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Sabadell Fondtesoro Largo Plazo
Sabadell Fondtesoro Largo Plazo

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo es un fondo de inversión creado el 24/11/2000 y gestionado desde 2014 por Mario Oberti. Se trata de un fondo de renta fija a corto plazo

Sabadell Urquijo

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo: política de inversión

El fondo invierte principalmente en deuda del Estado español o en bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado denominados en euros. La duración financiera de la cartera no supera en condiciones normales los dos años. Orienta la construcción de su cartera a la consecución del rendimiento propio de los bonos a corto plazo, manteniendo así un marcado carácter defensivo.

La gestión del fondo toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión de la categoría "Renta Fija Corto Plazo Zona Euro" según establezca el diario económico Expansión.

El 70% de la exposición debe estar invertida en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Puede invertir hasta un 30% de su exposición en otros valores de renta fija diferentes de la Deuda del Estado, siempre que estén negociados en un mercado regulado y que cuenten con una calificación de solvencia que no sea inferior a la del Reino de España. También puede invertir en depósitos y en instrumentos del mercado monetario.

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo: rentabilidad y riesgo

El fondo presenta, a 30/04/2016, una rentabilidad media anualizada a tres años del 1,19%, volatilidad del 1,03% y ratio de Sharpe 1,14. El fondo tiene asignado un riesgo de 3 en una escala de 7. En el siguiente gráfico podéis ver la evolución del fondo en los últimos tres años, comparada con el índice de referencia y la media de la categoría. 

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Sabadell Fondtesoro Largo Plazo

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