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Indexa ha añadido con su gestión, de media, en los seis primeros meses del 2020, 1,8 puntos porcentuales de rentabilidad sobre la media de los fondos españoles comparables
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Las carteras de fondos de Indexa han rentado 4,3 puntos porcentuales más al año desde su lanzamiento a finales de 2015. Rentabilidad a lo largo de un ciclo completo que incluye entornos de bajada y subida más o menos fuertes
Indexa Capital, gestor automatizado independiente líder del mercado, presenta los resultados de sus carteras de fondos de inversión del primer semestre del año, así como su rentabilidad acumulada desde su lanzamiento en diciembre de 2015.
En el primer semestre de 2021 la rentabilidad de la cartera de fondos más conservadora, según datos ofrecidos por Indexa, ha sido de un +1,0% y la de la más agresiva un +12,0%. Unai Ansejo, cofundador y co Consejero Delegado, destaca «2021 está siendo un muy buen año de rentabilidad en los mercados globales. Y un semestre más, hemos obtenido más rentabilidad que los fondos españoles recogidos por el benchmark de Inverco correspondiente. En concreto, 1,8 puntos porcentuales más en 6 meses. Desde que lanzamos Indexa, esta diferencia es de 4,3 puntos porcentuales. De esta forma se constata, que pagar menos comisiones y diversificar globalmente conviene en cualquier situación de mercado.»
Rentabilidad primer semestre 2021
En el primer semestre de 2021, la rentabilidad de nuestras carteras de fondos de 10 a 100 mil euros se ha situado entre +1,0% y +12,0%:
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+1,0% para la cartera de menor riesgo (perfil 1/10)
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+12,0% para la cartera de mayor riesgo (perfil 10/10)
En cuanto al benchmark* (índice de referencia) de las carteras, ha obtenido una rentabilidad entre +1,9% y +15,6%:
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+1,9% para el Benchmark de las carteras 1 a 3
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+4,8% para el Benchmark de las carteras 4 a 9
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+15,6% para el Benchmark de la cartera 10
La diferencia de rentabilidad entre las carteras de Indexa y su benchmark en el primer semestre de 2021 se encuentra entre el rango de -3,6 puntos porcentuales (p.p.) para la cartera 10 y +6,8 p.p. para la cartera 9.
De media, señalan desde Indexa, con la gestión indexada, automatizada y con comisiones radicalmente bajas, han conseguido añadir en el primer semestre de 2021, 1,8 p.p. de rentabilidad sobre la media de los fondos españoles de renta fija mixta internacional, renta variable mixta internacional y renta variable internacional.
Rentabilidad Acumulada 2016-2021
De media, Indexa ha tenido una rentabilidad 28,9 puntos porcentuales mayor que los fondos españoles comparables en los últimos cinco años y medio. «Esto significa que, tras cinco años y medio, y habiendo visto ya un ciclo completo de subida y bajada de los mercados, las carteras de Indexa han obtenido 4,3 puntos porcentuales de más rentabilidad cada año, lo que equivale al triple de rentabilidad acumulada (43,1% vs. 14,2%)» explica Ansejo.
Comparativa de la rentabilidad corregida por riesgo de las carteras utilizando el ratio de Sharpe (rentabilidad / riesgo)
Ansejo añade al análisis el ratio de Sharpe obtenido en los cinco años y medio que lleva operando. Indexa ha obtenido un ratio de Sharpe entre 0,92 y 0,78 (muy por encima del 0,46 esperado a largo plazo para inversiones diversificadas en acciones y bonos), mientras que los benchmarks tienen actualmente un ratio de Sharpe muy bajo (entre 0,23 y 0,52). Esto significa que los inversores con Indexa obtienen en sus carteras la rentabilidad por riesgo que ofrece el mercado mientras que los inversores en fondos de inversión españoles recogidos por Inverco sufren igual el riesgo, pero la rentabilidad se pierde en comisiones.
* Benchmark: los índices de referencia son los índices de renta fija mixta internacional (para las carteras 1 a 3), renta variable mixta internacional (para las carteras 4 a 9) y renta variable internacional (para la cartera 10) calculados por Indexa a partir de datos de Inverco (la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones). Son los índices que mejor representan la rentabilidad media de los fondos españoles que invierten internacionalmente. Estos datos históricos son netos de comisiones de gestión de cartera y de custodia para la cartera de Indexa, pero no para el Benchmark con el que se compara.
Sobre Indexa
Indexa Capital es el gestor automatizado líder en España con más de 1.000 millones de euros de activos gestionados. Indexa combina un servicio de gestión de inversiones (carteras de fondos de inversión y carteras de planes de pensiones indexados y EPSV) con un servicio de planificación financiera personalizada. Desde 2019, Indexa subgestiona también un el fondo de fondos indexados Indexa RV Mixta Internacional 75 FI, gestionado por Renta 4 Gestora, asesora a Caser Pensiones en la gestión de un plan de pensiones de empleo, y ofrece a sus clientes un seguro de vida un seguro de vida, en colaboración con Caser Seguros, que probablemente sea el seguro de vida con las primas más bajas del mercado.
Indexa ofrece una mayor rentabilidad potencial al ahorro al tener unas comisiones y costes de media un 84% más bajos que los que actualmente ofrecen los bancos y fondos en España.
Fundada en diciembre de 2015, con autorización y supervisión de la CNMV, por Unai Ansejo, François Derbaix y Ramón Blanco, expertos con reconocida trayectoria en mercados, inversiones y negocios en internet, y con asesores financieros de primer nivel como Manuel Conthe, Luis Martín Cabiedes, Pedro Luis Uriarte y Luis M. Viceira.
