Despues de uno de los veranos mas "movidos" en muchos años, vamos a ver la evolucion de la cartera.
Empezaremos, como siempre, viendo la composicion actual de la cartera:
Para estudiar la rentabilidad de la cartera, a la perdida de la cartera actual (-6309,72€) debemos sumarle los beneficios obtenidos mediante dividendos y la rentabilidad o perdida de las operaciones cerradas. Como ya funciona correctamente la aplicacion de mi cartera, esto lo podemos hacer viendo la siguiente pagina:
Podemos observar que una vez añadido los dividendos (3.112,93€) y las operaciones cerradas (3.800€) el resultado en estos 9 meses es un beneficio de 601,69€ lo que supone una rentabilidad del 1,01%.
El ibex en este periodo ha pasado del 9.890 al 8.463 lo que supone una perdida del -14,43%, por lo que la diferencia de evolución es del 15,44%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5,5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos 9 meses vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 10,30% (el 15,44% - el 4,13%).
En el acumulado de estos 21 meses tenemos una perdida del -2,01% (601,69€ de estos meses menos 1808,74€ de perdidas del año pasado). El ibex en el inicio estaba en el 11969, lo que supone una bajada del -29,29% por lo que batimos al ibex en un 27,28% y al ibex con dividendos en un 18,65%.
Aquí tenéis un gráfico de la evolución en este periodo, comparado con el ibex:
Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.
Un saludo.
