Información de Serfiex Investments EAFI

Serfiex Investments EAFI
Serfiex Investments EAFI

Serfiex Investments EAFI es una empresa de asesoramiento financiero independiente (EAFI) que fue registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en febrero de 2011. Cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona. Los clientes de Serfiex Investments EAFI son inversores institucionales y particulares con carteras superiores a los 3 millones de euros.

 

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¿Qué destacamos sobre Serfiex Investments EAFI?

Serfiex Investments EAFI se trata de una EAFI con un método innovador que permite gestionar las carteras de forma dinámica, mediante la metodología DoR®. DoR significa Dynamic Optimal Risk y se trata de un método de cálculo que determina de forma periódica el nivel de riesgo de la cartera, aplicando el VaR para mejorar los resultados. 

Monitorizamos continuamente la dirección del viento –los resultados obtenidos– y orientamos con precisión la vela –el nivel de riesgo de la cartera–. Esto nos permite aumentar geométricamente la rentabilidad en los momentos buenos y reducir las pérdidas en los malos. 
 
 

 
 
Realizan un informe detallado del cliente para estudiar las alternativas más adecuadas y confeccionar una cartera diversificada que limite el nivel de riesgo. Además, utilizan instrumentos financieros asequibles que permiten minimizar costes. 
 
 
En este sentido, otra de las novedades tecnológicas que ofrece Serfiex Investments EAFI es el Portfolio Studio®. Se trata de un software de gestión de inversiones que permite confeccionar una cartera multidimensional de forma interactiva para el usuario, analizando el nivel de riesgo de cada activo y de la cartera en su conjunto, comparando su rentabilidad-riesgo con un benchmark personalizado
 
 
También facilita el estudio de la cartera para determinar las pérdidas y ganancias de las operaciones ya cerradas, pudiendo realizar simulaciones, así como informes con la evolución de las inversiones para detectar posibles errores y aciertos. 
 
 
Serfiex Investments EAFI Cartera
 
 

Noticias sobre Serfiex Investments EAFI

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