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Sabadell amplia capital

1 respuesta
Sabadell amplia capital
Sabadell amplia capital
    #1

    Sabadell amplia capital

    Longo

    ¿Alguien sabe qué emisiones de deuda quiere amortizar? ¿Afecta a las de Guipuzcoano?

    Noticias:

    http://www.cotizalia.com/noticias/2011/banco-sabadell-amplia-capital-millones-reforzar-20110131-64434.html

    "Asimismo, el Sabadell ha acordado llevar a cabo, de forma simultánea, una oferta de recompra de determinados valores de deuda emitidos por el banco y Banco Guipuzcoano."

    http://www.expansion.com/2011/02/01/empresas/banca/1296519581.html

    "...con el objetivo de recomprar cuatro emisiones de deuda que emitió el grupo entre 2006 y 2010."

    http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Banco-Sabadell-refuerza-capital-880-recomprar-deuda/20110201cdscdiemp_24/

    "Los fondos obtenidos servirán para amortizar las emisiones de deuda, que cuentan con el plazo abierto hasta el próximo 15 de febrero."

    #2

    XS0267456084 ES0213580030 ES0213860036 ES021386...

    Joseant

    Se pueden ver aquí http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={67eacfa4-ecbf-4f1f-86a0-a71405e40ffb}

    El Consejo de Administración ha acordado también llevar a cabo, condicionado a la previa realización y ejecución del Aumento de Capital, la Oferta de Recompra en efectivo de la totalidad o parte de los valores de deuda integrantes de las emisiones que se indican a continuación (los “Valores Existentes”), obedeciendo a la finalidad indicada con anterioridad de mejorar y reforzar los recursos propios. El importe a satisfacer como contraprestación en la recompra de cada Valor Existente será igual a la suma del precio de recompra indicado a continuación más los intereses devengados por cada Valor existente desde la última fecha de pago de intereses hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de liquidación de la Oferta de Recompra, que está prevista que tenga lugar el día 15 de febrero de 2011. Banco de Sabadell comunicará, junto con el resultado del Aumento de Capital, el importe nominal máximo de Valores Existentes que será objeto de la Oferta de Recompra. En la medida en que Banco de Sabadell reciba instrucciones de recompra por un importe nominal de Valores Existentes superior al importe máximo de recompra, Banco de Sabadell tiene intención de aceptar las instrucciones de recompra que reciba de los tenedores de los Valores Existentes según el orden de prioridad que se determina a continuación y sujeto al correspondiente pro-rateo, en su caso. Los términos y condiciones de la Oferta de Recompra, que se rige por derecho inglés, se encuentran recogidos en el “Tender Offer Memorandum” de fecha 31 de enero de 2011, a disposición de los inversores tenedores de los Valores Existentes a través de UBS, en su condición de Dealer Manager de la Oferta de Recompra, y Lucid Issuer Services Limited, en su condición de agente de la Oferta de Recompra.

    Oferta de canje preferentes Sabadell XS0267456084

    Por las XS0267456084 ofrecen el 78%, frente a los 76,5% que ofrecieron en abril del año pasado. Un saludo.
Longo
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Joseant
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