Participaciones del usuario Carlota Perez - Fondos

Foro:

Carlota Perez 11/08/25 18:09

Ha respondido al tema Seguimiento Beka International Select Equities FI

El fondo BEKA International Select Equities ha tenido varios cambios importantes en los últimos años. En 2020 ajustó su forma de calcular las compras y ventas (pasó de liquidar en el día a hacerlo al día siguiente) y tuvo un reembolso grande de más del 20% de su patrimonio. En 2023 se aprobó que se fusionara con un fondo en Luxemburgo, pero en 2024 decidieron no hacerlo. Ese mismo año cambió el dueño de la gestora y, poco después, sustituyeron a Beka Asset Management por Silver Alpha Asset Management como nueva gestora. Ahora al parecer hay que buscar el fondo Silver Alpha Vision Equities que sige gestionando JAvier MArtin♥♥♥

Carlota Perez 11/08/25 17:59

Ha respondido al tema Seguimiento Luxembourg Selection Fund Active Solar

PAra apostar por la energía solar, creo que este tiene de los mejores portafolios que cubren toda la cadena de valor:♥♥♥

Carlota Perez 11/08/25 17:55

Ha respondido al tema Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)

Con esta cartera yo lo veo mas como un fondo puramente tecnológico:el 46% está en tecnología:♥♥♥

Carlota Perez 11/08/25 17:50

Ha respondido al tema Vanguard Global Stock Index Fund

Tomando esta gráfica de JPMorgan como referencia, podemos decir que un dolar cayendo le beneficia al resto del mundo:♥♥♥

Carlota Perez 11/08/25 17:48

Ha respondido al tema Seguimiento del Allianz Global Artificial Intelligence

Encontré una entrevista que le hizo Rankia hace unos años:resumen: Sebastian Thomas, gestor del Allianz Global Artificial Intelligence Fund y director en Allianz Global Investors, cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria financiera y un fuerte vínculo entre tecnología, economía y mercados desde joven. Estudió economía en Pomona College, obtuvo un MBA en Chicago, es CFA y trabajó en la Reserva Federal, Morgan Stanley, Fidelity y otras gestoras antes de unirse a Allianz en 2003. Su estrategia de inversión en IA se basa en investigación fundamental “bottom-up” y busca compañías de cualquier sector que se beneficien de la adopción de inteligencia artificial, no solo tecnológicas. El fondo mantiene una alta diferenciación (active share 85-90%) y su éxito, como el rendimiento superior al 80% en 2020, lo atribuye a la cercanía con Silicon Valley, la red de contactos con directivos y el análisis constante mediante más de 1,000 reuniones anuales. Thomas considera que la IA será el mayor motor de innovación y disrupción en las próximas décadas, con un impacto económico estimado de 15,7 billones de USD para 2030, y que su adopción será transversal a todas las industrias, impulsando productividad y crecimiento. Invierten solo en empresas con desarrollos de IA guiados por criterios éticos y evitan aquellas que perjudiquen a partes interesadas clave. Las principales posiciones recientes incluyen Roku, Tesla y Amazon. De cara al futuro, ve que estamos en fases iniciales de un cambio disruptivo masivo y que la selección cuidadosa de valores será esencial para capturar este potencial. https://rankiapro.com/en/interviews/sebastian-thomas-allianz-global-investors-fund-manager/♥♥♥

Carlota Perez 11/08/25 17:41

Ha respondido al tema Seguimiento Nordea 1 - Global Disruption Fund E EUR

Comentario de Morningstar:La combinación de una calificación promedio en el Pilar de Personas y una calificación inferior a la media en el Pilar de Procesos limita a Nordea 1-Global Disruption BP EUR a una calificación Morningstar Medalist negativa.Foto del autorAnálisis de gestores de MorningstarMorningstarResumenLas comisiones son un punto débil. Las elevadas comisiones de la estrategia suponen un obstáculo difícil de superar, ya que su precio se encuentra dentro del quintil más caro entre sus competidores.La estrategia obtiene una calificación inferior a la media en el Pilar de Procesos. Independientemente de la calificación, el análisis de la cartera de la estrategia muestra que ha mantenido una sobreponderación en la exposición a la volatilidad y una infraponderación en la exposición al rendimiento en comparación con sus competidores de la categoría. La alta exposición a la volatilidad se atribuye a empresas con una mayor desviación estándar de la rentabilidad. Y una baja exposición al rendimiento se debe a la menor inversión en acciones con altos rendimientos por dividendos o recompra, y en su lugar, a la inversión en acciones en una fase inicial de desarrollo. El equipo de gestión de la estrategia, con un estándar del sector, aún debe demostrar que tiene una ventaja competitiva y obtener una calificación promedio en el Pilar de Personas. La organización matriz de la estrategia le otorga a la empresa una calificación de Pilar matriz superior al promedio, y esta calificación se hereda de los vehículos que pertenecen a la misma entidad de marca y es asignada indirectamente por un analista.♥♥♥

Carlota Perez 11/08/25 17:32

Ha respondido al tema BGF World Technology Fund A2 EUR

Muchos están preocupados por este nuevo mercado alcista porque las magnificas 7 tienen mucha concentración. Y aunque esta vez podría ser diferente, la realidad es que este mercado a un le falta si lo comparamos con otros:♥♥♥

Carlota Perez 11/08/25 17:31

Ha respondido al tema Seguimiento de Fidelity Funds Global Technology Fund

Consumo discresional y tecnología con los múltiplos más altos:♥♥♥

Carlota Perez 11/08/25 17:28

Ha respondido al tema Ayuda para interpretar gráfica

Es que no es un bono. Es un ETF que tiene una cartera de bonos. Aquí se explica la diferencia:https://www.rankia.com/blog/etfs-pm/1719338-etfs-bonos-no-son-igual♥♥♥

Carlota Perez 11/08/25 17:07

Ha respondido al tema Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc

Al parecer las probabilidades están a favor de invertir si se hacen máximos♥♥♥