Información de Summa Patrimonia EAFI

Summa Patrimonia EAFI
Summa Patrimonia EAFI
Summa Patrimonia es una empresa de asesoramiento independiente, inscrita en el registro de EAFIs de la CNMV con el número 17. Se funda a principios del año 2005 y en el 2008, con el cambio de normativa, se constituye como EAFI, reguladas por RD 217/2008, de 15 de Febrero sobre régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión.
La independencia es la mejor herramienta para un asesor
 
Summa Patrimonia
 

Especializan sus servicios atendiendo a si son personas físicas o jurídicas.

Valores

  • Creación de valor: Entienden que el asesoramiento es un valor añadido para los clientes. Aportan conocimiento y capacidad de gestión, para que el cliente entienda mejor el mercado y los productos actuales y así poder elegir mejor.
  • PersonalizaciónCada cliente es único y sus necesidades, exigencias y patrimonio lo son también. Por tanto, la mejor gestión es hacer una cartera a medida, sin los estándares de los modelos bancarios establecidos.
  • Auto exigencia y Compromiso: La preocupación es el beneficio para los clientes, teniendo en cuenta la protección del capital. Con esta premisa se busca activamente posibilidades de inversión adecuadas en cualquier sector, país y moneda.
  • Transparencia y Confidencialidad: Trabajar sin ningún conflicto de intereses, ya que no se dispone de productos propios. El cliente en todo momento tiene que entender los productos recomendados y tiene que conocer de antemano los honorarios. Además la confidencialidad es rigurosa y total.

Noticias sobre Summa Patrimonia EAFI

Summa Patrimonia es una empresa de asesoramiento independiente, inscrita en el registro de EAFIs de la CNMV con el número 17. Se funda a principios del año 2005 y en el 2008, con el cambio de normativa, se constituye como EAFI, reguladas por RD...

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