Después de un excelente mes de julio, nuestro fondo continuó su senda alcista en agosto, beneficiándose de las fuertes subidas de muchas de nuestras compañías en el campo de la innovación digital, la industria 4.0 y de la automatización e incluso de la innovación médica tras publicaciones trimestrales muy favorables.
En el campo de la innovación digital, destacamos el sólido desempeño de nuestras acciones en el segmento del software industrial, como QT Group (software para el diseño de interfaz de usuario digital, +36,1%) que vuelve a crecer con fuerza en el mes tras la publicación de muy buenos resultados trimestrales, con una fuerte aceleración de las ventas hasta el +97,5% y un margen récord del 31,3%, impulsado por la fuerte demanda de su software que permite programar eficazmente las interfaces digitales que se multiplican en todas partes como los
que equipan los televisores o los salpicaderos de los automóviles, pero también en las pantallas de los equipos médicos y otras máquinas industriales. La compañía aprovechó, una vez más, la oportunidad para aumentar su objetivo de crecimiento de ventas para el año a +40% / +50%.
En el sector de los semiconductores, que se enfrenta a la escasez de chips y planea invertir en nuevas capacidades de producción, ASM International (fabricante de equipos para los semiconductores, +9,9%) continúa su curso alcista después de excelentes resultados que muestran una nueva aceleración de las entradas de pedidos para sus equipos más que nunca esenciales para responder a la miniaturización de los semiconductores y a la creciente complejidad de su proceso de producción.
Beneficiándose también de la fuerte demanda de semiconductores y electrónica de consumo, particularmente en Asia, podemos citar el sólido desempeño de Basler (cámaras industriales, +33.3%), tras un segundo trimestre en aceleración con ventas de +34.2% y pedidos recibidos en +65 %, mostrando la fuerte tracción de sus cámaras, componentes esenciales de los sistemas de visión industrial para la automatización de fábricas y la
logística en particular.
En el corazón de las necesidades de transformación digital de las empresas y los Estados, Reply (servicios de IT de nueva generación, +13,4%) registró una buena evolución durante el mes después de que los resultados mostraran una sólida aceleración de su crecimiento orgánico en el trimestre hasta el +13,8%, impulsado en particular por el fuerte crecimiento en el Reino Unido, donde el grupo está recogiendo los frutos de su estrategia de desarrollo, especialmente a través de varias adquisiciones recientes.
En el campo del software médico, destacamos el fuerte repunte de CompuGroup (software para los médicos, farmacias y hospitales, +16,8%), tras una excelente publicación de resultados, mostrando en particular un crecimiento orgánico del +10%, impulsado sobre todo por el segmento Hospitalario en un +15%, que debería beneficiarse en los próximos trimestres y años de las crecientes inversiones en la digitalización de los hospitales en Europa.
