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MFS Meridian Funds European Smaller Companies

ISIN: LU0125944966

MFS

Valor liquidativo	12 meses	3 años
75,52 EUR *	5,83%	0,67%

Valor liquidativo 75,52 EUR

12 meses 5,83%

MFS Meridian Funds European Smaller Companies - LU0125944966

Información general

Divisa	EUR
Tipo	Renta variable
Área geográfica	Europa ex. Euro, Reino Unido, Asia ex. Japón, Nuevas fronteras
Fecha de creación	05/11/2001
Índice de referencia	IBEX
Distribución o acumulación	Acumulación

Opiniones y análisis del fondo

Veamos algunas de sus cifras actuales:

El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis:

También observamos los siguientes ratios:

El gestor actual desde 01/04/2016 es Sandeep Mehta y el objetivo del fondo de inversión según la gestora es:

"El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable de pequeñas y medianas empresas escogidos entre emisores de toda Europa, basándose en la investigación fundamental ascendente del equipo de investigación de renta variable de MFS."

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable de pequeñas y medianas empresas escogidos entre emisores de toda Europa, basándose en la investigación fundamental ascendente del equipo de investigación de renta variable de MFS.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

	Rendimiento(1)	Volatilidad(2)
2019	31,62%	8,56%
2020	0,06%	28,80%
2021	20,73%	10,36%
2022	-20,83%	19,25%
2023	9,94%	12,50%
2024	3,25%	8,59%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es bajista.

(2) La volatilidad actual de MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR es 11.61 %. La volatilidad de MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR es mayor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Año actual
-1,28%	-0,98%	3,55%	5,83%	0,67%	19,74%	3,25%

Otros fondos de MFS

MFS European Value Fund

Valor liquidativo	12 meses	3 años
60,47 EUR *	0,55%	7,56%

MFS Global Equity

Valor liquidativo	12 meses	3 años
47,52 EUR *	7,24%	10,56%

MFS Meridian European Research

Valor liquidativo	12 meses	3 años
49,28 EUR *	6,27%	11,48%

MFS Meridian Funds-European Core Equity A1 EUR

Valor liquidativo	12 meses	3 años
51,44 EUR *	2,86%	11,34%

MFS Meridian Funds-Global Concentrated A1 EUR

Valor liquidativo	12 meses	3 años
40,07 EUR *	5,50%	10,75%

MFS Meridian Funds US Value Fund

Valor liquidativo	12 meses	3 años
40,03 USD *	10,83%	11,85%

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