acción de HIMS subió más del 40 %. 4. Qué significa estratégicamentePara HimsEvita problemas legales y regulatorios.Pero pasa a depender del suministro y precios de Novo.Para NovoControla mejor el mercado y evita competidores “copycat”.Gana un canal de distribución directo al consumidor.Resumen cortoHims vendió copias baratas de los fármacos de Novo →Novo demandó por patentes y seguridad →Reguladores presionaron →Acabaron haciendo un acuerdo y ahora colaboran.Si quieres, también puedo explicarte por qué este drama movió tanto las acciones de HIMS vs NVO y qué están apostando los inversores ahora, porque ahí hay bastante contexto interesante del mercado GLP-1.

Cosmo 07/03/26 18:37

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Prasad ha dimitido, brutal el drama Qure,

Cosmo 05/03/26 22:38

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y luego: March 5 (Reuters) - A senior FDA official called UniQure's experimental treatment for Huntington's disease a "failed product" in ‌a conference call with media members on Thursday

Cosmo 05/03/26 21:33

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menudo revuelo lo de QURE, artículos de hoy y ayer de Bloomberg, NY Times, hasta Adam Feuerstein parece estar interesado en el tema