Threadneedle Pan European Smaller Cos
Gracias por darme tu opinión. Hoy he visto que la comision de gestión que...
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Clase con retrocesión
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class DE (EUR Accumulation Shares)
ISIN: LU0282720225
Threadneedle
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
38,17 EUR
|
-1,29% | -25,28% |
Valor liquidativo 38,17 EUR
12 meses -1,29%
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class DE (EUR Accumulation Shares) - LU0282720225
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido |
| Fecha de creación | 19/01/2017 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El European Small Cap Equities Portfolio se invertirá principalmente en una cartera diversificada internacionalmente de valores emitidas por sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte preponderante de sus actividades en diversos países de toda Europa. Las Inversiones en general se harán en los principales mercados europeos, salvo que la cartera puede invertir hasta un 15% de sus activos en el momento de la compra en valores de empresas en los mercados emergentes en Europa. El Portafolio puede invertir principalmente empreas europeas pequeñas" que caen por debajo de los 2 millones de euros en tamaño, con especial atención a las empresas por debajo de los mil millones de euros de tamaño.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 35,76% | 11,79% |
| 2020 | 12,07% | 30,20% |
| 2021 | 21,48% | 13,85% |
| 2022 | -36,33% | 26,65% |
| 2023 | 9,70% | 16,15% |
| 2024 | -3,56% | 12,14% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class DE (EUR Accumulation Shares) vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es bajista.(2) La volatilidad actual de Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class DE (EUR Accumulation Shares) es 15.37 %. La volatilidad de Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class DE (EUR Accumulation Shares) es mayor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,31% | -4,09% | 0,53% | -1,29% | -25,28% | 4,26% | -3,56% |