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Información de Apalancamiento

Papel vs Físico: La increíble cantidad de apalancamiento en el mercado de la Plata

Hola, Buenas Noches: Somos muchos los "metaleros" que denunciamos la descarada MANIPULACIÓN a la que están sometidos los Metales Preciosos y de ahí que sus precios estén tan deprimidos y muy especialmente la Plata. Y acabo de leer un artículo que os enlazo al final y se dan unos datos que NO dejan lugar a dudas...

El apalancamiento en el Oro "papel" vs Oro FÍSICO durante 2016 fue de... ¡233:1! Es decir, 9,8 Billones de Dólares colocados en el "papel" mientras que la inversión real en Oro FÍSICO fue de 42 mil millones de Dólares.

Perooooo si nos vamos a la Plata es que resulta absolutamente "surrealista"... ¡517:1! Lo que significa que se negociaron en 2016 la asombrosa cifra de 2,27 Billones de Dólares en "papel" mientras que la...

Foro de Apalancamiento

Se denomina apalancamiento a un incremento de los beneficios y de la rentabilidad financiera superior al que cabría esperar.
El incremento del apalancamiento también aumenta los riesgos de la operación, dado que provoca menor flexibilidad o mayor exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pagos.
 

Tipos de apalancamiento

 

Apalancamiento financiero

El apalancamiento financiero surge cuando se financia una inversión a través de endeudamiento. Si la rentabilidad obtenida de la inversión es mayor al gasto financiero del endeudamiento, mejorará la rentabilidad, siendo el efecto apalancamiento positivo.

El apalancamiento financiero permite poder obtener una mayor rentabilidad, pero también conlleva un mayor riesgo. El tipo de interés puede ser negativo la hora de obtener beneficios si se ha endeudado. Cuando mayor sea el nivel de endeudamiento mayor será el riesgo de insolvencia.

Podemos aprovechar el apalancamiento financiero para realizar operaciones con derivados. Cuando negociamos derivados financieros el Broker (y/o cámara de compensación) sólo nos exigirá una pequeña parte del valor nominal del contrato. Ese ratio será la tasa de apalancamiento. (1:10 significa que por cada 10€ que invirtamos, el Broker sólo nos exigirá tener 1€ en la cuenta).

Por ejemplo, podemos negociar X contratos de petróleo por valor de 2.000€ teniendo en la cuenta una pequeña garantía que nos exija el Broker. Esta garantía puede ser de un 10% o lo que es lo mismo "1:10" (200€), de un 5% "1:20" (100€)... Dependiendo las características del Broker y del activo. 

El efecto apalancamiento nos permite obtener una rentabilidad mayor, pero también incrementa el riesgo ya que la variación en nuestra cuenta (si es de 200 o de 100€) depende del valor nominal del contrato (los 2.000€).

Lo que tenemos que tener claro es que el efecto apalancamiento, es decir, el número de veces que nos multiplican nuestra garantía, ya sea 1:10, 1:20... significa que si el derivado que hemos contratado varía un 1%, nuestra cuenta lo hará en función del efecto apalancamiento, si es 1:10 en nuestra cuenta habrá una variación del 10%, si es 1:20 la variación será del 20%... 

 

Apalancamiento operativo

El apalancamiento operativo surge cuando se presentan costes fijos de operación en la empresa que no están relacionados con su actividad. El efecto que provoca el apalancamiento operativo es que cuando se produce un incremento de ventas también se incrementan los costes variables, pero los costes fijos permanecen igual lo que provoca que el crecimiento de los ingresos sea mayor que el de los costes y de esta manera el efecto del apalancamiento operativo provoca que el beneficio se incremente más de lo que lo haría si no existiese tal efecto.

El objetivo del apalancamiento operativo es observar el efecto ''palanca'' que se provoca en el resultado de la empresa a través de los costes fijos operativos y para calcularlo se realiza el cociente del porcentaje de crecimiento del beneficio entre el porcentaje de crecimiento de las ventas.

Grado de apalancamiento operativo (GAO) 

Cuando se producen variaciones en el volumen de ventas podemos esperar que se producirá un cambio más que proporcional en la utilidad o pérdida en operaciones. El Grado de Apalancamiento Operativo o Degree of Operative Leverage sirve para medir la elasticidad de dicha utilidad ante variaciones en ventas o producción.
 

Obtén tu guía de opciones haciendo click aquí

  • ¿Qué significa operar con apalancamiento?

    Melchor Armenta, Fundador de Fxmel, sobre operar con apalancamiento: "aconsejo evitarlo, ya que por ejemplo, si estás apalancado por uno a cinco, y el mercado se te mueve un 1%, tu cuenta sufre un 5%".
  • ¿Qué es un CFD?

    José Luis Herrera de CMC Markets nos explica en qué consiste un CFD (contrato por diferencias) y cómo operar con este activo.
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1 comentario

Añadir comentario
  1. Omar.fr46
    #1

    Omar.fr46

    La verdad que es un término que no paramos de escuchar últimamente, así que gracias por presentar todos los apalancamientos y de una forma fácil y dinámica! :)

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