Vamos a ver la evolución de la cartera en el segundo mes del segundo año, para ello, como siempre, empezamos por ver la composición actual de la cartera:
Para estudiar la rentabilidad, al beneficio de la cartera actual de 5.845.45€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con la siguiente página:
Podemos observar que una vez añadido los dividendos (658,69€) y las operaciones cerradas (casi 800€) el resultado en este año es de un beneficio de 7310,41€, lo que supone una rentabilidad del 12,18%. El ibex en este periodo ha pasado del 9.890 al 10.854,7 lo que supone una rentabilidad del 9,75%, por lo que la diferencia de evolución es del 2,43%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5,5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos 2 meses vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 1,51% (el 2,43% - el 0,916%).
En el acumulado de estos 14 meses tenemos una rentabilidad del 9,12% frente a una perdida del ibex del -9,31% por lo que batimos al ibex en un 18,43% y al ibex con dividendos en un 13,01%.
Aquí tenéis un gráfico de la evolución en este periodo, comparado con el ibex:
Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.
Un saludo.