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almaxx 15/11/21 15:37
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Me parece muy respetable. Sólo recuerda que nadie está cambiando nada por como va el mercado o por las noticias que se escuchan.Más bien todo lo contrario, lo que se está hablando es que es Terry el que ha cambiado de opinión de forma brusca (hace muy poco tiempo Amazon no la tocaba ni con un palo) y las explicación que han dado es que le ven todavía "algo" de recorrido.Suerte!
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almaxx 14/11/21 16:23
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Hola Rinimi. Ya tengo el Seilern. Tenía el Seilern y el Fundsmith como pareja de Growth, y ahora rebajo la parte de Fundsmith en una cartera al 10% (lo tenía al 20%) y ese 10% lo sustituyo con el Guardcap.En la otra cartera todavía estoy valorando qué hacer. Fundsmith representa un 7% del total y es posible que haga como Safillo y termine quitándolo.Mucha gente pensará que no se puede perder la confianza en un gestor por comprar Amazon, y seguro que están en lo cierto, pero no es la compañía en sí, sino el giro de 180 grados sin dar ninguna explicación razonable. De todas formas, tengo que darle una vuelta al tema porque en esta otra cartera si lo quito, sería para sustituir ese 7% por el Robeco Global Consumer Trends.De todas formas a mí no me hagas mucho caso :)Un saludo,
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almaxx 13/11/21 13:51
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Estoy contigo. A mí esto no me ha gustado, más que nada porque para hacer un "donde dije digo, digo Diego" hace falta dar explicaciones a los partícipes, y yo lo único que he leído es básicamente que creen que en Amazon se puede rascar algo más.Eso no es una explicación, una explicación sería que piensa que su mercado commerce está evolucionando de forma muy atractiva contrariamente a lo que inicialmente habían analizado, o algo así, no sé, algo con más chicha.Yo me quedo en Fundsmith, pero rebajo de 20% a 10% y le asigno un 10% a Guardcap.
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almaxx 12/11/21 22:14
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
No tengo ninguna capacidad como para llevarte la contraria, pero hace poco que leí eso, y AWS sigue siendo lo que era (incluso con más competencia con Azure, Google Cloud, etc...) y el comercio electrónico sigue exactamente igual.Es que no me gusta quedarme la sensación de que compra porque tocaba comprar algo nuevo y ahora compramos Amazon. En fin, ojalá me equivoque, pero no me ha gustado nada esto, ya que para mí es algo muy importante el criterio de un gestor, y la única razón que he leído en los medios que ha dado para la compra es que piensan que: "aún le queda algo de recorrido"...
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