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Participaciones del usuario burdintxulo

burdintxulo 29/01/19 14:28
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
mi interpretacion es q el restante 50 %, del 71 % q no es de Letterone, debería aceptar la oferta amistosa de OPA no excluyente, se quedaría con un 29+35,5=64;5% de las acciones como mínimo y control total y absoluto
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burdintxulo 28/01/19 22:49
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
se habla de una OPA a no más de 1€ por acción https://www.hispanidad.com/confidencial/fridman-puede-hacerse-con-dia-mediante-una-oferta-voluntaria-y-a-precio-de-ganga_12007236_102.html
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burdintxulo 28/01/19 00:23
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Lo quieren todo y lo quieren ya, justo en el momento en q menos beneficios tiene DIA, parece chantaje puro y duro, imagina q te reducen el sueldo en tu trabajo y el banco aprovecha para decir q no eres solvente y te pide q pagues todas tus deudas,prestamos personales e hipoteca incluida, antes de q tus ingresos vayan a peor.... peor q los mafiosos se están portando.
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burdintxulo 27/01/19 22:03
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
creer q los bancos son los buenos de esta película me parece q es vivir en los mundos de yupi. pero bueno, cada uno puede pensar lo q le parezca 
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burdintxulo 27/01/19 19:02
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Discrepo, Fridman va a suscribir la ampliación de capital , lo q pide es q la banca también asuma parte de las pérdidas generadas por la coyuntura, la espiral negativa a causa de circunstancias excepcionales (divisas, CAPEX). Por ejemplo, q la banca acepte una quita de 100 millones de € de los 900 millones de € q ha prestado para la refinanciación sería un buen gesto, y q quiera embolsar integramente los 900 millones chupando la sangre a la empresa, cuando más necesita liquidez y apoyo, es propio de mafiosos el ejercer este chantaje.
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burdintxulo 26/01/19 17:01
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
hay una pega a esta teoría, el preconcurso supondría una menor dilución por ampliación y ahora el mercado, con estos precios, descuenta una macroampliación de 3 acciones nuevas por cada una antigua a no mucho mas q los mínimos de la cotización a 0,35€. Otra pega es q la deuda es a muy corto plazo y parece q se están pidiendo demasiadas garantías para lo q ha venido siendo habitual en pasados años, cuando una buena parte de los problemas de rentabilidad son coyunturales- divisas, aumento de CAPEX-. La presión de los bancos no está justificada.
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burdintxulo 25/01/19 12:41
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Las ventas de DIA son de unos 8000 millones de € anuales, es decir de casi 700 millones de € mensuales, un circulante negativo menor  q el volumen de las ventas de un mes no me parece preocupante, 
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burdintxulo 24/01/19 19:48
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
cualquier OPA por debajo de 0,75€+ derechos, pongamos redondeando 0,85€, sería un timo en toda regla, inaceptable para quien tenga acciones en cartera.
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burdintxulo 24/01/19 19:36
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
La deuda neta era de 1422 MM€ a finales del 3er trimestre. Desde entonces se han frenado las inversiones para renovación de tiendas y otro CAPEX, por exigencia de los bancos. Las divisas de Brasil y Argentina están aguantando desde finales de septiembre, no hay razones para mayores rebajas de EBITDA. 350 MM€ es un EBITDA anual deprimido respecto a años previos. No creo q la deuda crezca significativamente en el 4º trimestre. Tras la ampliación y venta de Clarel debe quedar en unos 600 millones de € de deuda neta. menos de 2 veces EBITDA. Mi estimación es q DIA debe tener una capitalización en bolsa de minimo, 1800 millones de € tras la ampliación, rápidamente. Puede q tenga cerca de 2400 millones de acciones (3 acciones nuevas por cada antigua), en ese caso tras la ampliación la cotización subiría en pocas semanas a 0,75€. 
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burdintxulo 24/01/19 12:45
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
el timing lo marca la empresa q primero tiene formalizar este acuerdo alcanzado con los bancos. El mercado da por hecho q Letterone debe pasar por el aro. Ha puesto un precio a la ampliación para garantizarla. Fridman no necesita q le presten dinero y suscribiría todos sus derechos pero muchos accionistas necesitaran tantos euros como acciones tienen en cartera y deberán vender sus derechos, serán el "dividendo" q reciban este año.
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