Buenas noches amigos rankianos, Espero que todos hayan disfrutado de un merecido descanso estival, y hayan recargado las pilas para el nuevo "curso escolar" que empieza. Se acabó la tranquila vida en el pueblo, alejados del ajetreo diario de la urbe, y ya tocó hacer las gráficas y tablas del reto. Sin más dilación vamos con los números:
Aquí está la tabla con las variaciones de los meses de junio, julio y agosto. En junio el MSCI World se llevó el gato al agua y nos pegó un buen repaso a todos con una variación del 4,868%, el que peor lo hizo ese mes fue el AZvalor Internacional con un -2,978%. En julio el True Value lo hizo muy bien con un 4,147%, y en este mes el que pinchó fue el Fundsmith con un -2,845%. Durante ese mes el fondo de Alejandro Estebaranz tuvo el viento de cola con la famosa "gran rotación" que supuestamente se está llevando a cabo pasando el dinero de las acciones de gran capitalización a las small cap, de las cuales lleva un buen puñado el True Value. Y finalmente el mes de agosto la cartera Mikelone ha mostrado su fortaleza y lo bien que funciona en los días de marejada financiera, nuestra cartera subió el mes de agosto un 2,327%, mientras que las small cap del True Value se llevaron un buen palo del -3,223%.
Pues esto ha sido el verano caballeros, que si la rotación a las small cap, que si el banco de Japón sube tipos y el carry trade provoca grandes ventas, que si el paro está subiendo en USA (por cierto, mañana tenemos día de nervios con ese dato de paro en USA del mes de agosto), que si España pierde más empleo del esperado, que si se está empezando a pinchar la burbuja de la AI, y por supuesto que si la FED va a empezar a bajar los tipos el 18 de septiembre..... Conclusión, la FED se ha dado cuenta que algo se ha roto... (si nada se hubiese roto ¿por qué tendría la FED que empezar a gastar la única pólvora que tiene?). Ahora solo falta ver que si lo que se ha roto no se rasga más, o el asunto va a peor...
Dentro foto de la evolución de las carteras desde el inicio del reto:
Sigue mandando con autoridad el MSCI World con un 36,279% de rentabilidad, le sigue el Cobas Selección con un 31,783%, después el Fundsmith con un 26,097%. Más abajo el AZValor y la cartera Mikelone prácticamente empatados con un 11,451% y un 10,262% respectivamente, y de vagón de cola sigue el True Value con un 5,813%.
Me gustaría destacar lo bien que lo hizo la cartera Mikelone, durante el "lunes negro" con la caída del Nikkei de un 12,4%, y el pánico en las bolsas que hubo esos días. El MSCI World llegó a caer aproximadamente un 8%, mientras que la cartera Mikelone lo máximo que llegó a caer fue del orden de un 1,5%. No hay más que ver en las gráficas los latigazos que se metieron todas las carteras hacia abajo esos primeros días de agosto, bueno todas no, la cartera Mikelone durmió plácidamente esos y todos los días.
En fin amigos, lo dicho, esto ha sido el verano. Seguimos sin tocar nada en la cartera, somos unos vagos. Sigue todo en modo defensivo (utilities y consumo básico), y así nos quedaremos aún una buena temporada.
Aquí tienen una evolución de como lo han hecho los diferentes sectores estos últimos tres meses. En morado y en rojo los nuestros (consumo básico y utilities), que junto con el naranja que es el sector salud (otro sector defensivo), el sector financiero (azul) y el real state (verde) son los que están teniendo un mejor desempeño este último trimestre.
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