- El análisis comparativo realizado por Indexa arroja que en la categoría renta fija mixta internacional, las carteras de Indexa están en el primer puesto sobre 98 fondos, en renta variable mixta internacional, las carteras de Indexa están entre el primer y tercer puesto y en la categoría de renta variable internacional en el puesto 13 de 124.
- El plan 9 de Indexa ha obtenido una rentabilidad acumulada de +44,9% en 2016-2020 y ha sido más rentable que todos los fondos de renta variable mixta internacional que existían en España en 2016.
Madrid, 10 de marzo de 2021. Las carteras de Indexa Capital siguen siendo más rentables que el 97% de los fondos de inversión similares en España en sus primeros 5 años de actividad (2016-2020). El análisis realizado por la compañía, compara sus carteras con cada uno de los fondos que componen la categoría según Inverco.
“Después de algo más de cinco años, podemos afirmar que los resultados no sólo han alcanzado las expectativas marcadas, sino que las han superado. Hemos mantenido el porcentaje de fondos a los que batimos en el 97%. A largo plazo podemos esperar que este porcentaje irá creciendo. Las razones son nuestras comisiones, de media 5 veces más bajas que los fondos de los bancos: a medida que pasa el tiempo se van acumulando las elevadas comisiones que cobran los fondos de inversión y es más probable que una cartera de fondos indexados con bajas comisiones vaya mejor.” Subraya Unai Ansejo, cofundador y co Consejero Delegado de Indexa Capital.
Renta fija mixta internacional, renta variable mixta internacional y renta variable internacional
El análisis realizado por indexa compara los perfiles 1 a 3 con la categoría de renta fija mixta internacional (tienen entre un 14% y un 29% de renta variable), los perfiles de 4 a 9 como renta variable mixta internacional (tienen entre un 40% y un 75% de renta variable) y el perfil 10 como renta variable internacional (tiene un 79% en renta variable).
El análisis arroja que en la categoría renta fija mixta internacional, las carteras de Indexa están en el primer puesto sobre 98 fondos, y en renta variable mixta internacional, las carteras de Indexa están entre el primer y tercer puesto.
Los primeros fondos de la categoría de renta variable internacional (o “Renta variable resto” como la denomina Inverco) son fondos sectoriales vinculados al sector tecnología que “en los últimos 5 años han tenido rentabilidades muy elevadas” señala Ansejo. El primer fondo no sectorial es Valentum que ha obtenido una rentabilidad del +64,1% y el siguiente True Value con una rentabilidad del 54,1%. Desde Indexa señalan que su plan 10 ha obtenido una rentabilidad de +50,2% lo que lo coloca en el puesto 13 de 124, “un buen resultado teniendo en cuenta que nuestra cartera 10 tiene una inversión en acciones de 79%, frente al 100% que normalmente tienen los fondos de la categoría.” añade Ansejo.
Ansejo destaca que “Algunos fondos de la categoría renta variable mixta internacional lo han hecho relativamente bien. Sin embargo, son pocos y no son los fondos más grandes, donde están la mayoría de los inversores que generalmente corresponden a grandes entidades bancarias. Si ordenamos los fondos por tamaño, en vez de rentabilidad, vemos que los mayores fondos tienen rentabilidades sensiblemente más bajas. De los 10 mayores fondos, solo 3 consiguen rentabilidades acumuladas superiores al 10% en 5 años. Es una buena muestra del efecto negativo que tienen las elevadas comisiones y la baja diversificación en los últimos 5 años, las acciones europeas han rentado mucho menos que las de Estados Unidos y los fondos españoles invierten mayoritariamente en empresas europeas.”
