Información de C&R Investment Financial Advisor EAFI

C&R Investment Financial Advisor EAFI
C&R Investment Financial Advisor EAFI

C&R Investment Financial Advisor EAFI es una empresa de Asesoramiento Financiero Independiente, inscrita con el número 74 en el Registro de Empresas de Asesoramiento Financiero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Nace en 2011 como evolución de la filosofía centrada en el asesoramiento financiero independiente de Alberto Ricart, profesional con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y más de 10 años como consultor, concretada en la constitución en 2001 de Ricart Consulting.

C&R Investment Financial Advisor EAFI

¿Qué hace C&R Investment Financial Advisor EAFI?

C&R Investment Financial Advisor ofrece los siguientes servicios: 

  • Asesoramiento financiero puntual.
  • Asesoramiento financiero continuado.
  • Asesoramiento financiero de estructura de capital de empresa.

Filosofia de C&R Investment Financial Advisor EAFI

La filosofia que sigue C&R Investment Financial Advisor EAFI se basa en 6 pilares fundamentales:

  • Proactividad
  • Independencia
  • Transparencia y cercania
  • Experiencia, formación y profesionalidad
  • Sencillez
  • Seguimiento

Proceso de Asesoramiento Financiero de C&R Investment Financial Advisor EAFI

En C&R Investment Financial Advisor EAFI se encargan de definir el perfil del inversor y sus necesidades:

  1.  Analizar la cartera de los clientes
  2. ¿Qué tipo de activos se incluyen en la cartera?
  3. ¿Qué estrategia buscan a Largo Plazo? Asset Allocation Estratégico
  4. ¿Qué estrategia siguen a Corto plazo? Asset Allocation Táctico
  5. Revisión y seguimiento continuado de los objetivos marcados
  6. Reporting continuado a medida de cada cliente

 

Noticias sobre C&R Investment Financial Advisor EAFI

C&R Investment Financial Advisor EAFI es una empresa de Asesoramiento Financiero Independiente, inscrita con el número 74 en el Registro de Empresas de Asesoramiento Financiero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Nace en 2011 como...

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