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Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?

1,72K respuestas
Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
25 suscriptores
Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
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#642

Re: Resultados 2Q

Crece en casi todo, pero el apartado de 'special items' se come todo.. falta conocer el detalle de esa partida para valorarlo

#643

Re: Resultados 2Q

Ese es el asunto. No he visto el desglose pero ahí irán todas las multas, one-off, etc. Ya lo sabíamos y por eso las acciones cotizan a este precio: la compañía es buena pero tiene esta incertidumbre rondándole.

#644

Re: Resultados 2Q

No me han gustado los resultados a primera vista, os pago detalle sobre Special Items.

Por otro lado, en ventas, en EBITDA sin aplicar special items y Core EPS sí se mantienen más o menos dignamente sobre previsiones, lo cual es un consuelo. De todos modos han provisionado poco para litigios.

file:///C:/Users/Usuari/Downloads/Half-Year-Report-2019.pdf

#645

Re: Resultados 2Q

Ciertamente 77 millones de provisión para riesgos legales es una minucia.

Lo que veo son 250 millones en reestructuración que imagino que explican los 10.000 empleados menos que tienen este año. 

#646

Re: Resultados 2Q

He tenido problemas de internet y no pude subir el post bien... He subido estos pantallazos para subrayar que el negocio base sí que funciona: +35,6% (no sé si alguno maneja estimaciones de cuando se adquirió Monsanto sobre cuánto se esperaba incrementar el EBITDA)

 

 

 

#647

Re: Resultados 2Q

En este link he localizado unas previsiones de diciembre de 2018 sobre el EBITDA de 2019, que lo sitúa en 12,2€bn

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj4p-bWrdzjAhV58eAKHYJ0DdAQFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.investor.bayer.com%2Fsecuredl%2F16644&usg=AOvVaw19i36aI4P_nJU1dy8lQia2

 

Llevamos el 58,3% de ese objetivo, desde luego va ajustado pero mejor que el 2018 cuando se llevaba menos por estas fechas (el 55% del total del año, 5.244 €bn del H1 para 9.547 €bn del total del 2018)

#648

Re: Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?

Creo que Bayer contrataca, por un lado que si bien es sorpresivo, tiene su logica desde el principio.

Paro de vender los productos criticos hasta que revise mi "etiquetado" o la EPA firme un Ok.

https://www.reuters.com/article/us-bayer-agriculture-chemical/bayer-cancels-plans-to-sell-u-s-crop-product-in-2020-over-safety-concerns-idUSKCN1UP259

 

Las cosechas de maiz/soja iban a ser malas por lo que leo y este producto (que mejora un 105 la produccion por los ataques) ya habia dado erupciones por un posible mal manejo por parte de los agricultores (en proteccion como el roundup). Si esta es mala y los agricultores no pueden plantar o los seguros se encarecen. Pues no estaran muy contentos.

Toda presion en este sinsentido es poca (mas la de que se declare subsidiario a la agencia gubernamental que lo aprobo no?).

No soy accionista jjjjjjjj pero la sigo (si tuviera cartera para ir formando a l/p Bayer por debajo de 60, 4,7% divi que va a controlar media quimica mundial con Monsanto...ufff)

Solo se que no se nada.