Vamos a ver la evolución de la cartera en el tercer mes del segundo año, aunque os puedo adelantar que hemos tenido un gran mes. Empezamos por ver la composición actual de la cartera:
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Para estudiar la rentabilidad, al beneficio de la cartera actual de 6.542,46€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con la siguiente página:
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Podemos observar que una vez añadido los dividendos (658,69€) y las operaciones cerradas (casi 800€) el resultado en este año es de un beneficio de 7955,61€, lo que supone una rentabilidad del 13,26%. El ibex en este periodo ha pasado del 9.890 al 10.569 lo que supone una rentabilidad del 6,87%, por lo que la diferencia de evolución es del 6,39%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5,5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos 3 meses vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 5,01% (el 6,39% - el 1,38%).
En el acumulado de estos 15 meses tenemos una rentabilidad del 10,24% (7955,61 de estos meses menos 1808,74€ de perdidas del año pasado). El ibex en el inicio estaba en el 11969, lo que supone una bajada del -11,7% por lo que batimos al ibex en un 21,74% y al ibex con dividendos en un 15,86%.
Aquí tenéis un gráfico de la evolución en este periodo, comparado con el ibex:
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Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.
Un saludo.
