Fondos y carteras para principiantes: Consejos y Guía Básica

Muy interesante la herramienta que comentas para sacar las correlaciones, yo busco cosas así como agua de mayo ya que la correlación es clave para mi estilo de inversión.

¿Se puede obtener de alguna forma? ¿es cómodo de usar?

Yo lo saco desde Tressis que permite sacar el x-ray de una cartera simulada con varios fondos pero es un poco laborioso y no da mucho margen la herramienta.

Gracias

Rojo = alta correlación

Azul = baja correlación 

 

Lo ves en los números , cuanto más cerca de 1 (total correlación) más rojo , cuanto mayor es la tonalidad de azul, mayor su descorrelación.

 

 

sds

Es una herramienta de pago que tengo disponible en mi trabajo.

 

sds

No se si seria abusar de tu amabilidad pero podrias mirarme la correlacion de los siguientes fondos 

 

True Value FI 

ES0180792006

Valentum FI

ES0182769002

Cobas Seleccion 

ES0124037005

Japan Deep Value Fund FI - ES0156673008  

Sextant PME A

FR0010547869

Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR

LU0318931192

G Fund Avenir Europe NC

LU0675297237

Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity R

LU1330191898

Pareturn Cartesio Income I

LU0581203592

 

Renta 4 Pegasus FI ES0173321003

 

Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund AH EUR

 

LU0581203592

 

MS INVF Global Opportunity AH EUR LU0552385618

 

 

 

 

Buenos días, siguiendo algunas de vuestras recomendaciones he efectuado algunos cambios en mi cartera, deciros que mi perfil es de moderado.
Mi cartera queda de la,siguiente manera
Altair patrimonio II 20,45
Sycomore partners r 21,00
True Value FI 12,69
Groupama Avenir euro I 12,50
Magallanes value I. Ucits europe 11,50
Sextant grand large A 7,13
Nordea 1 stable return bp 6,47
Fidelity funds asian smaaller copanies 4,68
R4 monetario 3,57

Son demasiados fondos, está bien diversificado en cuanto a regiones y sectores, creo que estoy más en europa que en el resto, debo subir o bajar en porcentajes en algun fondo. Admito sugerencias y por supuesto vuestros consejos

Gracias de antemano,y un saludo

Muy buenos fondos, yo tengo la mayoría.
Si acaso reducir el peso de los 2 que rondan el 20% e incluir por ejemplo el Pimco Income, pero es solo mi humilde opinión.

Me parece una cartera estupenda. Mucha carga de Eu pero yo pienso que es la que mejor comportamiento relativo tendrá así que ok.

Hola Alex, aquí estamos todos para echarnos una mano: